Crear una orden de trabajo a partir de un caso

Se puede crear una orden de trabajo en Dynamics 365 Field Service a partir de un caso mediante el flujo de Proceso de negocio de caso a orden de trabajo. El flujo de proceso de negocio le guía por las fases de evaluación de un caso y la generación de un orden de trabajo para solucionar el problema notificado.

Prerrequisitos

  • Un entorno de Dynamics 365 Field Service con el flujo de Proceso de negocio de caso a orden de trabajo habilitado.
  • Un rol de seguridad Field Service - Distribuidor o Field Service - Administrador.

Configurar el caso

  1. En la aplicación Field Service, seleccione el área Servicio y vaya aCasos> servicios.

  2. Abra un caso existente o cree uno nuevo y agregue todos los detalles necesarios.

  3. En el formulario de caso, en la pestaña Servicio de campo , establezca el campo Tipo de incidente . El tipo de incidente determina las tareas de servicio, los productos y los servicios que se rellenan automáticamente en la orden de trabajo.

  4. Opcionalmente, establezca el campo Ubicación funcional si el caso está asociado a una ubicación específica.

Creación del pedido de trabajo mediante el flujo de proceso de negocio

  1. En el formulario de caso, busque la opción Convertir en orden de trabajo en la parte superior del formulario. Si no aparece, seleccione el conmutador de procesos seleccionando ⋮ en la parte superior. Vaya a Proceso>Cambiar proceso>Proceso de negocio de caso a orden de trabajo.

  2. Complete los campos obligatorios en la fase Caso y seleccione Siguiente fase para avanzar.

  3. En la fase Orden de trabajo , seleccione Crear para generar un nuevo pedido de trabajo vinculado al caso.

  4. En el nuevo formulario de pedido de trabajo, compruebe o rellene los campos obligatorios:

    • Cuenta de servicio: rellenada desde la cuenta de cliente del caso.
    • Tipo de pedido de trabajo: seleccione un tipo de pedido de trabajo de la lista o cree un nuevo tipo de pedido de trabajo.
    • Lista de precios: seleccione una lista de precios de la lista o cree una nueva lista de precios.
    • Estado del sistema: se establece en Sin programar de forma predeterminada.
    • Gravable: elija si la orden de trabajo está sujeta a impuestos.

  5. Los siguientes campos se transfieren del caso a la orden de trabajo:

    • El tipo de incidente del caso se asigna al tipo de incidente principal del orden de trabajo.
    • La descripción del caso se corresponde con las instrucciones del pedido de trabajo.
    • La ubicación funcional del caso corresponde a la ubicación funcional del pedido de trabajo.

  6. Seleccione Guardar o Guardar y cerrar.

Pasos siguientes

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