Personaliza la experiencia de calificación de leads

Como administrador, puede personalizar la experiencia de calificación de clientes potencial para simplificar el proceso de ventas. Al definir cómo se califican los clientes potenciales y qué registros se crean, reduce el trabajo manual, minimiza los errores y garantiza la coherencia en toda la organización. Por ejemplo, puede crear automáticamente registros de cuenta y de contacto al permitir a los vendedores decidir si desea crear oportunidades o permitir que los vendedores creen varias oportunidades a partir de un único cliente potencial de alto valor.

Diferencia entre la nueva experiencia de calificación de clientes potenciales y la experiencia anterior

La nueva experiencia de cualificación de clientes potenciales es la experiencia predeterminada en la aplicación Sales Hub. ¿Qué ocurre si hubiera definido previamente la experiencia de calificación de cliente potencial?

La nueva experiencia le permite personalizar los siguientes aspectos:

• Seleccione quién crea oportunidades cuando los clientes potenciales se califican: vendedores o automáticamente por el sistema.
• Permitir que los vendedores creen múltiples oportunidades cuando un lead está cualificado.
• Modifique el formulario de oportunidad que se abre cuando se califica un cliente potencial.
• Elija dejar que Copilot resuma el cliente potencial una vez calificado.

La experiencia heredada solo permite elegir si desea crear automáticamente registros de cuenta, contacto y oportunidad cuando se califica un cliente potencial.

Personalizando la experiencia de calificación de prospectos

1. En la aplicación Centro de ventas, seleccione el icono Cambiar área en la parte inferior del mapa del sitio y, a continuación, seleccione Configuración de la aplicación.

2. En Configuración general, seleccione gestión de leads y oportunidadesCalificación de cliente potencial y administración de oportunidades.

   Verá las siguientes opciones:

   • Pruebe la nueva experiencia de calificación de cliente potencial: esta configuración está activada de forma predeterminada. Esta configuración le permite definir las siguientes experiencias:

     • Definir la experiencia de creación de registros para cada tipo de registro
     • Personalización de la experiencia de creación de oportunidades para clientes potenciales calificados
     • Habilitar resumen de clientes potenciales

     

     Desactive esta opción para usar la experiencia heredada.

   • Crear registros automáticamente para clientes potenciales recién calificados: esta opción habilita la experiencia heredada. Active esta configuración para crear automáticamente registros de cuenta, contacto y oportunidad cuando se califica un lead.

   Si desactiva ambas opciones, se pedirá a los vendedores que elijan los registros que quieren crear para el cliente potencial.

   Para obtener información acerca de los campos mapeados desde el lead a otras entidades cuando los registros se crean automáticamente, consulte Asignaciones de campos a otras entidades.

Definir la experiencia de creación de registros para cada tipo de registro

Mediante el uso de la nueva experiencia de calificación de cliente potencial, puede definir quién crea el registro (vendedor o automático) cuando un cliente potencial está calificado.

• Seleccione Vendedor si desea que los vendedores decidan si crear un registro, usar un registro existente o no crear un registro en absoluto.

• Seleccione Automático si desea que el sistema cree el registro automáticamente. Los vendedores pueden revisar los registros que el sistema crea automáticamente.

En cualquier caso, si hay un registro coincidente en el sistema, las reglas de detección duplicadas impiden la creación de registros duplicados. Los vendedores pueden optar por usar el registro existente o crear uno nuevo. Para obtener más información sobre las reglas usadas para identificar duplicados, consulte Administración de clientes potenciales duplicados.

Personalización de la experiencia de creación de oportunidades para clientes potenciales calificados

Las siguientes opciones solo están disponibles cuando selecciona Vendedor para la creación de oportunidades en la nueva experiencia de calificación de cliente potencial:

• En Modificar formulario de oportunidad, seleccione Agregar o quitar campos para personalizar el formulario de oportunidad que se abre cuando se califica un cliente potencial. El formulario Creación rápida se abre en Power Apps para su edición. Puede agregar o quitar campos, cambiar el orden de los campos o cambiar las propiedades de los campos. Para obtener más información, vea Agregar, mover, configurar o eliminar columnas en un formulario.

• Seleccione Permitir que el vendedor cree hasta 5 oportunidades a partir de un cliente potencial recién calificado para permitir que los vendedores creen varias oportunidades cuando se califica un cliente potencial. Esta opción es útil cuando un cliente potencial está asociado a varias ofertas. Los vendedores pueden crear hasta cinco oportunidades a partir de un cliente potencial.

  Nota

  • Si los vendedores usan una aplicación personalizada, agregue el componente Formulario de cliente potencial apto para oportunidades a la aplicación. De lo contrario, los vendedores no pueden editar la oportunidad predeterminada ni crear nuevas oportunidades en el panel Calificar potencial.

Resumir el cliente potencial una vez calificado

Con la nueva experiencia de calificación de cliente potencial, puede optar por permitir que Copilot resuma el cliente potencial después de que esté calificado. Seleccione la casilla en la sección Detalles de la calificación de leads.

Al seleccionar esta opción, Copilot hace un resumen del cliente potencial mediante la extracción de información clave y crea una tarjeta resumen. La tarjeta de resumen incluye información clave, como el nombre del cliente potencial, el nombre de la empresa, el correo electrónico, el número de teléfono y la dirección, junto con vínculos a la cuenta, el contacto y los registros de oportunidad que se crearon.

Definición de la experiencia mediante el cliente web heredado

Si no usa la aplicación Sales Hub, puede definir la experiencia de calificación de clientes potencial mediante el cliente web heredado. Sin embargo, solo puede configurar la experiencia heredada mediante el cliente web. La nueva experiencia de calificación de leads solo está disponible en la aplicación Hub de Ventas.

1. En su aplicación, seleccione el icono Configuración y, después, seleccione Configuración avanzada.

   

   Se abre la página Administración de empresas.

2. Seleccione Configuración>Administración>Ajustes del sistema.

3. Seleccione la pestaña Ventas.

4. En Calificar experiencia de cliente potencial, establezca Crear cuenta, Contacto y Registros de oportunidad de forma predeterminada al calificar un cliente potencial a Sí para crear automáticamente registros de cuenta, contacto y oportunidad cuando un cliente potencial está calificado. Establézcalo en No para permitir que los vendedores elijan los registros que se van a crear cuando se califica un cliente potencial.

Asignaciones de campos a otras entidades

Cuando califica un prospecto, el sistema asigna automáticamente valores de algunos campos de prospectos a los campos correspondientes en cuentas, contactos y oportunidades. Para obtener información sobre por qué no puede eliminar las asignaciones de campos predeterminadas y cómo aplicar asignaciones de campos personalizadas para la calificación de clientes potenciales, consulte este FAQ.

Campos asignados a la oportunidad

Campos asignados a la cuenta

Campos asignados para el contacto

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

• No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
• No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
  • Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
  • Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones predeterminadas Sales Hub y Sales Professional.

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