Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Der Vertriebsmitarbeiter integriert Microsoft 365 Copilot in Outlook in Ihr CRM-System, um Ihnen dabei zu helfen, Kundenbeziehungen zu erstellen und Geschäfte schneller zu schließen. Microsoft 365 Copilot fasst Ihre E-Mails zusammen und hilft Ihnen, wichtige Details schnell zu erfassen. Der Vertriebsmitarbeiter erweitert diese Zusammenfassungen mit Verkaufsinformationen aus Ihrem Dynamics 365- oder Salesforce CRM. Sie können die Zusammenfassungen in Ihr CRM kopieren oder in anderen Anwendungen freigeben.
E-Mail-Zusammenfassungen sind in folgenden Fällen verfügbar:
- Der Inhalt der E-Mail umfasst mehr als 1.000 Zeichen, oder etwa 150 bis 200 Wörter auf Englisch. Wenn die E-Mail zu kurz ist, verfügt Copilot nicht über genügend Informationen, um eine Zusammenfassung zu generieren.
- Die E-Mail befindet sich in einer der unterstützten Sprachen.
- Die E-Mail ist nicht verschlüsselt.
Note
Basierend auf der lizenz, die Sie haben, können Sie die E-Mail-Zusammenfassung entweder in Outlook oder im Bereich "Vertrieb" in Outlook anzeigen.
Voraussetzungen
- Copilot KI-Features müssen in Ihrer Umgebung aktiviert sein
Sie müssen Copilot in Microsoft 365 - Der Vertriebsmitarbeiter muss von Ihrem Administrator installiert werden.
- Sie müssen die neue Outlook für Windows oder Outlook im Web verwenden, um die kombinierte Benutzeroberfläche zu verwenden.
Note
- Wenn Sie Klassisches Outlook für Windows verwenden, wird die E-Mail-Zusammenfassung im Bereich Sales im Bereich Outlook in der Schlüssel-E-Mail-InfoKarte angezeigt.
- Die Funktionen zum Speichern der E-Mail-Zusammenfassung in Ihrem CRM und zum Teilen für Teams sind nicht verfügbar, wenn Sie die Zusammenfassung im Feld Summary nach Copilot im neuen Outlook für Windows oder Outlook im Web anzeigen. Sie sind nur in der Key email info-Karte im Verkaufs-Bereich in Classic Outlook für Windows verfügbar.
Eine E-Mail-Zusammenfassung anzeigen
Öffnen Sie in Outlook eine E-Mail im Lesebereich oder in einem separaten Fenster.
Wählen Sie das Feld Zusammenfassung durch Copilot oben in der E-Mail aus.
Microsoft 365 Copilot durchsucht den E-Mail-Inhalt, fasst die wichtigsten Punkte zusammen und zeigt die Zusammenfassung oben im E-Mail-Thread an.
Wenn der Vertriebsmitarbeiter erkennt, dass die E-Mail von einem Kontakt außerhalb Ihres Unternehmens stammt und verwandte Datensätze in Ihrem CRM findet, enthält die Zusammenfassung die Informationen aus Ihrem CRM, und das Logo des Vertriebsmitarbeiters wird in der oberen linken Ecke des Felds "Zusammenfassung von Copilot " angezeigt. Andernfalls generiert Microsoft 365 Copilot die Zusammenfassung ohne Vertriebsinformationen aus Ihrem CRM und das Logo von Microsoft 365 Copilot wird in der oberen linken Ecke angezeigt.
Wenn die E-Mail-Zusammenfassung keine CRM-Informationen enthält, wählen Sie das Copilot-Symbol in der oberen linken Ecke des Felds Zusammenfassung nach Copilot und dann Sales Insights hinzufügen aus.
Der Vertriebsmitarbeiter durchsucht Ihr CRM und aktualisiert die Zusammenfassung mit Informationen aus verwandten Kontakt-, Konto- und Verkaufschancendatensätzen.
Um den Bereich " Vertrieb " zu öffnen, wählen Sie "Zu Vertrieb wechseln" aus.
Note
- Wenn besprechungserkenntnisse oder E-Mail-Einblicke in Ihrer Organisation aktiviert sind, werden die Verkaufschanceneinblicke oder die Kundenkommunikationskarte möglicherweise im Bereich "Vertrieb " angezeigt, wenn die E-Mail oder Besprechung mit einer Verkaufschance verbunden ist. Wenn sowohl die Besprechungseinblicke als auch die E-Mail-Einblicke deaktiviert sind, wird die Infokarte "Key Sales info" im Bereich Vertrieb angezeigt.