Exportieren und Anzeigen von KPI-Daten

Zeigen Sie KPI-Daten für Kontakt-, Lead- und Verkaufschancen mithilfe von Systemansichten an, und exportieren Sie die Daten in eine Excel Datei. Das System speichert die KPI-Daten in den folgenden Entitäten:

• Kontakt-KPI-Elemente
• Lead-KPI-Elemente
• Verkaufschancen-KPI-Elemente

KPI-Daten anzeigen

Verwenden Sie zum Anzeigen der Daten die Systemansichten für diese Entitäten, oder erstellen Sie eigene Ansichten.

1. Gehen Sie zu Erweiterte Suche.
2. In der Liste Suchen nach wählen Sie den Datensatztyp als eine der früher erwähnten Entitäten aus.
3. Wählen Sie die Systemansicht Gespeicherte Ansicht verwenden aus der Liste oder erstellen Sie eine neue Ansicht.
4. Geben Sie die Spalten an, die Sie in die Ansicht aufnehmen möchten, indem Sie Spalten bearbeiten wählen und dann die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen.
5. Wählen Sie Ergebnisse, um die Daten anzuzeigen.

Ausführliche Informationen zur Verwendung der erweiterten Suche finden Sie unter Erstellen, Bearbeiten oder Speichern einer Erweiterten Suche.

Nachdem Sie die Ergebnisse angezeigt haben, können Sie bei Bedarf Daten in Microsoft Excel exportieren. Wählen Sie in der Befehlsleiste die Option 'In Excel exportieren' aus.

Weitere Informationen zum Exportieren von Daten aus Dynamics 365 Sales in Excel finden Sie unter Exportieren von Daten in Excel.

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
• Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
  • Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
  • Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Zugeordnete Informationen

Datenschutz und personenbezogene Daten für Microsoft Dynamics 365