Chancen-Tabellen

Die Verkaufschancentabelle stellt einen potenziellen Verkauf an neue oder bestehende Kundschaft dar. Es hilft Ihnen, zukünftige Geschäftsanforderungen und Umsatzerlöse zu prognostizieren. Sie können in Dynamics 365 for Customer Engagement eine neue Verkaufschance erstellen, um eine Abfrage Ihres bestehenden Kunden zu überwachen oder einen qualifizierten Lead in eine Verkaufschance umzuwandeln. Vertriebsmitarbeiter nutzen Verkaufschancen häufig, um die Vertriebsaktivitäten nachzuverfolgen, an denen sie derzeit arbeiten.

Sie können den geschätzten Umsatz, das geschätzte Abschlussdatum, die Bewertung der Verkaufschance und die Phase, in der sich die Verkaufschance befindet, nachverfolgen. Sie können den Namen der potenziellen Kundschaft und des Vertriebsmitarbeitenden nachverfolgen. Sie können Aktivitäten in Verbindung mit dem potenziellen Verkauf, wie Telefonanrufe, E-Mail-Nachrichten und Aufgaben, überwachen.

Eine Gelegenheit muss einem Konto oder Kontakt zugeordnet sein. Ein Konto und ein Kontakt können Links zu mehreren Möglichkeiten haben. Verkaufschancen beinhalten Mitbewerberinformationen, die Ihnen helfen, effektive Vertriebsstrategien zu analysieren und zu suchen.

Jeder Verkaufschance können mehrere Produkte zugeordnet sein. Die Opportunity-Produkt-Tabelle repräsentiert eine Zuordnung zwischen einer Opportunität und einem Produkt.

Nachdem Sie ermittelt haben, ob der potenzielle Kunde oder ein vorhandener Kunde Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung kaufen möchte, können Sie eine Verkaufschance schließen. Wenn Sie eine Verkaufschance schließen, deaktivieren Sie diese, löschen sie jedoch nicht. Diese Deaktivierung bietet Ihnen die Möglichkeit, sie später erneut zu öffnen. Wenn Sie eine Verkaufschance schließen, wird eine Aktivität zum Abschluss von Verkaufschancen erstellt. Die Tabelle „Verkaufschance schließen“ stellt diese Aktivität dar. In dieser Tabelle können Sie Informationen über den Umsatz, warum Sie die Vertriebschance geschlossen haben, das Abschlussdatum und den Mitbewerber speichern. Es enthält außerdem die Informationen zu dem Benutzer, der die Vertriebsmöglichkeit erstellt hat.

Um einen vollständigen Satz von Informationen zum Vertriebseinsatz bereitzustellen, ordnen Sie die folgenden Tabellen einer Verkaufschance zu: Aktivitäten, Notizen und Anlagen, Wettbewerber, Angebote, Aufträge und Verkaufsliteratur.

Eine Gelegenheit schaffen
Konvertieren einer Verkaufschance in ein Angebot, einen Vertriebsauftrag oder eine Rechnung
Gelegenheitstabelle
Verkaufschancenprodukttabelle (OpportunityProduct)
Verkaufschancenabschlusstabelle (OpportunityClose)
Beispiel: Erstellen einer Verkaufschance (mit früher Bindung)
Beispiel: Abrufen einer Verkaufschance (mit früher Bindung)
Beispiel: Konvertieren einer Verkaufschance in ein Angebot (frühere Bindung)
Vertriebsentitäten
Angebots-, Bestell- und Rechnungsentitäten
Standardmäßiges Preisniveau für Verkaufschance, Angebot, Auftrag, Rechnung festlegen

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