Vincular automáticamente Dynamics 365 aplicaciones a perfiles de cliente

Con la vinculación automática, puede usar conclusiones extendidas del perfil de cliente unificado de Customer Insights - Data para trabajar con sus contactos, clientes potenciales y otras tablas de clientes Dynamics 365. Puede tener acceso fácilmente a los datos asociados con un cliente, como los siguientes:

  • Atributos del perfil de cliente, como "nivel de fidelización"
  • Medidas del cliente, como "Días desde la última reclamación"
  • Actividades del cliente que se calculan como medida, como "Compras totales" y "Número de compras en los últimos cuatro meses"

Ejemplos

  • Un administrador de Dynamics 365 Sales se conecta fácilmente al valor del cliente a lo largo de su vida (CLV) o a la puntuación de clientes potenciales desde Customer Insights - Data. Los datos aparecen luego en la página de un agente de ventas. La página Clientes potenciales proporciona más detalles sobre los intereses, el historial de actividad y la información de un cliente.
  • Un administrador de soporte técnico de Dynamics 365 actualiza su información de contacto para mostrar el número de incidencias de soporte durante el último mes, el último año y todo el período de relación con el cliente.
  • Un gerente de marketing de Customer Insights – Journeys utiliza los datos del nivel de lealtad para personalizar el anuncio de un nuevo producto.

Requisitos

  • Las tablas de origen de Dataverse proceden del entorno de Dataverse al que está vinculado Customer Insights - Data. La vinculación no es compatible con tablas de otros entornos de Dataverse.
  • Las tablas de origen de Dataverse, como la tabla de clientes potenciales, deben ingerirse en Customer Insights - Data a través del conector Microsoft Dataverse (recomendado) o el conector de Power Query dataverse. No cambie los nombres de las tablas de origen.
  • La clave principal que se selecciona para cada tabla de Dataverse durante Describir el paso de datos del cliente para la unificación es la clave principal real de la tabla. Por ejemplo, las claves primarias estándar para las tablas de contactos y clientes potenciales son ContactId y LeadId.
  • El entorno de Customer Insights - Data está configurado para clientes individuales. La vinculación no es compatible con entornos empresariales (B2B).

Nota:

No se admite la vinculación automática cuando se configura Customer Insights - Salida de datos para usar su propio almacenamiento de Azure Data Lake.

Cada vez que se ejecuta la unificación, se escribe en Dataverse en la tabla de perfil del cliente. Si se cumplen todos los requisitos, Customer Insights actualiza automáticamente las tablas de origen de Dataverse unificadas con vínculos a la tabla de perfil del cliente. Los registros de origen en cada tabla Dataverse que participaron en la unificación están vinculados a su registro asociado en la tabla de perfil del cliente.

La tarea que realiza la vinculación se denomina CustomerId Backstamping Hydration. Para ver los resultados de esta tarea, vaya a Configuración>Sistema y seleccione la pestaña Estado. Cuando la tarea se ejecuta por primera vez en una tabla de origen, agrega una columna de búsqueda y vincula cada fila completando los campos con el valor CustomerID adecuado. El nombre de la columna de búsqueda es Customer Profile y el nombre del esquema es msdynci_lookupfield_customerprofile. Durante ejecuciones posteriores, solo se actualizan las filas que cambian.

Nota:

La vinculación automática normalmente se ejecuta en modo incremental, lo que significa que solo se propagan las actualizaciones de los perfiles de cliente a las tablas de Dataverse. Hay casos en los que hay una ejecución de vinculación completa, que actualiza todos los registros vinculados a los perfiles de Clientes.

  • Primera ejecución
  • No hay ningún resultado exitoso de la operación de combinación.
  • Se cambió el esquema de la entidad de perfil de cliente

Tip

Se recomienda configurar atributos de filtrado en los complementos y limitarlos solo a los nombres de campo relevantes para la lógica de negocios. Evite incluir campos como, por msdynci_lookupfield_customerprofile ejemplo, si no son necesarios. Esto ayuda a evitar ejecuciones de complementos no deseadas durante el retro-marcado, lo que puede ser especialmente importante en la ejecución inicial de este proceso cuando puede haber muchos contactos procesados.

Tarea CustomerId Backstamping Hydration

  • Si el estado de la tarea CustomerId Backstamping Hydration es Omitido, el mensaje de error Backstamping job skipped aparece en la página Estado del Sistema. Este estado indica que no se ha habilitado la vinculación automática porque no se cumplen todos los requisitos.
  • La tarea actualiza cada fila de la tabla de destino, actualiza la marca de tiempo LastModifiedOn del perfil del cliente y vincula registros. Si los flujos de trabajo, como los desencadenadores, están asociados con el evento de actualización en una tabla que desea vincular, deshabilite los desencadenadores antes de la primera unificación para evitar que se activen en cada registro.
  • La cuenta de servicio InsightsAppsPlatform (IAP) realiza la vinculación. Los registros pueden hacer referencia a esta cuenta de servicio como insightsappsplatform@onmicrosoft.com o #InsightsAppsPlatform.
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