Eliminar o desactivar segmentos

A veces, es posible que quiera quitar segmentos que ya no sean relevantes o útiles para las actividades del equipo de ventas. En Dynamics 365 Sales Hub, tiene dos opciones para administrar estos segmentos:

  • Desactivar un segmento para conservarlo en la aplicación pero evitar que se conecte a registros nuevos. Los registros que ya están conectados al segmento permanecen conectados. Puede reactivar el segmento más tarde si lo necesita nuevamente.
  • Eliminar un segmento para quitarlo de la aplicación completamente. Los registros que ya están conectados al segmento de una secuencia no se ven afectados. Esta acción no se puede deshacer.

Nota:

No se puede eliminar ni desactivar el segmento predeterminado.

Desactivar o eliminar un segmento

  1. Inicie sesión en la aplicación Centro de ventas de Dynamics 365 Sales.

  2. En la esquina inferior izquierda de la página, seleccione Cambiar área>Configuración de Sales Insights.

  3. En Acelerador de ventas, seleccione Asignación de trabajo.

  4. Seleccione un tipo de registro para ver los segmentos de ese tipo.

  5. Mantenga el puntero sobre el segmento y seleccione Más opciones (⋮).

    • Para mantener el segmento pero dejarlo inactivo, seleccione Desactivar segmento.

    • Para eliminar el segmento por completo, seleccione Eliminar.

  6. Confirme la acción cuando se le solicite.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

  • No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
  • No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones predeterminadas Sales Hub y Sales Professional.
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