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Como vendedor, puede ver la jerarquía para comprender mejor las relaciones entre registros. Un administrador debe diseñar y publicar primero una jerarquía para que la organización pueda usarla.
Por ejemplo, el administrador puede publicar una jerarquía de cuentas que use para visualizar las empresas relacionadas, las oficinas regionales y las ubicaciones de sucursales de un cliente. El administrador también puede publicar una jerarquía denominada Contactos de cuenta que muestra una jerarquía de personas y sus títulos de trabajo y estructura de informes asociados a una cuenta determinada.
Abrir una jerarquía
Cuando haya una jerarquía disponible, verá un botón Ver jerarquía en la barra de comandos.
En la vista formulario, abra un registro como una cuenta o un contacto para mostrar el botón Jerarquía visual en la barra de comandos.
En una vista de cuadrícula, seleccione un único registro para habilitar el botón Jerarquía visual . Si selecciona más de un registro, el botón está deshabilitado.
Seleccione el botón Jerarquía visual para abrir el registro actual en el visor de jerarquías, que muestra un árbol de iconos que representa los registros y sus relaciones.
Nota:
- Si las jerarquías no están habilitadas, póngase en contacto con el administrador para habilitar las jerarquías.
- El botón Ver jerarquía solo aparece si el registro seleccionado tiene relaciones primarias y secundarias adecuadas para mostrar en una jerarquía.
- Es posible que tenga que seleccionar Más comandos para Table (⋮) en la barra de comandos, si el botón Ver jerarquía no está disponible directamente en la barra de comandos.
Consideraciones para ver una jerarquía
Al ver un registro, la aplicación busca una jerarquía en la que mostrarlo. Para ello, la jerarquía solo busca en las tablas de primer y segundo nivel de las jerarquías publicadas. No busca niveles más profundos.
Por ejemplo, en una jerarquía multitabla, como Cuenta > Contactos > Oportunidades, la jerarquía abre un registro de cuenta o de contacto, pero no un registro de oportunidad porque la tabla de oportunidades tiene más de dos niveles de profundidad.
Para una jerarquía de una sola tabla, como Cuenta con la opción Expandir todo habilitada, la jerarquía abre una cuenta con una cuenta primaria o secundaria, sin importar la profundidad porque la tabla Cuenta es la cima de esta jerarquía.
Descripción de una jerarquía
Echemos un vistazo a las características y funcionalidades clave de una jerarquía.
Navegación por una jerarquía
| Number | Característica | Description |
|---|---|---|
| 1 | Visualización de la vista de árbol de jerarquía | Busque y navegue rápidamente por jerarquías grandes. |
| 2 | Recuento de registros | Muestra el número de registros secundarios inmediatos junto al registro primario. |
| 3 | Expandir y contraer | Expanda o contraiga nodos secundarios. |
| 4 | Registro de cambios | Busque y cambie el registro seleccionado. |
| 5 | Resaltar iconos seleccionados | Seleccione el nombre en el panel izquierdo para resaltar el icono correspondiente en la jerarquía. |
| 6 | Cambiar jerarquías | Cambie entre varias jerarquías que están disponibles para la misma tabla. |
Interacción con una jerarquía
| Característica | Description |
|---|---|
| Límite de visualización de registros secundarios | La jerarquía muestra cinco registros secundarios a la vez. Si hay más, seleccione Mostrar más para cargar más registros. |
| Detalles del icono | Los detalles que se muestran en los iconos dependen del formulario seleccionado al configurar la jerarquía. Si necesita ver más información o diferente, póngase en contacto con el administrador para solicitar cambios. |
| Abrir los detalles del registro | Seleccione el icono para abrir más detalles sobre el registro en el panel derecho en función del formulario configurado en la jerarquía. El administrador puede configurar el formulario que se va a mostrar. Por ejemplo, el administrador seleccionó el formulario de creación rápida que se va a mostrar. Al seleccionar el icono, se abre el formulario de creación rápida en el panel derecho. |
| Ediciones de registros insertados | Edite el registro directamente desde el formulario que se muestra en el panel derecho sin salir de la jerarquía. |
| Cambio de diseño | Para visualizar la jerarquía que se adapte a su comodidad, puede cambiar entre los diseños verticales y horizontales (filas o columnas). En el panel izquierdo, en la parte inferior izquierda, seleccione la opción en función de sus preferencias. |
| Zoom y vista central | Amplíe y reduzca la jerarquía para obtener una mejor vista de las relaciones entre registros. Además, centre la vista en un registro específico para centrarse en sus detalles y relaciones. Seleccione el icono necesario en la esquina inferior derecha del panel de jerarquía. |
| Crear registros nuevos | Cree registros nuevos directamente en la jerarquía. En el icono, seleccione el icono Más opciones y, después, seleccione la opción en consecuencia. El registro se agrega en el registro primario seleccionado (icono). Por ejemplo, un icono de la jerarquía de la tabla Cuenta muestra dos opciones: Agregar nuevo y Agregar existente. Selecciona una opción para crear un nuevo registro o asociar un registro existente al icono. |
