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Configure y personalice la aplicación Dynamics 365 para Outlook para adaptarse mejor a las necesidades de su organización.
Implementación de la aplicación
Para poder personalizar la aplicación para Outlook, debe instalar la solución y, a continuación, implementarla en su entorno.
Para implementar la aplicación, consulte Deploy Dynamics 365 App for Outlook.
En el caso de los entornos de Microsoft Dataverse, un administrador puede obtener la solución App for Outlook de Microsoft Marketplace. Vaya a Instalar aplicación de Microsoft Dynamics 365 para Outlook, elija GET IT NOW y siga los pasos para seleccionar el entorno en el que instalarlo.
Personalizar la aplicación para Outlook
Una vez implementada la aplicación en su organización, puede personalizarla.
- Modifique las columnas de una tarjeta de contacto utilizada para seguir un correo electrónico o una cita mediante Set Regarding: Personalizar el seguimiento de la tarjeta de contacto
- Habilitar una tabla para que aparezca en el menú Crear nuevo (creación rápida) en Aplicación para Outlook: Agregar una tabla al menú de creación rápida
- Habilitar la búsqueda de referencia: Permitir que las actividades usen la búsqueda de referencia en la aplicación de Outlook
- Habilite la opción de creación rápida automática para la tabla de casos: personalice la aplicación de Outlook para que rellene automáticamente los datos de un elemento de Outlook en una tabla de casos de creación rápida
- Habilite las columnas que usa la búsqueda de Establecer referente a: Expandir las columnas que usa la búsqueda de Establecer referente a
- Exponga solo el conjunto de tablas pertinente a los usuarios: filtre las tablas y vistas que aparecen en la aplicación dynamics 365 para Outlook.