Crear una orden de trabajo a partir de una oportunidad

Se puede crear un orden de trabajo en Dynamics 365 Field Service a partir de una oportunidad de mantenimiento de servicio. Convertir una oportunidad en un pedido de trabajo vincula los dos registros y lleva información clave, como la cuenta de cliente, el tipo de pedido de trabajo y los productos.

Prerrequisitos

  • Un entorno de Dynamics 365 Field Service.
  • Un Field Service - Despachador o Field Service - Administrador en el rol de seguridad.

Configuración de la oportunidad para Servicio de Campo

Sigue estos pasos para configurar la oportunidad de Field Service:

  1. En el área Ventas de Field Service, vaya a Oportunidades y abra una oportunidad existente o cree una nueva.

  2. En la pestaña Servicio de campo , seleccione un tipo de pedido de trabajo para la oportunidad. Este valor pasa al orden de trabajo durante la conversión.

  3. Opcionalmente, agregue Productos de oportunidad a la oportunidad. Estos productos se asignan a Productos de Orden de Trabajo en la orden de trabajo resultante. El número de secuencia de producto se conserva como la orden de línea en el pedido de trabajo.

Convertir la oportunidad en una orden de trabajo

Siga estos pasos para convertir la oportunidad en un pedido de trabajo:

  1. En el formulario de oportunidad, seleccione Convertir en pedido de trabajo.

  2. En el nuevo formulario de pedido de trabajo, compruebe o rellene los campos obligatorios:

    • Cuenta de servicio: rellenada desde la cuenta de cliente de la oportunidad.
    • Tipo de pedido de trabajo: trasladado desde la oportunidad.
    • Lista de precios: seleccione una lista de precios de la lista o cree una nueva lista de precios.
    • Estado del sistema: se establece en Sin programar.
    • Gravable: elija si la orden de trabajo está sujeta a impuestos. La configuración del código fiscal de ventas de la oportunidad se traslada a la orden de trabajo.

  3. Seleccione Guardar o Guardar y cerrar.

Pasos siguientes

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