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Verwenden Sie den Dienst in Microsoft 365 Copilot in Teams, um beim Arbeiten an einem Fall oder mit einem Kunden schnell Kontext bereitzustellen, und Sie benötigen Hilfe von einem Kollegen. Sie können den Fall- oder Kundendatensatz ganz einfach in einem Teams-Chat oder -Kanal teilen, damit Ihr Kollege schnell auf dem Laufenden ist.
Wenn ein CRM-Datensatz in einer Teams-Unterhaltung mit Ihnen geteilt wird, entfaltet er sich in eine umfangreiche, adaptive Karte. Ihr CRM-Administrator legt fest, welche Felder in der Karte angezeigt werden und in welcher Reihenfolge.
Sie können den Datensatz von Karte nicht aktualisieren, obwohl Sie die Felder in Karte direkt in Teams anzeigen können. Sie müssen den Datensatz im CRM-System öffnen, um ihn zu aktualisieren.
Einen CRM-Datensatz in Teams anzeigen und aktualisieren
Klicken Sie in der adaptiven Karte auf die Option In (CRM) öffnen, wobei es sich bei „(CRM)“ um den Namen Ihres CRM-Systems handelt. Der Datensatz wird in Ihrem Webbrowser im CRM geöffnet.
Aktualisieren Sie die Informationen nach Bedarf, und speichern Sie dann Ihre Änderungen.
Um die neuen Informationen in Teams zu sehen, fahren Sie mit der Maus über die Karte, wählen Sie die drei Punkte (...) und wählen Sie dann Aktualisieren.
Um die aktualisierten Informationen zu sehen, fahren Sie mit der Maus über die Karte, wählen Sie die drei Punkte (...) aus und wählen Sie dann Aktualisieren.