Nota:
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Sales aplica los controles de acceso de CRM existentes de la organización y los permisos de usuario. Los administradores deben tener permisos correctos para personalizar sus sistemas CRM y los usuarios deben tener los permisos correctos para ver, actualizar y crear registros en sus sistemas CRM desde el agente de ventas.
Nota:
- Si ha realizado cambios en los permisos o roles de seguridad de un usuario en su CRM, pida al usuario que cierre la sesión del agente de ventas en Outlook y vuelva a iniciar sesión para que estos cambios se reflejen correctamente.
- Los cambios en los permisos de usuario o los roles de seguridad en CRM pueden tardar hasta 15 minutos en reflejarse en el agente de ventas para Teams.
Privilegios necesarios para los clientes de Salesforce
Administradores de Salesforce
Los administradores de Salesforce que necesitan personalizar el agente de ventas deben tener los permisos siguientes.
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Permiso | El perfil de usuario debe tener el permiso Modificar todos los datos o Administrar integraciones de datos. Nota: Los permisos deben estar en el perfil de usuario y no en los conjuntos de permisos asignados. |
| Privilegio | Privilegios de lectura y escritura en la tabla de la organización. |
En el caso del agente de ventas en Microsoft 365 Copilot, asigne el rol de seguridad Administrador del sistema a su cuenta de usuario en el entorno msdyn_viva en el Centro de Administración de Power Platform. Además, asigne el rol de seguridad Sales Copilot Administrator o los siguientes permisos al rol Copilot para ventas Extended User.
| Tabla | Nombre lógico | Privileges | Nivel de acceso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Global |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Global |
| connectionreference | connectionreference | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Global |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Global |
| CopilotSynonyms | copiloto sinónimos | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Global |
Usuarios de Salesforce
Para el agente de ventas en Microsoft 365 Copilot, asigne también los siguientes privilegios a Viva Sales (Aplicación de productividad de ventas):
| Tabla | Nombre lógico | Privileges | Nivel de acceso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Read | Global |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Read | Global |
| CopilotSynonyms | copiloto sinónimos | Read | Global |
Acceder al entorno msdyn_viva y asigna el rol de seguridad
- Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform.
- En el panel de navegación izquierdo, seleccione Administrar y, a continuación, seleccione Entornos.
- Busque y seleccione el entorno msdyn_viva en la lista de entornos.
- Seleccione Configuración.
- Seleccione Usuarios y permisos y luego Usuarios.
- En la página Usuarios , seleccione el nombre de usuario y, a continuación, seleccione Administrar roles de seguridad.
- En la lista de roles de seguridad, seleccione System Administrator y Sales Copilot Administrator y seleccione Guardar.
Obtenga más información sobre cómo asignar roles de seguridad en el Centro de administración de Power Platform.
Privilegios necesarios para los clientes de Dynamics 365
administradores de Dynamics 365
Si usa los roles de seguridad Administrador del Sistema o Personalizador del Sistema predefinidos, los privilegios de administración del agente de ventas se agregan automáticamente.
Si usa roles de seguridad personalizados, debe asignar el rol de seguridad Sales Copilot Administrator o agregar los siguientes privilegios a los roles personalizados asignados a Dynamics 365 administradores que necesiten personalizar el agente de ventas.
| Tabla | Nombre lógico | Privileges | Nivel de acceso |
|---|---|---|---|
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a, Asignar, Compartir | Organización |
| msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Organización |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Organización |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Organización |
| Usuario | systemuser | Read | Organización |
| Usados recientemente | recentlyused | Crear, leer, escribir, eliminar | Usuario |
| Organización | organization | Leer, Escribir, Anexar a | Global |
| DVTableSearch | dvtablesearch | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Global |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Global |
| connectionreference | connectionreference | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Global |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Global |
| CopilotSynonyms | copiloto sinónimos | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Global |
vendedores de Dynamics 365
Si utiliza los roles de seguridad Vendedor o Gerente de Ventas predefinidos, los privilegios del agente de ventas se añaden automáticamente y no se requiere ninguna acción adicional.
Si utiliza roles de seguridad personalizados, debe asignar el rol de seguridad Sales Copilot User o agregar los siguientes privilegios a los roles personalizados asignados a los vendedores de Dynamics 365 que necesitan utilizar el agente de ventas.
| Tabla | Nombre lógico | Privileges | Nivel de acceso |
|---|---|---|---|
| Registro etiquetado | msdyn_taggedrecord | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Usuario |
| Registro externo | msdyn_externalrecord | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Nivel de acceso de la organización para el privilegio de lectura. Nivel de acceso de usuario para los privilegios Crear, Escribir, Eliminar, Anexar y Anexar a. |
| Dirección CRM externa | msdyn_externalcrm | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Nivel de acceso de la organización para los privilegios de lectura y anexión a. Nivel de acceso de usuario para los privilegios Crear, Escribir, Eliminar y Anexar. |
| Conexión de CRM | msdyn_crmconnection | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Usuario |
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a, Asignar, Compartir | Usuario |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Read | Organización |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Read | Organización |
| Nota: | anotación | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a, Asignar, Compartir | Usuario |
| Usuario | systemuser | Read | Organización |
| Usados recientemente | recentlyused | Crear, leer, escribir, eliminar | Usuario |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Read | Global |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Read | Global |
| CopilotSynonyms | copiloto sinónimos | Read | Global |
El rol de seguridad Usuario de Sales Copilot solo complementa los roles de seguridad específicos y no los reemplaza. Si a un rol de seguridad personalizado asignado a los vendedores le falta alguno de los privilegios incluidos en los roles de seguridad de Vendedor o Administrador de ventas, podrían producirse errores específicos de permisos de Dynamics 365.
Para obtener información sobre cómo asignar roles de seguridad a un usuario, consulte Asignar un rol de seguridad a un usuario.
Para editar los roles de seguridad personalizados para que coincidan con el rol de vendedor o jefe de ventas estándar, consulte Crear o editar un rol de seguridad para administrar el acceso.
Para obtener información sobre roles de seguridad y privilegios, consulte: Roles de seguridad y privilegios.
Despliegue del agente de ventas
¿Busca instrucciones paso a paso sobre cómo implementar el agente de ventas? Estas son las guías de implementación del agente de ventas:
- Guía de implementación del agente de ventas para clientes de Dynamics 365
- Guía de implementación del agente de ventas para clientes de Salesforce CRM