Administrar extensiones para Ventas en Microsoft 365 Copilot (versión preliminar)

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

Copilot Studio se puede utilizar para ampliar las ventas en Microsoft 365 Copilot con acciones o plugins. Estos complementos pueden desarrollarse dentro de su empresa u obtenerse de Microsoft y otros socios.

Para más información sobre los complementos de conector, consulte Extensión de las funcionalidades del agente.

Como administrador de Ventas en Microsoft 365 Copilot, puede administrar complementos para Ventas en Microsoft 365 Copilot dentro de su instancia de CRM habilitando o deshabilitando complementos específicos desde Copilot Studio.

Nota:

Al habilitar una acción de conector para Sales en Microsoft 365 Copilot, puede permitir que sus usuarios en las aplicaciones Microsoft 365 y Teams envíen y reciban datos de orígenes externos usando Sales en Microsoft 365 Copilot. La transferencia de datos puede ocurrir incluso si se ha prohibido el uso directo de la misma acción del conector con Microsoft 365. Debería asegurarse de que esta acción cumpla con las directivas de su organización antes de habilitarla.

Los datos y la información que las acciones de conector aportan a Sales en las experiencias de Microsoft 365 Copilot son proporcionados por terceros y pueden estar sujetos a términos y condiciones y/o políticas de privacidad de terceros. Le recomendamos que valide acciones del conector para que cumplan con las políticas de su organización.

Importante

Este artículo contiene la documentación de la versión preliminar de Microsoft Copilot Studio y está sujeto a modificaciones.

Las funciones de vista previa no están diseñadas para un uso en producción y pueden tener funcionalidad restringida. Estas características están disponibles antes del lanzamiento oficial para que pueda tener acceso anticipado y proporcionar comentarios.

Si está creando un agente listo para producción, consulte Información general sobre Microsoft Copilot Studio.

¿Quién puede administrar complementos para Ventas en Microsoft 365 Copilot?

Para administrar complementos para Ventas en Microsoft 365 Copilot en Copilot Studio, debe:

Habilitar un complemento para Ventas en Microsoft 365 Copilot

  1. Inicie sesión en Copilot Studio.

  2. Seleccione el entorno de Power Platform adecuado para su instancia de CRM:

  3. Seleccione Microsoft 365 Sales>Administrar. Aquí puede ver todos los complementos que están habilitados en este entorno.

  4. Seleccione Habilitar complementos.

  5. Busque y seleccione el complemento que desea habilitar. Puede revisar la información sobre el complemento y optar por habilitarlo.

  6. Usa el interruptor Habilitar complemento para activar el complemento.

  7. Seleccione los usuarios para los que desea habilitar el complemento. Puede usar una de las tres opciones:

    • Solo administradores de agente (predeterminado)
    • Toda la organización
    • Usuarios o grupos específicos

    Nota:

    Si se habilita un complemento, se habilita automáticamente para todos los administradores de agentes.

  8. Haga clic en Guardar. Esto habilita el complemento para los usuarios que seleccionó. También necesitará:

    El complemento está ahora habilitado para los usuarios.

Asignar roles de seguridad a usuarios

Una vez que habilite un complemento para un usuario, debe agregar los permisos de seguridad adecuados para que el usuario pueda usar el complemento. Asigne el rol Usuario de Microsoft Copilot al usuario. Para obtener más información, consulte Configurar la seguridad de los usuarios en un entorno.

Deshabilitar un complemento para Ventas en Microsoft 365 Copilot

  1. Inicie sesión en Copilot Studio.

  2. Seleccione el entorno de Power Platform adecuado para su instancia de CRM:

  3. Seleccione Microsoft 365 Sales>Administrar. Aquí puede ver todos los complementos que están habilitados en este entorno.

  4. Seleccione el complemento que quiera deshabilitar.

  5. Usa el interruptor Habilitar complemento para desactivar el complemento.

  6. Haga clic en Guardar.

Esto deshabilita el complemento para Ventas en Microsoft 365 Copilot. Los cambios pueden tardar unos minutos en completarse.

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