Zuweisungsregeln löschen oder deaktivieren

Manchmal möchten Sie Zuordnungsregeln entfernen, die für die Aktivitäten Ihres Vertriebsteams nicht mehr relevant oder nützlich sind. In Dynamics 365 Sales Hub haben Sie zwei Optionen:

• Deaktivieren Sie eine Regel, um sie in der App zu behalten, jedoch keine neuen Datensätze mehr zuzuweisen. Die bereits zugewiesenen Datensätze bleiben zugewiesen. Sie können die Regel später wieder aktivieren, wenn Sie sie erneut benötigen.
• Eine Regel löschen, um sie vollständig aus der App zu entfernen. Die bereits zugewiesenen Datensätze sind nicht betroffen. Sie können diese Aktion nicht rückgängig machen.

Segmente und Zuweisungsregeln sind Teil der Arbeitszuweisungs-Funktion. Die Arbeitszuweisung ist in der Vertriebsbeschleunigungs-Version 9.1.23074.10021 verfügbar und wird phasenweise in verschiedenen geografischen Regionen eingeführt. Weitere Informationen zur Arbeitszuweisung.

Eine Zuweisungsregel deaktivieren oder löschen

1. Melden Sie sich bei Ihrer Dynamics 365 Vertriebshub App an.

2. Wählen Sie in der unteren linken Ecke der Seite Bereich ändern> und dann Sales Insights-Einstellungen.

3. Unter Verkaufsbeschleunigung wählen Sie Arbeitszuweisung.

4. Wählen Sie einen Datensatztyp aus, um die Segmente dieses Typs anzuzeigen.

5. Öffnen Sie das Segment, das die Zuweisungsregel enthält, und wählen Sie dann die Registerkarte Zuweisungsregeln aus.

6. Wählen Sie die Regel und deaktivieren oder löschen Sie sie:

   • Um ihn zu deaktivieren, deaktivieren Sie die Umschaltfläche in der Spalte "Status ", und wählen Sie dann im Bestätigungsdialogfeld die Option "Deaktivieren" aus.
   • Um sie zu löschen, wählen Sie "Löschen" und dann im Bestätigungsdialogfeld die Option "Endgültig löschen " aus.

7. Bestätigen Sie die Aktion, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
• Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
  • Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
  • Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Zugeordnete Informationen

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