Verwenden Sie den Assistenten für die Bereitstellung von Agents, um Funktionen für die Lieferantenkommunikation einzurichten (Vorschau)

[Dieser Artikel ist eine Vorabdokumentation und kann geändert werden.]

In diesem Artikel wird erläutert, wie Systemadministratoren den Agent-Bereitstellungs-Assistenten von Copilot Hub verwenden können, um die Lieferantenkommunikationsfunktionen des Beschaffungsagenten einzurichten und zu konfigurieren.

Führen Sie den Assistenten für die Agentbereitstellung aus

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mit dem Assistenten für die Agentbereitstellung die Funktionen für die Lieferantenkommunikation einzurichten:

1. Öffnen Sie den Copilot Hub im Power Platform Admin Center , und wählen Sie Dynamics 365 aus.

2. Wählen Sie "Umgebung auswählen" und dann Ihre Zielumgebung aus.

3. Suchen Sie im Abschnitt Alle Agents die Kachel Lieferantenkommunikations-Agent und wählen Sie die Schaltfläche Hinzufügen in dieser Kachel aus, um den Assistenten für die Agentenbereitstellung zu starten.

4. Die Seite "Übersicht" wird geöffnet, die eine Zusammenfassung des Assistenten für die Agentbereitstellung und deren Funktionen bereitstellt. Wählen Sie Weiter aus, um fortzufahren.

5. Die Seite "Voraussetzungen überprüfen " wird geöffnet. Stellen Sie sicher, dass Ihre Umgebung alle Voraussetzungen für den Agent erfüllt. Die Voraussetzungen sind in Abschnitte auf dieser Seite angeordnet, und Sie müssen alle Voraussetzungen in den einzelnen Abschnitten erfüllen, um den Vorgang fortzusetzen. Hier erfahren Sie, wie Sie die Voraussetzungen überprüfen:

   • Überprüfen Sie in der Liste der erforderlichen Apps und Versionen, ob die folgenden Apps mindestens mit den aufgeführten Versionen auf dem neuesten Stand sind. Stellen Sie sicher, dass die aufgeführten Apps in Ihrer Umgebung installiert sind und dass ihre Versionen gleich oder größer sind als die aufgeführten. Wenn eine der Apps nicht installiert oder auf die erforderliche Version aktualisiert wird, installieren oder aktualisieren Sie sie, bevor Sie fortfahren. Ein Link zum Power Platform Admin Center wird bereitgestellt, um Sie bei Bedarf bei der Überprüfung der App-Versionen zu unterstützen und die Installationen oder Updates zu erledigen. Markieren Sie das Feld Vollständig, nachdem Sie bestätigt haben, dass alle Apps die Anforderungen erfüllen.
   • Die übrigen Abschnitte auf dieser Seite überprüfen automatisch, ob alle anderen erforderlichen Features und Einstellungen in Ihrer Umgebung aktiviert sind. Wenn sie es sind, werden grüne Häkchen angezeigt. Wenn eines der Features oder Einstellungen nicht aktiviert ist, aktivieren Sie sie, bevor Sie fortfahren. Links zum Power Platform Admin Center finden Sie in den einzelnen Abschnitten, um die relevanten Features oder Einstellungen bei Bedarf zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter "Aktivieren oder Deaktivieren von Copilot-Features".
   • Jedes Mal, wenn Sie Änderungen an den Voraussetzungen vornehmen, kehren Sie zum Assistenten zur Bereitstellung von Agenten zurück und wählen Sie die Schaltfläche "Neu laden" auf der rechten Seite jedes Abschnitts aus, damit der Assistent den Status dieses Abschnitts erneut überprüfen kann. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, werden für alle Abschnitte grüne Häkchen angezeigt.
   • Ihre Umgebung kann Richtlinien zur Verhinderung von Datenverlust (Data Loss Prevention, DLP) enthalten, die das Erstellen von Verbindungen für den Beschaffungs-Agent verhindern. Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Verbindungen in Ihrer Organisation zulässig sind. Weitere Informationen finden Sie unter "Erweiterte Connectorrichtlinien " und "Richtlinien zur Verhinderung von Datenverlust".

   Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, wählen Sie "Weiter" aus, um fortzufahren.

