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Der Dienst in Microsoft 365 Copilot hilft Ihnen beim Hinzufügen und Arbeiten mit Ihren CRM-Kontakten. Wenn Sie eine E-Mail öffnen, ordnet der Service die E-Mail-Adressen Ihren CRM-Kontakten zu. So können Sie Ihre Kommunikation mit ihnen nachverfolgen und sicherstellen, dass sie in Ihren CRM-Daten enthalten sind.
Hinweis
Wenn Sie Dynamics 365 Customer Service als CRM verwenden, sucht der Dienst in Microsoft 365 Copilot im Feld EmailAddress1 des Kontaktdatensatzes nach der E-Mail-Adresse des externen Kontakts. Wenn die E-Mail-Adresse im Feld EmailAddress2 oder EmailAddress3 steht, kann der Service den Kontakt nicht finden, da sie als nicht gespeichert gilt.
Auf der Karte Kontakte werden folgende Informationen angezeigt:
Name und Details des Kontakts sowie das CRM, wenn die E-Mail-Adresse mit einem Kontakt in Ihrem CRM verknüpft ist.
Die Liste der E-Mail-Adressen in der E-Mail, die nicht in Ihren CRM-Kontakten enthalten sind. Sie können den Kontakt auch Ihrem CRM hinzufügen.
- Um einen Kontakt hinzuzufügen, bewegen Sie den Mauszeiger über einen ungespeicherten Kontakt, und klicken Sie dann auf die Option Zu CRM hinzufügen.
- Geben Sie im Formular Neuer Kontakt die erforderlichen Informationen ein, und klicken Sie dann auf Speichern. Alternativ können Sie die Option In (CRM) öffnen auswählen und die Kontaktdetails in Ihrem CRM eingeben.
- Wenn die E-Mail eine Signatur des Absenders umfasst, trägt die Anwendung die Kontaktdaten daraus ein. Sie können sie anpassen, bevor Sie den Kontakt in Ihrem CRM speichern.
Hinweis
Wenn Ihr Administrator die Inline-Kontakterstellung deaktiviert hat, wird stattdessen das Formular Neuer Kontakt in Ihrem CRM geöffnet.
Die E-Mail-Adresse eines Kontakts mit mehreren Übereinstimmungen in Ihrem CRM. Sie können den richtigen Kontakt auswählen.
- Wählen Sie den Link Den richtigen Kontakt auswählen aus, und klicken Sie dann auf Kontakt auswählen. Wählen Sie den richtigen Kontakt aus der Liste aus. Wenn keiner von ihnen richtig ist, erstellen Sie einen neuen Kontakt.
- Verwenden Sie die Option Einen anderen Datensatz verknüpfen, wenn Sie den Kontakt ändern möchten, den Sie für die E-Mail-Adresse ausgewählt haben.
Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, im Abschnitt Persönliche Notizen Hinweise zum Kontakt festzuhalten. Diese Hinweise sind nur für Sie bestimmt. Sie werden nicht für andere Personen freigegeben oder mit Ihrem CRM synchronisiert.
Die Karte Konten zeigt Ihnen die Konten an, die mit einem verknüpften Kontakt in Zusammenhang stehen. Es werden Ihnen die Details zum Konto sowie die zugehörigen Chancen, Fälle und Aktivitäten angezeigt.