Configurar y habilitar captura automática

Configure la captura automática para ayudar a los vendedores a obtener sugerencias sobre las actividades pertinentes del cliente, capturando correos electrónicos y reuniones desde la cuenta de Exchange del usuario dentro del mismo entorno de Dynamics 365.

Configurar la captura automática

Cuando habilita la captura automática, ayuda a sus vendedores a obtener actividades relevantes de los clientes desde correos electrónicos y reuniones en Outlook.

Cómo habilitar la captura automática

Habilite la captura automática siguiendo estos pasos:

1. Revise los requisitos previos para la captura automática.

2. Habilitar captura automática.

Revisar los requisitos previos para la captura automática

Antes de habilitar la captura automática, complete las siguientes tareas:

• Habilite Sales Insights. Para obtener más información, consulte Habilitar y configurar características estándar de Sales Insights.

• Use Exchange como el servidor y Outlook como el cliente de correo.

• Apruebe las direcciones de correo electrónico de los usuarios para permitir consultas en sus datos de Exchange (este paso requiere privilegios de administrador de nivel de inquilino). Para obtener más información, consulte Aprobar correo electrónico.

• Configuración de sincronización del lado del servidor.

Habilitar captura automática

1. Inicie sesión en la aplicación Centro de ventas de Dynamics 365 y vaya a Cambiar área>Configuración de Sales Insights.

2. En el mapa del sitio, en Productividad, seleccione Captura automática.

3. Encienda el conmutador Habilitar captura automática básica.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

• No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
• No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
  • Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
  • Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones predeterminadas Sales Hub y Sales Professional.

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