6. Die Seite " Agentidentität einrichten " wird geöffnet. Verwenden Sie diese Seite, um das Agentidentitätsbenutzerkonto einzurichten, das der Agent für die Interaktion mit Dataverse und Microsoft Copilot Studio verwendet. Um Ihren Agent-Identitätsbenutzer einzurichten, folgen Sie Links, und nehmen Sie Einstellungen in den folgenden Abschnitten auf dieser Seite vor:

   • Erstellen Sie die Entra-Benutzer-ID Ihres Agents – Verwenden Sie für sicherheit und einfache Wartung eine dedizierte Identität für den Agent. Wenn Sie noch nicht über einen berechtigten Benutzer verfügen, wählen Sie den bereitgestellten Link aus, um das Microsoft 365 Admin Center zu öffnen, und erstellen Sie einen neuen Benutzer, der der Agentidentitätsbenutzer sein wird. Wählen Sie dann diesen Benutzer in der bereitgestellten Dropdownliste aus.
   • Einrichten der Identität in der Umgebung – Dieser Abschnitt zeigt die erforderlichen Schritte zum Konfigurieren des Agentidentitätsbenutzers in Ihrer Power Platform-Umgebung. Grüne Häkchen geben an, welche Schritte erfolgreich abgeschlossen wurden. Es wird ein Link zu den Benutzereinstellungen der Power Platform Admin Center-Umgebung bereitgestellt, damit Sie die erforderlichen Aktionen bei Bedarf manuell ausführen können.
   • Erforderliche Produktlizenzen zuweisen – Der Procurement Agent verwendet Konnektoren der Premium-Stufe, daher muss die von Ihnen ausgewählte Identität des Agents über eine Lizenz verfügen, mit der diese Konnektoren verwendet werden dürfen. Weitere Informationen finden Sie in den häufig gestellten Fragen zur Power Platform-Lizenzierung , oder laden Sie das Lizenzierungshandbuch herunter. Beispiele für ausreichende Lizenzen sind in diesem Abschnitt aufgeführt. Wählen Sie den bereitgestellten Link aus, um das Microsoft 365 Admin Center zu öffnen, in dem Sie Lizenzen für den Agentidentitätsbenutzer überprüfen und zuweisen können.
   • Einrichten der Identität in Finance and Operations – Der Agent-Identitätsbenutzer muss als Benutzer in Supply Chain Management hinzugefügt und den sicherheitsrollen zugewiesen werden, die in diesem Abschnitt aufgeführt sind. Notieren Sie sich die aufgeführten Rollen, und wählen Sie dann den Link aus, um die Seite "Benutzer " von Supply Chain Management zu öffnen, auf der Sie Sicherheitsrollen für den Agentidentitätsbenutzer überprüfen und zuweisen können. Stellen Sie sicher, dass jedem Benutzer der Agentenidentität die erforderlichen Rollen zugewiesen sind, und kehren Sie dann zurück, um mit dem Abschluss des Assistenten fortzufahren.

   Wenn Sie alle erforderlichen Einstellungen bestätigt haben, wählen Sie "Weiter" aus, um fortzufahren.

7. Die Seite "Connect-Agent" wird geöffnet. Um jede der erforderlichen Verbindungen einzurichten, nehmen Sie Einstellungen in den folgenden Abschnitten auf dieser Seite vor. Der Agentidentitätsbenutzer, den Sie auf der vorherigen Seite angegeben haben, wird verwendet, um diese Verbindungen einzurichten.

   • Verbinden Sie den Agent – Der Agent verwendet die hier aufgeführten Verbindungstypen. Wählen Sie für jeden Typ eine vorhandene Verbindung aus dem Menü aus, wenn eine verfügbar ist. Wenn keine Verbindungen verfügbar sind, wählen Sie die + Schaltfläche aus, um eine neue Verbindung zu erstellen. Wählen Sie "Agent verbinden" aus, um die ausgewählten Verbindungen zu verwenden, und warten Sie, bis der Agent verbunden ist.
   • Aktivieren von Datenflüssen und -prozessen – Wählen Sie "Datenflüsse aktivieren" aus, und warten Sie, bis alle aufgelisteten Flüsse in den Status "Aktiviert" wechseln.

   Wenn alle Verbindungen und Datenflüsse als erfolgreich angezeigt werden, wählen Sie "Weiter" aus, um fortzufahren.

