Configuración de la creación de registros en Dynamics 365 con el agente de ventas

Los vendedores pueden crear contactos, cuentas, oportunidades y otros tipos de registros en Dynamics 365 directamente desde el agente de ventas en Microsoft 365 Copilot. Cuando un vendedor pide al agente de ventas que cree un registro, aparece un formulario interactivo en línea en el chat. Después, el vendedor puede revisar y editar los detalles antes de enviar el formulario para crear el registro en Dynamics 365.

Prerequisites

Antes de configurar la creación de registros en el agente de ventas, asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos previos:

  • Aplicación Dynamics 365 controlada por modelos: tiene sales Hub u otra aplicación controlada por modelos Dynamics 365 que incluye las tablas en las que desea que los usuarios creen registros.
  • Permiso para cargar aplicaciones personalizadas en el centro de administración de Microsoft 365: el administrador de IA de Microsoft 365 ha habilitado este permiso.
  • Roles de administrador de Dynamics 365: necesita el rol de seguridad Administrador del sistema o Personalizador del sistema en Dynamics 365 y el rol Administrador de IA para administrar el agente de ventas en el centro de administración de Microsoft 365 o Agent 365.

Configuración de la creación de registros en el agente de ventas

Para habilitar la creación de registros en el agente de ventas, descargue el paquete de la aplicación controlada por modelos desde Power Apps, cárguelo como agente personalizado en Centro de administración de Microsoft 365 y, a continuación, copie sus herramientas y conocimientos en el agente de ventas. Después de la instalación, pruebe la experiencia para confirmar que los usuarios pueden crear registros a partir de Microsoft 365 Copilot.

Paso 1: Descargar el paquete de la aplicación desde Power Apps

  1. Inicie sesión en Power Apps y abra la aplicación controlada por modelos en el diseñador de aplicaciones.
  2. Seleccione Configuración en la barra de comandos.
  3. Seleccione la pestaña Próximamente.
  4. En Habilitar la aplicación en Microsoft 365 Copilot, seleccione Descargar paquete de aplicación. Un archivo comprimido denominado similar a declarative-agent-<app name>.zip se descarga en el equipo.

Nota:

En la pestaña Próximos se muestran las características de vista previa. Si no ves la opción Enable tu aplicación en Microsoft 365 Copilot opción, comprueba que las características en versión preliminar están disponibles en tu entorno.

Paso 2: Cargar el paquete de la aplicación en Centro de administración de Microsoft 365

Después de descargar el paquete, cargarlo como agente personalizado mediante Centro de administración de Microsoft 365.

Nota:

No es necesario implementar el agente. Solo tiene que cargarlo y ponerlo a disposición en el catálogo de agentes de la organización.

Paso 3: Agregar las herramientas personalizadas y los conocimientos al agente de ventas

Utilice las instrucciones de Extend Sales agent con herramientas y conocimientos personalizados en el centro de administración de Microsoft 365 para copiar las herramientas y los conocimientos del agente personalizado que cargó al agente de ventas.

Paso 4: Probar la experiencia de creación de registros

Después de agregar las herramientas y los conocimientos del agente personalizado al agente de ventas, pruebe la experiencia de creación de registros pidiendo al agente de ventas que cree un registro.

  1. Abra Microsoft 365 Copilot y seleccione el agente de ventas.
  2. Pida al agente de ventas que cree un registro, como:
    1. Cree una oportunidad para Contoso.
    2. Registre una nueva oportunidad de ventas para la renovación de licencias de Fabrikam.
    3. Cree una oportunidad por valor de $50,000, que se cerrará el próximo trimestre, para Northwind Traders.
  3. El agente de ventas muestra un formulario insertado que incluye campos del formulario de creación rápida del registro de Dynamics 365. Es posible que algunos campos se rellenan previamente desde el contexto de tu solicitud.
  4. Revise y actualice los campos según sea necesario.
  5. Seleccione Crear para guardar la oportunidad en Dynamics 365.

Una vez creado el registro, el agente de ventas muestra un mensaje de confirmación con el nombre del registro.

Nota:

  • El acceso a datos y la creación de registros siguen los roles de seguridad de Dynamics 365 y la seguridad a nivel de campo. Si no tiene permiso para crear un registro, el agente de ventas muestra un error.
  • El formulario muestra los campos de la primera pestaña del formulario principal predeterminado configurado para la tabla en la aplicación controlada por modelos. Para cambiar los campos que aparecen, customizar el formulario de creación rápida en Power Apps.
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