Tabellen für Warteschlangen konfigurieren

In der werkseitigen Standardeinstellungen sind Warteschlangen nur für Anfragen und Aktivitäten vorkonfiguriert. Sie sind in bestimmten Geschäftsszenarien in Microsoft Dynamics 365 äußerst wertvoll. Sie können Warteschlangen verwenden, um vertriebsbezogene Aktivitäten zu verbessern und zu optimieren oder um Inspektionen, Formulare ober Bewerbungen besser und schneller verarbeiten zu können.

Nachfolgend sind einige der Szenarien aufgeführt, in denen Warteschlangen eingesetzt werden können:

• Verkaufsförderung: Ein Vertriebsmanager kann neue Leads an eine öffentliche Warteschlange namens Abfrage weiterleiten. Jeder Lead in dieser Warteschlange kann anschließend überprüft und an den Kundensachbearbeiter, der für seine Bearbeitung am qualifiziertesten ist, weitergeleitet werden.

• Schadensbearbeitung: Ein Versicherungsunternehmen kann Versicherungsansprüche an verschiedene Warteschlangen weiterleiten, je nach Typ des Anspruchs, der eingereicht wird (z. B. Wohngebäude-, Kfz‑ oder Haftpflichtversicherung). Ein Regulierungsmitarbeiter, der in einem dieser Anspruchstypen spezialisiert ist, kann dann einen Anspruch zur Bearbeitung auswählen und ihn in seine persönliche Warteschlange verschieben.

• Genehmigungsverfahren: Ein Kreditsachbearbeiter kann Kreditanträge an die Warteschlange eines anderen Managers weiterleiten, je nach Typ des Kredits, der beantragt wird. Der Vorgesetzte kann dann den Kredit entweder genehmigen oder ablehnen und den Antrag entweder zurück in die persönliche Warteschlange des Kreditsachbearbeiters oder in eine öffentliche Warteschlange namens Genehmigt verschieben.

Unabhängig vom geschäftlichen Grund, hilft die Möglichkeit, Datensätze von einer Warteschlange in eine andere verschieden zu können, Organisationen die betrieblichen Aspekte des Geschäfts zu verwalten, die mit ihrer Strategie für das Kundenbeziehungsmanagement zu tun haben.

Die meisten Datensatztypen können an Warteschlangen in Dynamics 365 weitergeleitet werden. Für die meisten anderen Tabellen als Anfragen und Aktivitäten ist die Funktion zur Nutzung von Warteschlangen nicht standardmäßig aktiviert. Wenn Sie für andere Tabellen Warteschlangen nutzen möchten, können Sie eine Anpassung vornehmen.

Weitere Informationen zu den Dynamics 365-Sicherheitsrollen finden Sie unter Sicherheitsrollen und Rechte.

Eine Tabelle für die Nutzung von Warteschlangen einrichten

Um eine Tabelle für die Nutzung von Warteschlangen einzurichten, müssen Sie das Power Apps Maker Portal verwenden. Um auf das Maker Portal zuzugreifen, navigieren Sie zu Power Apps. Stellen Sie im Portal sicher, dass Sie sich in der Umgebung befinden, die die zu aktivierende Tabelle enthält.

Erweitern Sie im linken Navigationsbereich die Option Dataverse, und wählen Sie dann Tabellen aus. Öffnen Sie die Tabelle, die Sie für Warteschlangen aktivieren möchten. Wenn die Tabelle geöffnet ist, wählen Sie Eigenschaften aus. Erweitern Sie im Menü Eigenschaften rechts die Optionen Erweitert. Wählen Sie unter dem Abschnitt Zeilen in dieser Tabelle die Option Kann einer Warteschlange hinzugefügt werden aus. Sie können auch definieren, ob ein Warteschlangenartikel automatisch erstellt und in die persönliche Warteschlange des Datensatzeigentümers verschoben werden soll. Diese Funktion kann praktisch sein, wenn Sie wissen, dass die Person, die den Datensatz erstellt, auch dafür zuständig ist, und Sie sicherstellen möchten, dass das Element nicht in Warteschlangen auftaucht, in denen es sich nicht befinden soll.

Nachdem Sie die Einrichtung der Tabelle für die Verwendung von Warteschlangen abgeschlossen haben, wählen Sie Fertig und dann die Schaltfläche Speichern aus.