8. Die Seite " Postfächer konfigurieren" wird geöffnet– Um die E-Mail-Analyse- und Übermittlungsfunktionen des Beschaffungs-Agents zu aktivieren, müssen Sie ein oder mehrere Postfächer konfigurieren und mit Dataverse mithilfe der serverseitigen Synchronisierung synchronisieren. Sie können auswählen, dass freigegebene Postfächer, private Postfächer oder beides verwendet werden sollen. Sie müssen mindestens ein Postfach konfigurieren.

   • Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein freigegebenes Postfach zu verwenden:

     1. Wählen Sie "Freigegebenes Postfach einrichten" aus.
     2. Geben Sie die E-Mail-Adresse des freigegebenen Postfachs ein. Stellen Sie sicher, dass das freigegebene Postfach bereits in Exchange Server vorhanden ist. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines freigegebenen Postfachs.
     3. Wählen Sie "Suchen" und dann " Einrichten" aus.
     4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Konfiguration für das freigegebene Postfach zu genehmigen und zu aktivieren.

     Dieser Prozess ordnet das freigegebene Postfach einem Team in der Power Platform-Umgebung zu.

     Von Bedeutung

     Fügen Sie alle Benutzer hinzu, die Agentkonfigurationen erstellen oder agent-Ergebnisse im Zusammenhang mit diesem Postfach als Mitglieder des zugehörigen Teams überprüfen.

   • Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein privates Postfach einzurichten:

     1. Wählen Sie " Privates Postfach einrichten" aus.
     2. Nach einem Benutzer suchen. Wenn der Benutzer nicht angezeigt wird, lesen Sie Hinzufügen von Benutzern zur Umgebung.
     3. Wählen Sie das postfach aus, das dem ausgewählten Benutzer zugeordnet ist.
     4. Klicken Sie auf Einrichten.
     5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Konfiguration zu genehmigen und zu aktivieren. Dieser Vorgang ermöglicht die Synchronisierung zwischen dem E-Mail-Server und Dataverse für das ausgewählte Postfach.

     Von Bedeutung

     Nur der Besitzer eines privaten Postfachs kann Agentkonfigurationen erstellen und Agentergebnisse im Zusammenhang mit diesem Postfach überprüfen. Der Besitzer muss über Berechtigungen zum Verwalten der Agentkonfiguration und zum Überprüfen der Agentergebnisse verfügen.

     Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der serverseitigen Synchronisierung von E-Mails.

9. Die Seite "Agent aktivieren" wird geöffnet. Um den Agent zu aktivieren, folgen Sie Links, und nehmen Sie Einstellungen in den folgenden Abschnitten auf dieser Seite vor:

   • Copilot Studio-Agents veröffentlichen – Normalerweise werden die Microsoft Copilot Studio-Agents, die für die Ausführung des Beschaffungsagenten erforderlich sind, automatisch veröffentlicht. Es kann jedoch Richtlinien zur Verhinderung von Datenverlust (Data Loss Prevention, DLP) in Ihrer Umgebung geben, die die Veröffentlichung dieser Agents verhindern (weitere Informationen zur Problembehandlung bei der Erzwingung von Datenrichtlinien für Copilot Studio). In diesem Abschnitt werden die Agents aufgeführt, die veröffentlicht werden müssen. Wählen Sie den bereitgestellten Link aus, um zu Copilot Studio zu gelangen, wo Sie überprüfen können, ob diese Agenten veröffentlicht sind und sie bei Bedarf veröffentlichen. Weitere Informationen finden Sie in den wichtigsten Konzepten – Veröffentlichen und Bereitstellen Ihres Agents.
   • Aktivieren Von Agent-bezogenen Features – In diesem Abschnitt werden die Features aufgelistet, die im Supply Chain Management aktiviert werden müssen. Notieren Sie sich die hier aufgeführten Features, und wählen Sie dann den Link aus, um den Arbeitsbereich für die Funktionsverwaltung zu öffnen, in dem Sie die einzelnen Features aktivieren können.

   Tipp

   • Der Beschaffungsagent (Produktionsvorschau) – Lieferantenkommunikation – automatisches Senden von Nachverfolgungs-E-Mails ist optional. Er ermöglicht es dem Agent, automatisch E-Mails zu senden. Wir empfehlen, dieses Feature für Sandkastenumgebungen zu deaktivieren, da Daten (z. B. Bestellungen) möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand sind oder E-Mail-Adressen von Lieferanten fehlen.
   • Wenn nicht alle auf dieser Seite aufgeführten Features angezeigt werden, wählen Sie "Nach Updates suchen" aus , um die Liste der Features zu aktualisieren.
   • Wenn Sie das Agent-Verwaltungsfeature nicht aktivieren können, stellen Sie sicher, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind, einschließlich Versionsanforderungen und Copilot Studio-Abrechnung.

