Eliminar o desactivar reglas de asignación

A veces, es posible que quiera quitar reglas de asignación que ya no sean relevantes o útiles para las actividades del equipo de ventas. En Dynamics 365 Sales Hub, tiene dos opciones:

  • Desactivar una regla para conservarlo en la aplicación pero evitar que se asigne a registros nuevos. Los registros que ya están asignados permanecen asignados. Puede reactivar la regla más tarde si lo necesita nuevamente.
  • Elimine una regla para quitarla de la aplicación completamente. Los registros que ya están asignados no se ven afectados. Esta acción no se puede deshacer.

Los segmentos y las reglas de asignación son parte de la función de asignación de trabajo. La asignación de trabajo está disponible en la versión 9.1.23074.10021 del acelerador de ventas y se implementa por fases en diferentes regiones. Más información sobre la asignación de trabajo.

Desactivar o eliminar una regla de asignación

  1. Inicie sesión en la aplicación Centro de ventas de Dynamics 365 Sales.

  2. En la esquina inferior izquierda de la página, seleccione Cambiar área>Configuración de Sales Insights.

  3. En Acelerador de ventas, seleccione Asignación de trabajo.

  4. Seleccione un tipo de registro para ver los segmentos de ese tipo.

  5. Abra el segmento que contiene la regla de asignación y luego seleccione la pestaña Reglas de asignación.

  6. Seleccione la regla y luego desactívela o elimínela:

    • Para desactivarlo, apague el interruptor en la columna Estado y luego seleccione Desactivar en el cuadro de diálogo de confirmación.
    • Para eliminarlo, seleccione Eliminar y, a continuación, seleccione Eliminar permanentemente en el cuadro de diálogo de confirmación.

  7. Confirme la acción cuando se le solicite.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

  • No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
  • No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones predeterminadas Sales Hub y Sales Professional.

Crear y activar reglas de asignación

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