Habilitación de la vinculación de registros de Dynamics 365 a canales de Microsoft Teams

De forma predeterminada, la vinculación de registros de Dynamics 365 a canales de Teams está deshabilitada para las aplicaciones de involucración de clientes en Dynamics 365:

• Dynamics 365 Sales
• Servicio al cliente de Dynamics 365
• Dynamics 365 Field Service
• Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
• Automatización de servicios de proyectos de Dynamics 365

Requisitos previos

La integración de Microsoft Teams utiliza la integración de SharePoint en el fondo. Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos previos:

• Si no se configura SharePoint integración, OneDrive integración también debe deshabilitarse. Si no se cumple este requisito, recibirá código de error 800503ca al intentar habilitar la integración de Teams con aplicaciones de interacción con clientes en Dynamics 365.

• Si SharePoint integración no está configurada, no debería haber ningún sitio activo SharePoint en la organización. (Los sitios de SharePoint desactivados no deben causar un problema). Si esto no se cumple, recibirá código de error 800503ca al intentar habilitar la integración de Teams con aplicaciones de interacción con clientes en Dynamics 365.

• Si la integración de SharePoint no está configurada, no debe haber ubicaciones de documentos de SharePoint creadas con una URL absoluta en su organización. Asegúrese de eliminar las ubicaciones con una dirección URL absoluta. Si esto no se cumple, obtendrá código de error 800503ca al intentar habilitar la integración de Teams con aplicaciones de interacción con clientes en Dynamics 365.

• Si actualmente está configurado para usar SharePoint local para la administración de documentos, debe configurar la administración de documentos para que una aplicación de involucración del cliente use SharePoint Online. Para obtener más información, consulte Set up apps in Dynamics 365 to use SharePoint Online.

• Si el administrador de SharePoint Online ha habilitado el control de acceso desde dispositivos no administrados (directiva de acceso condicional) para permitir o bloquear sitios de SharePoint desde dispositivos no administrados, se aplican las mismas restricciones para la integración con Microsoft Teams porque Microsoft Teams utiliza sitios de SharePoint para la gestión de documentos. Estas restricciones podrían bloquear a usuarios cuando intentan acceder a una biblioteca de archivos del canal del equipo conectada en una página de la aplicación de interacción con clientes. Para obtener más información, consulte Controlar el acceso desde dispositivos no administrados.

• Habilite la administración de documentos de SharePoint para las entidades de Dynamics 365 que desea anclar en Teams. Para obtener más información, vea Enable SharePoint administración de documentos para entidades específicas.

Si recibe un error al configurar Microsoft Teams integración desde Dynamics 365, puede deberse a que no se cumplen uno o varios de los requisitos previos anteriores. Para obtener más información, consulte Troubleshoot Microsoft Teams integration.

Habilitar la vinculación de registros en el Centro de ventas

1. En la aplicación Centro de ventas, en la esquina inferior izquierda, seleccione Cambiar de área>Ajustes de aplicación.

   

2. Bajo Configuración general, seleccione Chatear y colaborar.

   Se abre la página de Chat y colaboración de Microsoft Teams.

3. Para habilitar la Experiencia de Colaboración Básica, seleccione Activar la vinculación de registros de Dynamics 365 a canales de Microsoft Teams. Cuando la integración de Basic Microsoft Teams está habilitada, el botón Collaborate aparece en los registros de la aplicación de involucración del cliente para que pueda ver el canal del equipo conectado o configurar una nueva conexión en Microsoft Teams. Además, en la pestaña Documentos de la página de registro, aparecerá la biblioteca de archivos del canal del equipo conectada.

4. Para habilitar la experiencia de colaboración mejorada, seleccione Activar la integración mejorada de Microsoft Teams. Para activar esta opción, necesita Microsoft 365 permisos de administrador de inquilinos. Cuando la integración de Microsoft Teams mejorada está habilitada, el botón Collaborate aparece en la página registro y vista de las aplicaciones de interacción con el cliente. Puede configurar una conexión con cualquier canal de colaboración Microsoft Teams dentro de una aplicación.

   

5. En el cuadro de diálogo de consentimiento, seleccione Aceptar.

   Importante

   Cuando da su consentimiento en nombre de su organización, la aplicación obtiene acceso completo a todos los grupos de Teams y al contenido asociado al que los usuarios tienen acceso. Aunque la aplicación tiene acceso completo, no lee ni escribe en ninguno de esos datos. La aplicación solo lee la lista de equipos o canales o crea equipos o canales para colaborar en datos Dynamics 365.

   Nota:

   Si no selecciona Accept, después, cuando un usuario intenta anclar un registro de entidad o una vista para Microsoft Teams y comparte la pestaña con otro usuario, recibirá el siguiente mensaje de error: "El administrador no ha dado su consentimiento para usar la característica de sincronización de usuarios, puede agregarlos manualmente". Si recibe este mensaje de error, consulte Error al anclar un registro o vista al canal de Teams.

6. Guarde los cambios.

   Ahora debería poder ver el botón Colaborar cuando abre un registro.

Habilitar la vinculación de registros en una aplicación personalizada

1. Inicie sesión en Power Apps.

2. En el panel de navegación izquierdo seleccione Entornos y después, seleccione un entorno en el que quiera habilitar el chat de Teams.

3. En la página Entornos, seleccione Configuración.

4. En la página Ajustes, amplíe Integración y luego seleccione Configuración de integración de equipos.

   

   Se abre la página de Chat y colaboración de Microsoft Teams.

5. Para habilitar la Experiencia de Colaboración Básica, seleccione Activar la vinculación de registros de Dynamics 365 a canales de Microsoft Teams. Cuando la integración de Basic Microsoft Teams está habilitada, el botón Collaborate aparece en los registros de la aplicación de involucración del cliente para que pueda ver el canal del equipo conectado o configurar una nueva conexión en Microsoft Teams. Además, en la pestaña Documentos de la página de registro, aparecerá la biblioteca de archivos del canal del equipo conectada.

6. Para habilitar la experiencia de colaboración mejorada, seleccione Activar la integración mejorada de Microsoft Teams. Para activar esta opción, necesita Microsoft 365 permisos de administrador de inquilinos. Cuando la integración de Microsoft Teams mejorada está habilitada, el botón Collaborate aparece en la página registro y vista de las aplicaciones de interacción con el cliente. Puede configurar una conexión con cualquier canal de colaboración Microsoft Teams dentro de una aplicación.

   

7. En el cuadro de diálogo de consentimiento, seleccione Aceptar.

   Importante

   Cuando da su consentimiento en nombre de su organización, la aplicación obtiene acceso completo a todos los grupos de Teams y al contenido asociado al que los usuarios tienen acceso. Aunque la aplicación tiene acceso completo, no lee ni escribe en ninguno de esos datos. La aplicación solo lee la lista de equipos o canales o crea equipos o canales para colaborar en datos Dynamics 365.

   Nota:

   Si no selecciona Accept, después, cuando un usuario intenta anclar un registro de entidad o una vista para Microsoft Teams y comparte la pestaña con otro usuario, recibirá el siguiente mensaje de error: "El administrador no ha dado su consentimiento para usar la característica de sincronización de usuarios, puede agregarlos manualmente". Si recibe este mensaje de error, consulte Error al anclar un registro o vista al canal de teams.

8. Guarde los cambios.

   Ahora debería poder ver el botón Colaborar cuando abre un registro.

Información relacionada

Diferencia entre la experiencia de colaboración básica y la mejorada con Microsoft Teams
Experiencia de colaboración básica
Experiencia de colaboración mejorada