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Räume für die Zusammenarbeit im Vertriebs-Agent

Zusammenarbeitsbereiche gibt es sowohl in der physischen als auch in der digitalen Welt. In der physischen Welt ist ein Zusammenarbeitsbereich möglicherweise ein Sitzungszimmer oder ein Büro, in dem Verkäufer mit ihren Kunden interagieren. In der digitalen Welt ist ein Zusammenarbeitsbereich ein virtueller Besprechungsraum, in dem Verkäufer über Apps wie Microsoft Teams oder Outlook mit ihren Kunden interagieren. Digitale Zusammenarbeitsplätze erfreuen sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit, ihre Einrichtung zur Maximierung der Verkäuferproduktivität kann jedoch eine Herausforderung darstellen. Idealerweise können Verkäufer schnell Teams und Kanäle mit den richtigen Leuten und den richtigen Informationen erstellen, die auf effiziente und vorhersehbare Weise organisiert sind. In der Praxis sind Informationen jedoch oft fragmentiert, über mehrere Teams-Kanäle verteilt und schwer zu finden. Eine bessere Möglichkeit, dieser Herausforderung zu begegnen, besteht darin, mithilfe von Vertriebsvorlagen einen Bereich für die Zusammenarbeit in Teams zu erstellen. Vertriebsvorlagen bringen die richtigen Mitglieder, Kontextdaten und Produktivitäts-Apps zusammen, um die Gruppenzusammenarbeit in Teams zu fördern.
Vertriebsvorlagen sind mit vorgefertigten Funktionen ausgestattet, die eine organisierte und effiziente Zusammenarbeit ermöglichen. Durch die Verwendung von Vertriebsvorlagen zur Schaffung eines Zusammenarbeitsbereichs können sich Verkäufer auf die Interaktion mit Kunden und die Förderung von Unternehmensergebnissen konzentrieren, anstatt Zeit mit der Organisation und Suche nach Informationen zu verbringen.

Was ist eine Vertriebsvorlage?

Eine Vertriebsvorlage vereinfacht die Einrichtung von Teams und Kanälen in Microsoft Teams, die mit Ihrem Customer Relationship Management System (CRM) verknüpft sind, um einen einfachen Zugriff auf Geschäftsdaten im Arbeitsfluss zu ermöglichen. Vorlagen enthalten vordefinierte Kanäle und angeheftete Apps. Sie können einen Zusammenarbeitsbereich entweder mithilfe einer Vorlage für das Teamkonto oder einer Verhandlungsraum-Vorlage erstellen.

Konto-Team-Vorlage

Eine Kontoteamvorlage wird auf Teamebene angewendet und ist mit einem CRM-Konto verknüpft. Es verfügt über zwei Kanäle: Allgemein und Geteilt. Der Kanal Allgemein ist für die Zusammenarbeit mit Personen innerhalb Ihrer Organisation konzipiert. Der Gemeinsame Kanal dient der Zusammenarbeit mit Personen außerhalb Ihrer Organisation, z. B. Kunden. Apps wie OneNote und „Dateien“ mit Startordnern sowie Links zu CRM-Speicherorten sind angeheftet, um die Produktivität Ihres Vertriebsteams zu steigern.

Geschäftsabschlussraum-Vorlage

Eine Geschäftsabschlussraum-Vorlage wird auf Kanalebene angewendet und mit einer CRM-Verkaufschance verknüpft. Wir empfehlen, dass Sie den Verkaufschancen-Kanal unter dem mit dem übergeordneten Konto verknüpften Team zu erstellen, sofern verfügbar. Wenn das übergeordnete Konto nicht mit einem Team verknüpft ist, erstellen und verknüpfen Sie eines, damit Ihre Verkäufer bei Verkaufschancen zusammenarbeiten können. Der Kanal für Chancen ist für die Zusammenarbeit mit Personen innerhalb Ihrer Organisation vorgesehen. Sie haben die Möglichkeit, einen separaten freigegebenen Kanal zu erstellen, um mit Personen außerhalb Ihrer Organisation zusammenzuarbeiten. Apps wie OneNote und „Dateien“ mit Startordnern sowie Links zu CRM-Speicherorten sind angeheftet, um die Produktivität Ihres Vertriebsteams zu steigern.

Voraussetzungen für die Verwendung von Bereichen für die Zusammenarbeit

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