Utilice el asistente para dirigir las comunicaciones con los clientes

El asistente le ayuda a mantenerse al tanto de las comunicaciones de sus clientes. Al analizar sus interacciones y actividades con los clientes, el asistente muestra tarjetas de información procesables para garantizar que nunca se pierda ninguna actividad importante con sus clientes. Aquí tiene algunas formas en que el asistente le recuerda las próximas actividades:

• Evalúa las comunicaciones y le notifica cuando un contacto o cuenta está inactivo.
• Identifica los mensajes de correo electrónico que podrían estar esperando una respuesta.
• Le avisa cuando una oportunidad está cerca de su fecha de cierre.

Prerrequisitos

El administrador debe habilitar el asistente antes de que pueda probarlo. Para más información sobre requisitos previos, cómo habilitar la función y cómo configurarla, vaya a Configurar el asistente.

Cómo y donde puede ayudar el asistente

El asistente trabaja mediante el análisis de los datos a su disposición y la generación de una colección de tarjetas de información. Cada tarjeta incluye un mensaje que resume el contenido de la tarjeta y presenta un conjunto de acciones. El asistente ordena las tarjetas por prioridad y las filtra por su contexto actual. Puede acceder al asistente de varias maneras en la aplicación Sales Insights.

• Barra de navegación: al seleccionar el icono de bombilla para abrir el asistente, un panel muestra tarjetas de información como se muestra en el ejemplo siguiente.

  

• Paneles: vaya a su panel y el widget del Asistente se mostrará en la vista Panel de actividades sociales de ventas.

• Entidades : Un widget asistente muestra tarjetas de información relacionadas con las siguientes entidades: cuentas, contactos, clientes potenciales, oportunidades y casos. La siguiente imagen es un ejemplo de un widget asistente que se muestra en una entidad.

  

¿Qué tarjetas veo?

• Al abrir el asistente mediante la barra de navegación o el panel, verá las tarjetas que posee o forman parte de un equipo que posee la tarjeta.

  Nota

  Las tarjetas de reunión son especiales y se muestran a los usuarios que son el propietario, el organizador o un asistente a la reunión.

• Cuando abres el asistente a través de un registro de entidad, ves las tarjetas que pertenecen al registro o a los registros relacionados. La lista de registros relacionados varía de una entidad a otra:

  • Cuenta: La cuenta, así como sus contactos relacionados, oportunidades e incidentes.
  • Oportunidad: Oportunidad y sus contactos relacionados.
  • Incidente: Incidente y sus contactos y cuentas relacionados.
  • Cliente potencial: Cliente potencial y sus contactos relacionados.
  • Entidad personalizada: Cuentas y contactos relacionados.
  • Todas las demás entidades: Solo la entidad en sí.

¿Cómo se categorizan las tarjetas de conocimiento?

Las tarjetas de información se clasifican como notificaciones que requieren atención inmediata o ideas que brindan información para actuar más adelante.

• Las notificaciones muestran tarjetas informativas sobre tus elementos próximos y vencidos, así como eventos. Incluyen tarjetas de próximas reuniones para reuniones programadas para el día y recordatorios para artículos que necesitan su atención.

  Nota

  Las tarjetas de información personalizadas creadas por la organización a través de Assistant Studio se muestran como recordatorios.

• Información: muestra sugerencias basadas en modelos basados en IA para cosas que requieren su atención. Por ejemplo, una tarjeta puede resaltar un correo electrónico con un sentimiento negativo que podría poner en riesgo una oportunidad, sugerir formas de priorizar una oportunidad, sugerir una venta cruzada o pedirle que mire los artículos recientes que se han capturado automáticamente.

Características de las categorías de tarjetas de información

De forma predeterminada, el asistente muestra las cinco tarjetas de información principales para las próximas reuniones, recordatorios e información. Seleccione Mostrar más para ver más tarjetas disponibles. El encabezado muestra el número total de tarjetas de información disponibles para usted o para el registro al que está asociado dentro de cada categoría.

En este ejemplo, verá la categoría recordatorios . El encabezado especifica que hay 13 recordatorios disponibles. Se muestran los últimos cinco, junto con información resumida sobre ellos.

Para ver todos los detalles de la actividad, seleccione la tarjeta. En este ejemplo, seleccionará la fase de reunión cambiada. Puedes elegir Abierto para ver más detalles.

Puede realizar acciones como abrir, posponer, descartar, gustar o no gustar de la tarjeta. En la sección siguiente se describen estas acciones.

Elementos de una tarjeta de información

Cuando abre el asistente, muestra el nombre y la descripción básica de cada tarjeta. Seleccione y abra la tarjeta para ver más detalles. Típicamente, una tarjeta consta de los elementos ilustrados en la siguiente imagen.

1. Área de contenido principal: Muestra el título del registro al que la tarjeta hace referencia, su resumen, el tipo de tarjeta, y otra información básica.

2. Área de acciones: Proporciona vínculos adecuados que le ayudarán a completar la acción que recomiende la tarjeta. El tipo y el número de los vínculos (hasta dos) varían según el tipo de tarjeta. Para obtener más información, consulte la Referencia de tarjetas de información.

3. Posponer: El tiempo de posposición varía según el tipo de tarjeta. Todas las tarjetas de alta prioridad y del tipo Hoy se posponen durante una hora, y todas las demás tarjetas se posponen durante 24 horas. Después de que expire el tiempo de posposición, la tarjeta vuelve a estar visible.

4. Descartar: seleccione este botón para descartar la tarjeta de forma permanente, independientemente de si ha completado la acción que recomienda.

   Nota

   • Cuando pospone o descarta una tarjeta, se muestra un mensaje de confirmación durante un tiempo específico. Si no deshace la acción antes de que expire el tiempo, la tarjeta se pospone o se descarta automáticamente. Puede configurar cuánto tiempo se muestra el mensaje de confirmación. Para obtener más información, consulte Configuración del Asistente para sales Insights.
   • Después de un determinado período de tiempo, las tarjetas de información se desechan automáticamente si no se realiza ninguna acción.

5. Comentarios: le ayuda a dar su opinión sobre si la tarjeta fue útil para usted. Los comentarios ayudan a Microsoft y a los administradores de la organización a mejorar la experiencia de la tarjeta y a que sea más útil para usted. Para obtener más información, consulte Visualización de métricas de uso de tarjetas.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

• No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
• No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
  • Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
  • Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones predeterminadas Sales Hub y Sales Professional.

Información relacionada

Configurar el asistente
Activar o desactivar las tarjetas de insights
Referencia de tarjetas de información