Configurar recursos del proyecto

Debe configurar un calendario y asociarlo a un empleado o un trabajador. Use el calendario para programar el proyecto y el tiempo de trabajo de los recursos que reserva para el proyecto. Durante la configuración del calendario, los directores de proyecto pueden realizar la nivelación de recursos como parte de la optimización de recursos. En función de la programación del calendario, puede aplicar restricciones a los recursos. Configure un calendario en la página Calendarios .

Al configurar un trabajador como un recurso de proyecto, seleccione entre los trabajadores que trabajan en la empresa para la que está configurando recursos. Como alternativa, seleccione trabajadores de otras empresas de su organización. Estos trabajadores se conocen como recursos de empresas vinculadas.

Los procedimientos siguientes explican cómo configurar un trabajador como recurso del proyecto en la empresa y cómo configurar un recurso de proyecto de empresas vinculadas.

Configurar un trabajador como recurso de proyecto

1. En la página Trabajadores, en la lista Trabajadores, seleccione el trabajador que va a agregar como recurso del proyecto y abra el registro de trabajador.
2. En el Panel de acciones, seleccione Proyecto>Configuración>Configuración del proyecto.
3. Seleccione un calendario y luego cierre la página.

También puede especificar los proyectos predeterminados para un recurso como un tipo de asignación previa. Use asignaciones previas cuando el administrador de recursos o el administrador de proyectos sepa en qué proyectos funciona el recurso de antemano. Una asignación previa también puede basarse en la solicitud de un patrocinador o cliente del proyecto. Para asignar previamente un proyecto, en la página Asignar proyectos, en la ficha Proyectos, en la lista Proyectos restantes, seleccione el proyecto adecuado.

Configurar un recurso de empresas vinculadas

Al configurar un trabajador como recurso de empresas vinculadas, debe completar la configuración de la empresa de préstamo y la empresa que recibe el préstamo.

En la empresa de préstamo

1. En Finance, compruebe que la empresa de préstamo esté seleccionada y, a continuación realice el procedimiento que se detalló en la sección anterior, “Configurar un trabajador como recurso de proyecto”.
2. En Contabilidad entre empresas, seleccione Nuevo.
3. En el campo Id. de entidad jurídica, seleccione la empresa de préstamo. Rellene los campos restantes según sea necesario y, a continuación seleccione Guardar.
4. En Precio de transferencia, seleccione Nuevo.
5. En el campo Entidad jurídica a la que se presta el trabajador, seleccione la empresa adecuada.
6. Si solo desea prestar a la empresa de solicitud del préstamo el recurso que ha creado al principio de esta sección, en el campo Recurso, seleccione el nombre de recurso que haya creado. Si desea que todos los recursos de la empresa estén a disposición de la empresa que solicita el préstamo, deje el campo Recurso en blanco.
7. En Administración de proyectos y parámetros de contabilidad, en la pestaña Intercompany, establezca la opción Habilitar la programación de recursos intercompany y partes de horas en Sí.

En la empresa que solicita el préstamo

• En la página Lista de recursos, en el filtro de la búsqueda, escriba el nombre de recurso que creó para la empresa de préstamo y compruebe que el nombre está incluido en la lista de recursos de la empresa que solicita el préstamo.

Solicitar recursos de proyecto

La funcionalidad de programación de recursos del proyecto solo permite a los administradores de recursos distribuir recursos asignados en compromisos o proyectos. Para habilitar esta funcionalidad, complete las siguientes tareas o compruebe que se han completado:

• Configurar secuencias numéricas.
• Configuración de flujos de trabajo de Gestión de proyectos y contabilidad.
• Habilitar los flujos de trabajo de las solicitudes de recursos

Después de completar las tareas anteriores, puede completar las siguientes tareas según sea necesario:

• Cree una solicitud de recurso de un recurso con personal de reserva provisional.
• Supervise las solicitudes de recursos.
• Rellene las solicitudes de recursos.
• Solicite un recurso de personal de WBS.
• Reserve recursos para un proyecto sin tener un pedido de recurso de personal.