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Con Dynamics 365 Sales, puede ayudar a garantizar que los usuarios escriban datos de forma coherente y sigan los mismos pasos cada vez que trabajen con un cliente mediante la creación de un flujo de proceso de negocio. Por ejemplo, es posible que quiera crear un flujo de proceso de negocio para que todos puedan gestionar las solicitudes de servicio al cliente de la misma manera o para solicitar que los usuarios obtengan la aprobación de una factura antes de enviar un pedido.
¿Cómo pueden ayudar los flujos de proceso de negocio?
Los flujos de procesos de negocio utilizan la misma tecnología subyacente que otros procesos, pero las capacidades que proporcionan son muy diferentes de otras características que utilizan procesos.
En los flujos de proceso de negocio, se definen un conjunto de fases y pasos que se muestran en un control de la parte superior del formulario. Cada etapa tiene un grupo de pasos. Cada paso representa un campo donde se puede introducir datos. Los usuarios avanzan a la siguiente etapa al hacer clic en el botón Fase siguiente. Puede crear un paso obligatorio en el que los usuarios deben introducir datos para el campo correspondiente antes de que puedan avanzar a la siguiente etapa. Esto se denomina "puerta de fase".
Los flujos de procesos de negocio parecen relativamente simples en comparación con otros tipos de procesos. La razón es que no proporcionan ninguna lógica comercial o automatización condicional más allá de ofrecer una experiencia simplificada para la introducción de datos y el control de movimientos en las etapas. Sin embargo, cuando los combina con otros procesos y personalizaciones, pueden desempeñar un papel importante a la hora de ahorrar tiempo a los usuarios, reducir los costes de formación y aumentar la adopción de usuarios.
Entidades disponibles para flujo de proceso de negocio
Las entidades son conjuntos de registros. Puede usar las siguientes entidades para crear flujos de proceso de negocio en el Centro de ventas y aplicaciones de Sales Professional:
| Entidad | Aplicación compatible |
|---|---|
| Cuenta | Centro de ventas y Sales Professional |
| Cita | Centro de ventas |
| Contacto | Centro de ventas y Sales Professional |
| Correo electrónico | Centro de ventas |
| Factura | Centro de ventas y Sales Professional |
| Cliente potencial | Centro de ventas y Sales Professional |
| Crear oportunidad | Centro de ventas y Sales Professional |
| Llamada de teléfono | Centro de ventas |
| Producto | Centro de ventas |
| Oferta | Centro de ventas y Sales Professional |
| Tarea | Centro de ventas |
| Equipo | Centro de ventas |
| Usuario | Centro de ventas |
Crear un flujo de proceso de negocio
Seleccione una pestaña basada en la aplicación de ventas que use:
Siga las instrucciones en Crear un flujo de proceso de negocio para crear o personalizar un flujo de proceso de negocio.
¿No encuentra las características en su aplicación?
Hay algunas posibilidades:
- No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
- No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
- Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
- Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
- Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones predeterminadas Sales Hub y Sales Professional.