Einrichtung der Datensatzerstellung in Dynamics 365 mit Vertriebsagent (Vorschau)

[Dieser Artikel ist eine Vorabdokumentation und kann geändert werden.]

Verkäufer können Kontakte, Konten, Verkaufschancen und andere Datensatztypen in Dynamics 365 direkt vom Vertriebsmitarbeiter in Microsoft 365 Copilot erstellen. Wenn ein Verkäufer den Vertriebsmitarbeiter auffordert, einen Datensatz zu erstellen, wird ein interaktives Formular inline im Chat angezeigt. Der Verkäufer kann dann die Details überprüfen und bearbeiten, bevor das Formular übermittelt wird, um den Datensatz in Dynamics 365 zu erstellen.

Important

  • Dies ist eine Vorschaufunktion.
  • Vorschaufunktionen sind nicht für den Produktionsgebrauch gedacht und haben möglicherweise eine eingeschränkte Funktionalität. Für diese Features gelten ergänzende Nutzungsbedingungen. Die Features werden vor einer offiziellen Veröffentlichung zur Verfügung gestellt, sodass die Kundschaft frühzeitig Zugriff erhält und Feedback geben kann.

Voraussetzungen

Stellen Sie vor dem Einrichten der Datensatzerstellung im Vertriebsmitarbeiter sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

  • Modellgesteuerte Dynamics 365 App: Sie verfügen über einen Vertriebshub oder Dynamics 365 eine andere modellgesteuerte App mit den Tabellen, in denen Benutzer Datensätze erstellen sollen.
  • Permission zum Hochladen von benutzerdefinierten Apps in Microsoft 365 Admin Center: Ihr Microsoft 365 AI-Administrator hat diese Berechtigung aktiviert.
  • Dynamics 365 Administratorrollen: Sie benötigen die Sicherheitsrolle "Systemadministrator" oder "System Customizer" in Dynamics 365 sowie die Rolle "KI-Administrator", um den Vertriebsmitarbeiter in Microsoft 365 Admin Center oder Agent 365 zu verwalten.

Einrichten der Datensatzerstellung im Vertriebsmitarbeiter

Um die Datensatzerstellung im Vertriebsmitarbeiter zu aktivieren, laden Sie ihr modellgesteuertes App-Paket aus Power Apps herunter, laden Sie es als benutzerdefinierter Agent in Microsoft 365 Admin Center hoch, und kopieren Sie dann ihre Tools und Kenntnisse an den Vertriebsmitarbeiter. Testen Sie nach dem Setup die Benutzeroberfläche, um sicherzustellen, dass Benutzer Datensätze aus Microsoft 365 Copilot erstellen können.

Schritt 1: Herunterladen des App-Pakets aus Power Apps

  1. Melden Sie sich bei Power Apps an, und öffnen Sie die modellgesteuerte App im App-Designer.
  2. Wählen Sie in der Befehlsleiste Einstellungen aus.
  3. Wählen Sie die Registerkarte Bevorstehend aus.
  4. Wählen Sie unter "Aktivieren Ihrer App in Microsoft 365 Copilot" die Option "App-Paket herunterladen" aus. Eine komprimierte Datei mit einem Namen ähnlich wie declarative-agent-<app name>.zip wird auf Ihren Computer heruntergeladen.

Note

Auf der Registerkarte "Anstehendes" werden Vorschaufeatures angezeigt. Wenn die Option Enable your app in Microsoft 365 Copilot nicht angezeigt wird, überprüfen Sie, ob Vorschaufeatures in Ihrer Umgebung verfügbar sind.

Schritt 2: Hochladen des App-Pakets in Microsoft 365 Admin Center

Nachdem Sie das Paket heruntergeladen haben, laden Sie es als benutzerdefinierten Agenten über das Microsoft 365 Admin Center hoch.

Note

Sie müssen den Agent nicht bereitstellen. Sie müssen sie nur hochladen und im Agentkatalog Ihrer Organisation verfügbar machen.

Schritt 3: Benutzerdefinierte Tools und Kenntnisse für den Vertriebsmitarbeiter hinzufügen

Verwenden Sie die Anweisungen in Verlängern Sie den Verkaufsagenten mit benutzerdefinierten Tools und Wissen im Microsoft 365 Admin Center, um die Tools und das Wissen vom benutzerdefinierten Agenten, den Sie hochgeladen haben, zum Verkaufsagenten zu kopieren.

Schritt 4: Testen der Erfahrung bei der Datensatzerstellung

Nachdem Sie die Tools und Kenntnisse aus dem benutzerdefinierten Agent zum Vertriebsmitarbeiter hinzugefügt haben, testen Sie die Datensatzerstellungserfahrung, indem Sie den Vertriebsmitarbeiter auffordern, einen Datensatz zu erstellen.

  1. Öffnen Sie Microsoft 365 Copilot, und wählen Sie den Vertriebsmitarbeiter aus.
  2. Bitten Sie den Vertriebsagenten, einen Eintrag zu erstellen, z. B.:
    1. Erstellen Sie eine Chance für Contoso.
    2. Protokollieren Sie eine neue Verkaufschance für die Verlängerung der Fabrikam-Lizenz.
    3. Erstellen Sie für Northwind Traders eine Verkaufschance im Wert von $50,000, die im nächsten Quartal abgeschlossen wird.
  3. Der Vertriebsmitarbeiter zeigt ein Inlineformular an, das Felder aus dem Schnellerstellungsformular Ihres Dynamics 365 Datensatzes enthält. Einige Felder werden möglicherweise aus dem Kontext in Ihrer Eingabeaufforderung vorab aufgefüllt.
  4. Überprüfen und aktualisieren Sie die Felder nach Bedarf.
  5. Wählen Sie Create aus, um die Verkaufschance in Dynamics 365 zu speichern.

Nachdem der Datensatz erstellt wurde, zeigt der Vertriebsmitarbeiter eine Bestätigungsmeldung mit dem Namen des Datensatzes an.

Note

  • Der Zugriff auf Daten und das Erstellen von Datensätzen folgen Ihren Dynamics 365 Sicherheitsrollen und der Sicherheit auf Feldebene. Wenn Sie nicht über die Berechtigung zum Erstellen eines Datensatzes verfügen, zeigt der Vertriebsmitarbeiter einen Fehler an.
  • Das Formular zeigt Felder auf der ersten Registerkarte des Standardhauptformulars an, das für die Tabelle in Ihrer modellgesteuerten App konfiguriert ist. Wenn Sie die angezeigten Felder ändern möchten, Passen Sie das Schnellerstellungsformular in Power Apps an.
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