   Wenn Sie alle Einstellungen auf dieser Seite abgeschlossen haben, wählen Sie "Weiter" aus, um fortzufahren.

10. Die letzte Seite des Assistenten wird geöffnet. Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Einrichtung abzuschließen.

Benutzerberechtigungen zuweisen

Nachdem Sie den Setup-Assistenten ausgeführt haben, müssen Sie Benutzerberechtigungen für die Benutzer einrichten, die die Agentkonfiguration verwalten und die Agentergebnisse überprüfen. Die Berechtigungen unterscheiden sich für Benutzer, die die Agentkonfiguration verwalten, und Benutzer, die die Agentergebnisse überprüfen, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Wenn Sie neue Benutzer in Ihrer Umgebung erstellen müssen, um die Agentkonfiguration zu verwalten oder die Agentergebnisse zu überprüfen, erfahren Sie, wie Sie Benutzer erstellen.

Erforderliche Berechtigungen für Benutzer, die die Agentkonfiguration verwalten

Die folgenden Berechtigungen sind für Benutzer erforderlich, die die Agentkonfiguration erstellen und verwalten:

• Erforderliche Dataverse-Benutzerrollen:

  • Basic-Benutzender
  • Finanz- und Betriebsagent-Konfigurationsmanager
  • Finanz- und Betriebsgrundbenutzer

• Erforderliche Supply Chain Management-Benutzerrollen:

  • Systembenutzer
  • Einkaufsleiter und/oder Einkaufsmitarbeiter

Erforderliche Berechtigungen für Benutzer, die die Agentergebnisse überprüfen

Die folgenden Berechtigungen sind für Benutzer erforderlich, die die Agentergebnisse überprüfen:

• Erforderliche Dataverse-Benutzerrollen:

  • Basic-Benutzender
  • Finanz- und Betriebsgrundbenutzer

• Erforderliche Supply Chain Management-Benutzerrollen:

  • Systembenutzer
  • Einkaufsmitarbeiter

Aktualisieren von Daten in Sandkastenumgebungen (optional)

Nachdem Sie die Lieferantenkommunikationsfeatures des Beschaffungsagenten in einer Sandkastenumgebung aktiviert haben, aktualisieren Sie die Daten. Durch das Aktualisieren der Daten können Sie dieselben Daten in der Sandkastenumgebung wie in der Produktionsumgebung zum Testen verwenden. Erfahren Sie, wie Sie eine Datenbankaktualisierung in der Aktualisierungsdatenbank ausführen.

Festlegen Ihrer E-Mail-Adresse als Anbieterkontakt zum Testen

Wenn Sie die Änderungen von Bestellungen überprüfen und anwenden, die in Lieferanten-E-Mails empfangen wurden Funktion verwenden, liest der Agent nur E-Mails von Lieferantendomänen. Diese Einschränkung bedeutet, dass Sie, wenn Sie das System testen und Lieferanten-E-Mails von Ihrem eigenen E-Mail-Konto senden oder weiterleiten möchten, Ihre E-Mail-Adresse als Anbieterkontakt hinzufügen müssen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihre E-Mail-Adresse hinzuzufügen:

1. Gehen Sie zu Beschaffung>Lieferanten>Alle Lieferanten.
2. Erstellen oder Auswählen eines Anbieters.
3. Fügen Sie auf der FastTab-Registerkarte "Kontaktinformationen " eine Zeile mit Ihrer eigenen E-Mail-Adresse hinzu (von der Sie Testnachrichten senden oder weiterleiten werden).

Problembehandlung

Probleme beim Einrichten von Lieferantenkommunikationsfunktionen des Beschaffungsagenten

Hilfe zu Problemen, die beim Einrichten von Lieferantenkommunikationsfunktionen des Beschaffungsagenten auftreten können, finden Sie unter "Beheben häufiger Probleme beim Einrichten von Lieferantenkommunikationsfeatures".

Probleme mit der serverseitigen Synchronisierung

Erfahren Sie, wie Sie häufige Probleme beheben, die mit der serverseitigen Synchronisierung in der Problembehandlung und -überwachung zusammenhängen.