Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
El servicio en Microsoft 365 Copilot le ayuda a agregar y trabajar con sus contactos de CRM. Cuando abres un correo electrónico, Service empareja las direcciones de correo con tus contactos del CRM. De esta manera, puede hacer un seguimiento de su comunicación con ellos y asegurarse de que estén en sus datos de CRM.
Billete
Si usa Dynamics 365 Customer Service como CRM, el servicio en Microsoft 365 Copilot busca la dirección de correo electrónico del contacto externo en el campo EmailAddress1 del registro de contacto. Si la dirección de correo electrónico se encuentra en el campo DirecciónCorreo2 o DirecciónCorreo3 y el servicio no puede encontrar el contacto, lo considera no guardado.
La ficha Contactos muestra la siguiente información:
El nombre del contacto, los datos y el CRM (si la dirección de correo electrónico está vinculada a un contacto en su CRM).
La lista de direcciones de correo electrónico en el mensaje que no forman parte de sus contactos de CRM. También puede agregar el contacto en su CRM.
- Para agregar un contacto, coloque el cursor sobre un contacto no guardado y seleccione Agregar a CRM.
- En el formulario Nuevo contacto, agregue la información necesaria y seleccione Guardar. También puede seleccionar Abrir en (CRM) e introducir los datos de contacto en su CRM.
- Si el correo electrónico tiene la firma del remitente, la aplicación rellenará los detalles del contacto a partir de ella. Puede cambiarlos antes de guardar el contacto en su CRM.
Billete
Si su administrador ha desactivado la creación de contactos en línea, el formulario Nuevo contacto se abrirá en su CRM.
La dirección de correo electrónico de un contacto con múltiples coincidencias en su CRM. Puede elegir el contacto adecuado.
- Seleccione el vínculo Elegir el contacto correcto y, luego, Elegir contacto. En la lista, seleccione el contacto correcto. Si ninguno de ellos es el correcto, cree un nuevo contacto.
- Si desea cambiar el contacto que ha elegido para la dirección de correo electrónico, seleccione Conectar otro registro.
También puede escribir notas sobre el contacto en la sección Notas privadas. Estas notas son solo para usted. No se comparten con nadie más ni se sincronizan con su CRM.
La ficha Cuentas muestra las cuentas relacionadas con un contacto vinculado. Puede ver los detalles de la cuenta y las oportunidades, las actividades y los casos relacionados.