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Sie können Ihren Vertriebsqualifizierungs-Agent aktualisieren, um sowohl Forschung als auch Engagement zu verarbeiten. Dieses Upgrade ist für Kunden verfügbar, die derzeit den Modus "Nur Recherchieren" des Agents verwenden und ihre Funktionen erweitern möchten, um auch das Engagement einzuschließen.
Aspekte für das Upgrade des Agenten zur Bewältigung von sowohl Forschung als auch Interaktion
Sie können Ihren Vertriebsqualifizierungs-Assistent aus dem Modus "Nur Recherchieren" auf den Modus "Recherchieren und Interagieren" aktualisieren, der sowohl Recherche- als auch Interaktionsfunktionen umfasst.
Das Herabstufen vom Recherche- und Interaktionsmodus in den Modus "Nur Recherchieren" wird nicht unterstützt.
Sie können sowohl von der Vorschauversion vom April 2025 als auch vom 7.3 Research-Modus auf den Recherche- und Interaktionsmodus aktualisieren.
Die forschungsbezogenen Einstellungen werden während des Upgrades beibehalten. Sie können einfach die engagementbezogenen Einstellungen konfigurieren.
Aktualisieren des Agents von "Nur recherchieren" auf den Recherche- und Interaktionsmodus
Wählen Sie im Bereich "App-Einstellungen " die Option "Dynamics 365 AI Hub" aus.
Wählen Sie den Agenten mit dem Typ Sales Qualification Agent und Skill Research aus. Die Seite "Agent bearbeiten" wird mit den bestehenden Einstellungen für die Recherche geöffnet.
Wählen Sie im Abschnitt "Automatisierung" die Option "Einbeziehen" aus.
Scrollen Sie nach unten, und füllen Sie die zusätzlichen Voraussetzungen für das Engagement aus, und wählen Sie "Weiter" aus. Bis alle Voraussetzungen als "Fertig" gekennzeichnet sind, ist die Schaltfläche "Weiter " deaktiviert, und der linke Bereich wird nicht mit den Einstellungen geladen.
Nachdem Sie das Upgrade bestätigt haben, wird der Agent auf Entwurfsmodus festgelegt. Leads, die bereits in Bearbeitung sind, werden weiterhin verarbeitet, aber es werden keine neuen Leads verarbeitet, bis der Agent neu konfiguriert und gestartet wird.Überprüfen Sie jeden Abschnitt, und konfigurieren Sie zusätzliche Einstellungen für die Interaktion. Erfahren Sie mehr über das Konfigurieren des Engagements beim Einrichten des Vertriebsqualifizierungs-Agents.
Wählen Sie "Agent starten" aus, wenn Sie bereit sind, den Agent zu aktualisieren. Der Agent ist aktiviert und beginnt mit der Verarbeitung von Leads, die die Auswahlkriterien erfüllen, und beginnt mit der Interaktion mit den Leads, die den Übergabekriterien entsprechen.