Integración de notas

Durante los procesos comerciales, los usuarios de Microsoft Dynamics 365 a menudo recopilan información sobre sus clientes. Registran esta información como actividades y notas. Este artículo describe la integración de datos de notas en escritura doble.

Puede clasificar la información del cliente de las maneras siguientes:

• Información procesable que un usuario de Dynamics 365 maneja en nombre de un cliente: por ejemplo, Contoso (un usuario de Dynamics 365) está realizando un espectáculo de juegos. Uno de los clientes de Contoso (un cliente) quiere asistir al espectáculo de juegos. El cliente le pide a un empleado de Contoso que le reserve un espacio en el espectáculo de juegos. La reserva se produce en el calendario de asistentes a eventos de Contoso.
• Información procesable para un usuario de Dynamics 365: por ejemplo, un cliente que compra una unidad Surface introduce instrucciones especiales que indican que el dispositivo debe envolverse para regalo antes de la entrega. Estas instrucciones son información procesable que debe manejar el empleado de Contoso responsable del empaquetado.
• Información no procesable: por ejemplo, un cliente visita la tienda de Contoso y, durante su conversación con un asociado de la tienda, expresa interés en juegos y accesorios para juegos de Halo. El asociado de la tienda toma nota de esta información. El motor de recomendaciones de productos lo utiliza para hacer recomendaciones al cliente.

En general, se captura información procesable como actividades en aplicaciones de finanzas y operaciones y aplicaciones de involucración de clientes. Puede capturar información no procesable como notas en las aplicaciones de finanzas y operaciones, y como anotaciones en las aplicaciones de compromiso del cliente.

Microsoft está lanzando actualmente funcionalidad para la integración de notas. La integración de notas está disponible para clientes, para proveedores, para pedidos de ventas y para pedidos de compra.

Crear una nota en una aplicación de interacción con el cliente

Para crear una nota en una aplicación de involucración del cliente y, a continuación, sincronizarla con una aplicación de finanzas y operaciones, siga estos pasos:

1. En la aplicación de interacción con el cliente, abra el registro de la cuenta de un cliente.

2. En el panel Escala de tiempo, seleccione el signo más (+) y luego seleccione Nota para crear una nota.

   

3. Introduzca un título y una descripción, y luego seleccione Agregar nota.

   

   La nueva nota se agrega a la escala de tiempo del cliente.

   

4. Inicie sesión en la aplicación de finanzas y operaciones y abra el mismo registro de cliente. Tenga en cuenta que el botón Archivos adjuntos (símbolo de un clip) de la esquina superior derecha indica que el registro tiene un archivo adjunto.

   

5. Seleccione el botón Archivos adjuntos para abrir la página Archivos adjuntos. Debería encontrar la nota que creó en la aplicación de interacción con el cliente.

   

Las actualizaciones de la nota se sincronizan entre la aplicación de finanzas y operaciones y la aplicación de involucración del cliente.

Crear una nota en una aplicación de finanzas y operaciones

También puede crear una nota en una aplicación de finanzas y operaciones, y se sincroniza con una aplicación de involucración del cliente.

Para crear una nota en una aplicación de finanzas y operaciones y, a continuación, sincronizarla con una aplicación de involucración del cliente, siga estos pasos:

1. En la aplicación de finanzas y operaciones, en la página Archivos adjuntos, seleccione Nueva>Nota.

   

2. Introduzca un título y un breve conjunto de instrucciones, y luego seleccione Guardar.

   

3. En la aplicación de interacción con el cliente, actualice el registro. Debería encontrar la nueva nota en la escala de tiempo.

   

Puede clasificar una nota como interna o externa.

• En la aplicación finanzas y operaciones, en la página Datos adjuntos , abra la nota. En el campo Restricción, seleccione Interna o Externa.

  

También puede crear una URL.

1. En la aplicación de finanzas y operaciones, en la página Archivos adjuntos, seleccione Nueva>URL.

2. Escriba un título y la URL.

3. En el campo Restricción, seleccione Interna o Externa.

   

4. Haga clic en Guardar.

   Debido a que las aplicaciones de participación del cliente no tienen un tipo de URL, la URL se integra con escritura doble en forma de nota.

   

Plantillas

La integración de notas incluye una colección de mapas de tabla que funcionan conjuntamente durante la interacción de los datos, como se muestra en la tabla siguiente.

Limitaciones

No se puede desinstalar la solución de notas después de instalarla.

Para más información, consulte Referencia de asignación de escritura doble.