Microsoft Teams benutzen, um Geschäftsdaten zu teilen

  • 10 Minuten

Mit der Business Central-App für Teams können Sie nach Business Central-Daten suchen und sie freigeben und bearbeiten, ohne Microsoft Teams zu verlassen. Die App ist auf dem Teams-Marketplace verfügbar, und Sie können sie mit der Teams-Web‑, Desktop‑ oder mobilen App verwenden.

Screenshot des Apps-Bildschirms in Microsoft Teams mit Suchergebnissen für Business Central

Sie können diese App direkt in Microsoft Teams durch die Apps-Übersicht suchen, oder verwenden Sie den Assistenten in Business Central, der Sie zur Business App in Microsoft Teams führt.

Screenshot der Business Central-App für Teams

Sie können die App einzeln installieren oder für eine Benutzergruppe verwalten. Sie können die zentralisierte Bereitstellungs-App der Teams-App nutzen.

Screenshot der zentralisierten Bereitstellung der Teams App

Dieser Assistent führt Sie durch die Konfiguration der Einstellungsrichtlinien für Teams-Apps.

Screenshot einer erfolgreichen zentralisierten Bereitstellung einer Teams App

Nach Abschluss der Installation haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Einen Link zu einem beliebigen Business Central-Datensatz in der Unterhaltung eines Kanals in einem Team posten

  • Nach Business Central-Kontakten über die Microsoft Teams-Suche oder über den Bereich „Nachricht verfassen“ suchen Kontakte können potenzielle Kunden, Kreditoren, Debitoren oder andere Geschäftsbeziehungen sein.

Nach der Installation der App können Sie einen Link zu einem beliebigen Business Central-Datensatz in der Unterhaltung eines Kanals in einem Team posten. Dieser Business Central-Datensatz wird zu einer kompakten Karte erweitert, die Sie für Ihre Teamkollegen freigeben können. Sie können sich über alle relevanten und verfügbaren Informationen zu diesem Datensatz direkt in Teams und in Business Central informieren und diese bearbeiten. Gemeinsam können Sie in Teams über diesen Business Central-Datensatz diskutieren.

Screenshot von Microsoft Teams mit der Registerkarte „Allgemein“ von Business Central Collaboration mit einem freigegebenen Link

Während der Unterhaltung können Sie und Ihre Kollegen weitere Details zum Datensatz anzeigen, Daten bearbeiten und Maßnahmen ergreifen, ohne Teams zu verlassen. Wählen Sie auf der der Business Central-Datensatzkarte die Option Details aus, um alle Details des Datensatzes auf einer Kartenseite abzurufen, ohne dass Sie dafür Teams verlassen müssen.

Screenshot von Microsoft Teams mit der Detailansicht für den freigegebenen Link

In der Detailansicht in Teams können Sie die verfügbaren Informationen anzeigen und bearbeiten. Mit der Pop-Out-Funktion können Sie den Datensatz in Ihrem Business Central-Mandanten öffnen.

Sie können auch direkt über die Suche in Teams nach Kontakten suchen (oder mit anderen Worten, nicht aus einem Chat heraus). Geben Sie @Business Central in die Suchleiste ein und die Funktionalität ist verfügbar.

Screenshot der Suchseite in Business Central

Sie können jede Business Central-Seite auch direkt in einem Teams-Chat teilen. Durch Auswählen der Option Mit anderen Apps teilen, können Sie eine Kartenseite teilen.

Screenshot, der Option „Mit Teams teilen“ in Business Central

Auf die gleiche Weise können Sie auch einen Link zu einer gespeicherten gefilterten Ansicht Ihrer Datensätze teilen. Sie müssen zuerst Ihre gefilterten Datensätze speichern und sie dann mit Teams teilen.

Screenshot, der Option „Mit Teams teilen“ in gefilterten Datensätzen

Die Business Central-App für Teams wurde entwickelt, um mit Ihren Anpassungen und Lösungen zusammenzuarbeiten. Unabhängig von Ihrer Rolle, Branche oder Region können Sie einen Link zu fast jeder Geschäftsentität einfügen, mit der Sie zusammenarbeiten.

Zur App gibt es ein paar Überlegungen:

  • Diese Microsoft Teams-App funktioniert nur mit Business Central Online Software as a Service (SaaS), daher funktioniert sie nicht mit lokalen, gehosteten oder privaten Cloud-Bereitstellungen.

  • Möglicherweise sind Lizenzen erforderlich, wie in der folgenden Tabelle beschrieben.

    Aktivität, für die möglicherweise eine Lizenz benötigt wird Teams-Lizenz Business Central-Lizenz
    Fügen Sie einen Link zu einem Business Central-Datensatz in eine Unterhaltung ein, und versenden Sie ihn als Karte. Ja Ja
    Zeigen Sie eine Karte eines Business Central-Datensatzes in einer Unterhaltung an. Ja Nein
    Weitere Details einer Karte eines Business Central-Datensatzes in einer Unterhaltung anzeigen Ja Ja

Sie müssen die Business Central-App in Teams installieren, um zu beginnen. Also öffnen Sie Ihre Teams-App, wählen SieApps aus, und suchen Sie dann nach Business Central.

Screenshot des Apps-Bildschirms in Microsoft Teams mit Suchergebnissen für Business Central mit der hervorgehobenen App

Wählen Sie die Business Central-App und dann Öffnen aus.

Screenshot des App-Dialogfensters „Business Central“

Sie erhalten eine Bestätigung, dass die Installation und die Anmeldung erfolgreich durchgeführt wurden.

Screenshot des App-Dialogfensters „Business Central“ nach der Anmeldung

Jetzt können Sie damit beginnen, Business Central-Links in Teams zu teilen.

Für die Teams‑ und die Outlook-Integration ist die Identität von entscheidender Bedeutung, damit dieser Prozess funktioniert. Beide Integrationen hängen von Ihrer Anmeldeidentität und dem verknüpften Microsoft 365-Mandanten ab.