Einrichten und Anpassen Dynamics 365 App für Outlook

Richten Sie die Dynamics 365-App für Outlook so ein, dass sie den Anforderungen Ihrer Organisation am besten entspricht.

Bereitstellen der App

Bevor Sie die App für Outlook anpassen können, müssen Sie die Lösung installieren und dann in Ihrer Umgebung bereitstellen.

Informationen zum Bereitstellen der App finden Sie unter Deploy Dynamics 365 App for Outlook.
Für Umgebungen in Microsoft Dataverse kann ein Administrator die App für Outlook Lösung von Microsoft Marketplace abrufen. Wechseln Sie zu Installieren Sie Microsoft Dynamics 365 App für Outlook und wählen Sie dann GET IT NOW aus, und führen Sie die Schritte aus, um die Umgebung auszuwählen, auf der sie installiert werden soll.

Nachdem die App in Ihrer Organisation bereitgestellt wurde, können Sie sie anpassen.

Ändern Sie die Spalten auf einer Kontaktkarte, die zum Nachverfolgen einer E-Mail oder eines Termins verwendet wird, indem Sie „Bezug festlegen“ nutzen: Anpassen der Nachverfolgung bezüglich der Kontaktkarte
Aktivieren Sie die Anzeige einer Tabelle im Menü "Neu erstellen" (Schnellerstellung) in App für Outlook: Eine Tabelle zum Schnellerstellungsmenü hinzufügen
Aktivieren Sie die „Bezug festlegen“-Suche: Aktivitäten aktivieren, um die „Bezug festlegen“-Suche in der App for Outlook zu verwenden
Aktivieren Sie die Option zur automatischen Befüllung für die Falltabelle: Passen Sie die App für Outlook an, um Daten aus einem Outlook-Element automatisch in eine Schnellerstellungsfalltabelle zu übernehmen
Aktivieren von Spalten für die Set-Regarding-Nachschlagesuche: Erweitern Sie die Spalten, die für die Set-Regarding-Nachschlagesuche verwendet werden.
Machen Sie ihren Benutzern nur die relevanten Tabellen verfügbar: Filtertabellen und -ansichten, die in Dynamics 365 App für Outlook

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