Verwalten von Erweiterungen für Vertrieb in Microsoft 365 Copilot (Vorschau)

[Dieser Artikel ist die Vorabveröffentlichungsdokumentation und unterliegt Änderungen.]

Copilot Studio kann verwendet werden, um Sales in Microsoft 365 Copilot mit Aktionen oder Plug-Ins zu erweitern. Diese Plug-Ins können entweder in Ihrem Unternehmen entwickelt oder von Microsoft und anderen Partnern bezogen werden.

Weitere Informationen zu Konnektor-Plug-Ins finden Sie unter Funktionen des Agents erweitern.

Als Administrator für Sales in Microsoft 365 Copilot können Sie Plug-Ins für Sales in Microsoft 365 Copilot innerhalb Ihrer CRM-Instanz verwalten, indem Sie bestimmte Plug-Ins in Copilot Studio aktivieren oder deaktivieren.

Hinweis

Durch das Aktivieren einer Konnektoraktion für Sales in Microsoft 365 Copilot erlauben Sie möglicherweise deren Benutzern in Microsoft 365- und Teams-Anwendungen, Daten aus externen Quellen über Sales in Microsoft 365 Copilot zu senden und zu empfangen. Die Datenübertragung kann auch dann erfolgen, wenn dieselbe Konnektoraktion nicht direkt mit Microsoft 365 verwendet werden darf. Sie sollten vor der Aktivierung sicherstellen, dass diese Aktion den Richtlinien Ihrer Organisation entspricht.

Die Daten und Erkenntnisse, die Konnektoraktionen für Sales in Microsoft 365 Copilot-Erlebnissen liefern, werden von Drittanbietern bereitgestellt und können Geschäftsbedingungen und/oder Datenschutzrichtlinien von Drittanbietern unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, Connector-Aktionen auf die Einhaltung der Richtlinien Ihrer Organisation zu überprüfen.

Wichtig

Dieser Artikel enthält die Vorschaudokumentation von Microsoft Copilot Studio und kann geändert werden.

Vorschaufunktionen sind nicht für den Produktionsgebrauch gedacht und verfügen möglicherweise über eingeschränkte Funktionalität. Diese Funktionen stehen vor dem offiziellen Release zur Verfügung, damit Sie früher Zugriff darauf erhalten und Feedback geben können.

Wenn Sie einen produktionsreifen Agenten erstellen, finden Sie weitere Informationen unter Übersicht über Microsoft Copilot Studio.

Wer kann Plug-Ins für Sales in Microsoft 365 Copilot verwalten?

Um Plug-Ins für Sales in Microsoft 365 Copilot in Copilot Studio zu verwalten, muss auf Sie Folgendes zutreffen:

Plug-In für Sales in Microsoft 365 Copilot aktivieren

  1. Melden Sie sich bei Copilot Studio an.

  2. Wählen Sie die richtige Power Platform-Umgebung für Ihre CRM-Instanz aus:

  3. Wählen Sie Microsoft 365 Sales>Verwalten aus. Hier sehen Sie alle Plug-Ins, die in dieser Umgebung aktiviert sind.

  4. Wählen Sie Plug-Ins aktivieren.

  5. Suchen und wählen Sie die Plug-Ins aus, die Sie aktivieren möchten. Sie können die Informationen zum Plugin prüfen und es aktivieren.

  6. Verwenden Sie den Umschalter Plug-In aktivieren, um das Plug-In zu aktivieren.

  7. Wählen Sie die Benutzer aus, für die Sie das Plug-In aktivieren möchten. Sie können eine der drei Optionen verwenden:

    • Nur Agent-Administratoren (Standard)
    • Gesamte Organisation
    • Spezifische Benutzer/Gruppen

    Hinweis

    Wenn ein Plug-In aktiviert ist, wird es automatisch für alle Agent-Administratoren aktiviert.

  8. Wählen Sie Speichern. Dadurch wird das Plugin für die von Ihnen ausgewählten Benutzer aktiviert. Sie müssen außerdem:

    Das Plug-In ist jetzt für die Benutzer aktiviert.

Sicherheitsrolle einem Benutzer zuweisen

Sobald Sie ein Plug-In für einen Benutzer aktiviert haben, müssen Sie entsprechende Sicherheitsberechtigungen hinzufügen, damit der Benutzer das Plug-In verwenden kann. Weisen Sie dem Benutzer die Rolle Microsoft Copilot-Benutzer zu. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzersicherheit in einer Umgebung konfigurieren.

Plug-In für Sales in Microsoft 365 Copilot deaktivieren

  1. Melden Sie sich bei Copilot Studio an.

  2. Wählen Sie die richtige Power Platform-Umgebung für Ihre CRM-Instanz aus:

  3. Wählen Sie Microsoft 365 Sales>Verwalten aus. Hier sehen Sie alle Plug-Ins, die in dieser Umgebung aktiviert sind.

  4. Wählen Sie das Plug-In aus, das Sie deaktivieren möchten.

  5. Verwenden Sie den Umschalter Plug-In aktivieren, um das Plug-In zu deaktivieren.

  6. Wählen Sie Speichern.

Dadurch wird das Plugin in Sales in Microsoft 365 Copilot deaktiviert. Es kann ein paar Minuten dauern, bis die Änderungen wirksam werden.

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