Recursos para vendedores
Contiene temas que describen cómo realizar tareas de ventas comunes en Dynamics 365 Sales.
Funcionalidades de Sales Insights
Concepto
- ¿Qué es el acelerador de ventas?
- Utilice el asistente para dirigir las comunicaciones con los clientes
- Priorizar clientes potenciales a través de puntuaciones
- Priorizar las oportunidades a través de puntuaciones
- Información general sobre la inteligencia de conversaciones
- Proyecte ingresos exactos utilizando la previsión de ventas
- Visualización del historial de actividad del cliente
Agentes de IA autónoma
Concepto
- Introducción al Agente de calificación de ventas
- Comprender los conceptos del Agente de calificación de ventas
- Introducción al agente de oportunidades de ventas
Guía paso a paso
Copilot
Concepto
Guía paso a paso
Realizar un seguimiento de los clientes
Guía paso a paso
- Trabajar con cuentas y contactos
- Desactivar o activar cuentas o contactos
- Agregar una cita, un correo electrónico, una llamada telefónica, una nota o una actividad de tareas a la escala de tiempo
- Envío de correo electrónico con la experiencia de correo electrónico mejorada
- Visualización y comprensión de una jerarquía
- Entender los organigramas
- Trabajar con Outlook
Integraciones en LinkedIn
Guía paso a paso
Creación y trabajo con garantías
Guía paso a paso
Administrar datos
Guía paso a paso
Informes e impresión
Información general
Marketing y aplicaciones móviles
Guía paso a paso
- Creación de una lista de marketing mediante marketing en la aplicación
- Crear una campaña exprés
- Agregar activos a una campaña
- Crear o editar una campaña
- Agregar una actividad a una campaña
- Realización de seguimientos de respuestas de campaña de marketing
- Información general de la aplicación móvil
- Instalar la aplicación en iOS y Android
- Usar la aplicación móvil
- Aprender los conceptos básicos