Crear un proyecto nuevo

Complete los siguientes pasos para crear un proyecto nuevo.

1. En la página Administración de proyectos, seleccione Nuevo proyecto y especifique los valores siguientes:

   • Tipo de proyecto: Tiempo y material
   • Nombre del proyecto: Fase 2 de la actualización XYZ
   • Grupo de proyecto: TM_WIP
   • Id. de contrato de proyecto: 00000002

2. Seleccione Crear proyecto.

Asignar un recurso a un proyecto

1. En la página Trabajadores, en la lista Trabajadores, seleccione el registro del trabajador para el que ha configurado anteriormente las competencias y abra el registro de trabajador.
2. En el panel de acciones, en la pestaña Proyecto, en el grupo Configuración, seleccione Asignar proyectos.
3. En la página Asignaciones de proyecto de validación de recursos, en la pestaña Proyectos del campo Agregar el proyecto a los proyectos seleccionados, filtre el proyecto Fase 2 de la actualización XYZ.
4. En el panel Proyectos restantes, seleccione un proyecto y, a continuación, haga clic en el botón de la flecha para agregarlo al panel Proyectos seleccionados.

Si es necesario, también puede asignar categorías para un recurso. El tipo de categoría es Coste o Ingresos. La organización es la que se encarga de determinar el tipo de categoría. Si no asigna categorías para un recurso, Finance busca la categoría predeterminada en los precios de las horas para los costos e ingresos.

Configurar características de rol y recursos de proyectos

Un administrador de proyectos usa la funcionalidad de recursos del proyecto para crear los roles que requiere el proyecto. Utilice roles si todavía no tiene conocimiento de los recursos confirmados al hacer reservas de recursos. Reserve temporalmente los roles como recursos planificados para poder continuar con las etapas de planeación del proyecto.

Escenario: Se contrató a Contoso para completar un proyecto de tiempo y material que tiene una acta de constitución de proyecto aprobada. El director de proyecto junior aún está completando el ámbito del proyecto. El Administrador de Recursos está actualmente identificando recursos específicos que el Administrador de Recursos reserva para trabajar en el nuevo proyecto. Debido a la naturaleza crítica del proyecto, el patrocinador del proyecto solicita al jefe de proyectos senior como uno de los roles. El Resource Manager debe adquirir el nuevo recurso y definir el rol en el sistema en caso de que el administrador de proyectos junior requiera la información de recursos durante la planificación del proyecto.

En los pasos siguientes se muestra cómo el Resource Manager configura el rol Administrador de proyectos sénior y asocia características de recursos a él. Más adelante, use el rol para buscar recursos disponibles que coincidan con las competencias de recursos necesarias.

1. En la página Configurar roles, seleccione Nuevo y especifique los valores siguientes:

   • Id. de rol: Director de proyecto principal
   • Descripción: Director de proyecto principal

2. Seleccione Crear.

3. Seleccione el rol Director de proyecto principal y, a continuación, haga clic en Configurar características.

4. En el campo Tipo de características, seleccione Aptitud.

5. En el campo Características disponibles, especifique el tipo de aptitud que desea buscar.

6. En el campo Tipo de característica, seleccione Certificado.

7. En el campo Características disponibles, especifique el tipo de certificado que desea buscar.

Asignar un recurso de proyecto a un proyecto

1. En Todos los proyectos, seleccione el proyecto XYZ Upgrade Phase 2 (Fase de actualización de XYZ 2 ).

2. En Equipo de proyecto y programación, seleccione Agregar.

3. En el campo Rol seleccione Miembro del equipo.

4. Seleccione Reservar desde calendario.

5. En Disponibilidad de recursos, seleccione Ver configuración.

6. En Ajustar la configuración de la vista, escriba los valores siguientes:

   • Formato de la vista de intervalo de fechas: Día
   • Mostrar descripciones de disponibilidad: Sí
   • Mostrar capacidad restante: Sí

7. En la lista de recursos, seleccione un recurso.

8. Seleccione Reserva en firme y Capacidad total.

Asignación de un rol predeterminado a un recurso

Para ayudar a los administradores de proyectos o recursos a comprender qué recursos pueden reservar para un proyecto, asocie un rol predeterminado a un recurso existente o a un recurso recién adquirido. Por ejemplo, cuando Se contrata a Daniel, tiene la experiencia y las aptitudes para ocupar el rol de analista de negocios. El Resource Manager asigna este rol como rol predeterminado de Daniel. El Resource Manager agrega Daniel a un grupo de analistas de negocios que están disponibles para trabajar en proyectos.

Durante la reserva de recursos, los directores de proyecto pueden filtrar los recursos de rol que están disponibles para trabajar en proyectos. Pueden usar esta información como criterio cuando realicen análisis de decisiones de varios criterios durante el cumplimiento de recursos. También pueden agregar otras características de recursos al filtro para buscar recursos que tienen aptitudes, formación y experiencia específicas para un proyecto determinado.

Escenario: Se inicia un proyecto aprobado y el rol Administrador de proyectos sénior se reserva como un recurso planeado durante la fase de planeamiento del proyecto. El Resource Manager adquiere un recurso para cumplir el rol de administrador de proyectos sénior.

1. En la página Lista de recursos, seleccione Daniel Goldschmidt.

2. En la página Rol del recurso, seleccione Nuevo y especifique los valores siguientes:

   • Vigente: escriba la fecha actual.
   • Vencimiento: seleccione Nunca.
   • Rol: escriba Director de proyecto principal.

3. Haga clic en Guardar y, a continuación, cierre la página.

4. En la pestaña Competencias, agregue la aptitud ProjectMgmt y el certificado PMP.