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El agente de ventas integra Microsoft 365 Copilot en Outlook con su sistema CRM para ayudarle a crear relaciones con los clientes y cerrar las ofertas con mayor rapidez. Microsoft 365 Copilot resume sus correos electrónicos, ayudándole a comprender rápidamente los detalles clave. El agente de ventas enriquece esos resúmenes con información de ventas de Dynamics 365 o Salesforce CRM. Puede copiar los resúmenes en su CRM o compartirlos en otras aplicaciones.
Los resúmenes por correo electrónico están disponibles cuando:
- El contenido del correo electrónico tiene más de 1000 caracteres, o entre 150 y 200 palabras en inglés. Si el correo electrónico es demasiado corto, Copilot no tiene suficiente información para generar un resumen.
- El correo electrónico se encuentra en uno de los idiomas admitidos.
- El correo electrónico no está cifrado.
Nota:
En función de la licencia que tenga, puede ver el resumen de correo electrónico en Outlook o en el panel Ventas de Outlook.
Prerequisites
- Las funciones de IA de Copilot deben estar activadas en su entorno
- Debe estar habilitado para usar Copilot en Microsoft 365
- El administrador debe instalar el agente de ventas.
- Debe usar el new Outlook para Windows o Outlook en la Web para usar la experiencia combinada.
Nota:
- Si usa Outlook clásico para Windows, verá el resumen de correo electrónico en el panel Sales en Outlook en la tarjeta de información clave del correo electrónico.
- Las funcionalidades para guardar el resumen de correo electrónico en su CRM y compartirlo en Teams no están disponibles al ver el resumen en el Summary por Copilot cuadro dentro del nuevo Outlook para Windows o Outlook en la web. Solo están disponibles en la tarjeta Key email info en el panel Sales en Outlook clásico para Windows.
Ver un resumen de correo electrónico
En Outlook, abra un correo electrónico en el panel de lectura o en una ventana independiente.
Seleccione el cuadro Resumen de Copilot en la parte superior del correo electrónico.
Microsoft 365 Copilot escanea el contenido del correo electrónico, resume los puntos clave y muestra su resumen en la parte superior del hilo de correo electrónico.
Si el agente de ventas detecta que el correo electrónico procede de un contacto fuera de su empresa y busca registros relacionados en su CRM, el resumen incluye la información de su CRM y el logotipo del agente de ventas aparece en la esquina superior izquierda del cuadro Resumen por Copilot . De lo contrario, Microsoft 365 Copilot genera el resumen sin información de ventas de su CRM y el logotipo de Microsoft 365 Copilot aparece en la esquina superior izquierda.
Si el resumen del correo electrónico no incluye información de CRM, seleccione el icono de Copilot en la esquina superior izquierda del cuadro Resumen por Copilot y, a continuación, seleccione Agregar Sales Insights.
El agente de ventas busca en su CRM y actualiza su resumen con información de los registros de contactos, cuentas y oportunidades relacionados.
Para abrir el panel Ventas , seleccione Ir a Ventas.
Nota:
- Si la información sobre reuniones o la información sobre correos electrónicos está habilitada en su organización, la tarjeta de Oportunidad o la tarjeta de Comunicación del Cliente puede mostrarse en el panel Ventas si el correo electrónico o la reunión están conectados a una oportunidad. Sin embargo, si la información de reunión y la información de correo electrónico están deshabilitadas, la tarjeta de información clave de ventas se muestra en el panel Ventas.