Creación de pedidos de trabajo a partir de un contrato

En Dynamics 365 Field Service, los contratos generan automáticamente órdenes de trabajo según una programación periódica. Esto resulta útil para el mantenimiento planeado, las inspecciones o cualquier trabajo periódico del servicio en el que se deban realizar periódicamente las mismas tareas en uno o varios sitios de clientes.

Para obtener información general completa sobre los contratos, vaya a Configuración de contratos de cliente.

Cómo funciona la generación de órdenes de trabajo del acuerdo

Cuando un contrato está activo y se configura una configuración de reserva de contrato (ABS) con una periodicidad, el sistema genera fechas de reserva de contrato (ABD) para cada fecha de servicio programada. A medida que cada ABD se aproxima, el sistema crea automáticamente una orden de trabajo en función de la configuración Generar órdenes de trabajo con días de antelación.

La orden de trabajo generada hereda los valores clave del contrato y el ABS:

Prerrequisitos

• Un contrato activo con al menos una Configuración de Reservas del Contrato. Para obtener más información, vaya a Configurar contratos de cliente.
• El campo Generar orden de trabajo automáticamente en el ABS está establecido en Sí, o tiene previsto generar órdenes de trabajo manualmente.
• Al menos uno de los siguientes roles de seguridad de Field Service:
  • Field Service: distribuidor
  • Field Service: administrador

Comprobación de que se generan pedidos de trabajo

1. En Field Service vaya al área Servicio.

2. En la sección Entrega de servicios, seleccione Contratos y abra un contrato activo.

3. En la pestaña General , seleccione una configuración de reserva en la sección Configuración de reservas .

4. En la sección Fechas de reserva , revise la lista de fechas de reserva generadas.

   • Un estado activo significa que la fecha de reserva es próxima y aún no se ha generado una orden de trabajo.
   • Un estado de Procesado significa que se generó un pedido de trabajo. Aparece una búsqueda del pedido de trabajo en el registro de la fecha de reserva.

5. Para abrir el pedido de trabajo generado, seleccione el vínculo de la orden de trabajo en la columna Orden de Trabajo.

Generar manualmente un pedido de trabajo a partir de una fecha de reserva

Si La generación automática del pedido de trabajo está establecida en No, o si necesita generar un pedido de trabajo anterior al programado, puede desencadenarlo manualmente.

1. Abra el contrato y seleccione la configuración de la reserva.

2. En la sección Fechas de reserva , abra la fecha de reserva para la que desea generar un pedido de trabajo.

3. Seleccione Generar orden de trabajo en la barra de comandos.

La orden de trabajo se crea inmediatamente y el estado de la fecha de la reserva cambia a Procesado.

Programar un pedido de trabajo generado

Los pedidos de trabajo generados aparecen en la vista Pedidos de trabajo con el estado Open-Unscheduled. Programelos con cualquiera de los métodos siguientes:

• Manualmente: abra la orden de trabajo y seleccione Reservar para usar el asistente de programación.
• Asistente de programación: vaya al tablero de programación y use el panel de filtros para encontrar el pedido de trabajo.
• Optimización de programación de recursos: si el RSO está configurado, programa los pedidos de trabajo aptos automáticamente.

Si configuró Generación Automática de Reservas en el ABS, el pedido de trabajo se reserva automáticamente al recurso preferido en la hora de inicio preferida cuando se genera.

Problemas comunes

Los pedidos de trabajo no se generan

• Confirme que el estado del sistema es activo.
• Confirme que ABS tiene Auto Generate Work Order establecido en Sí.
• Compruebe el campo Generar órdenes de trabajo con un día de antelación. Si está en blanco, el sistema utiliza el valor predeterminado para todo el entorno de Configuración de Field Service>Contrato>Generar orden de trabajo del acuerdo con X días de antelación. Si eso también está en blanco, los pedidos de trabajo se generan con siete días de antelación.
• Confirme que el propietario del contrato tiene los permisos para crear pedidos de trabajo, incidentes de pedido de trabajo, productos, servicios y tareas de servicio. Los procesos de acuerdo se ejecutan con los permisos del propietario del acuerdo.

Existen fechas de reserva, pero no aparece ningún enlace de orden de trabajo

El estado de la fecha de reserva muestra Activo hasta que la fecha caiga dentro de la ventana de generación. Compruebe si la fecha de hoy está dentro de la ventana de Generar órdenes de trabajo un día por adelantado en relación con la fecha de la reserva.

Los pedidos de trabajo generados carecen de productos, servicios o tareas de servicio

• Compruebe la sección Incidentes del ABS para confirmar que se configuran los tipos de incidentes, los productos, los servicios y las tareas de servicio.
• Revise la configuración Copiar elementos de incidente en acuerdo en cada tipo de incidente. Para obtener más información, vaya a Crear un tipo de incidente.
• Si el acuerdo tiene más de 500 registros secundarios de orden de trabajo, los tiempos de espera durante la generación pueden hacer que se omitan algunos registros. Reduzca el volumen o consulte al administrador del sistema sobre el rendimiento del complemento.

Pasos siguientes

• Configuración de contratos de cliente
• Programar una orden de trabajo
• Ciclo de vida y estados del orden de trabajo