Ein Prognosemodell festlegen und planen

In diesem Schritt definieren Sie die Datenquellen für Ihre Prognose (welche Datensätze einbezogen werden sollen), die Hierarchiestruktur (wie Daten zusammengefasst werden) und die Zeiträume (monatlich, vierteljährlich, jährlich). Diese Einstellungen bilden die Grundlage Ihrer Prognosekonfiguration.

Ein Prognosemodell festlegen

Legen Sie die Entitäten fest, die zum Generieren der Prognose verwendet werden müssen.

1. Legen Sie in dem Schritt Allgemein auf der Seite Prognosekonfiguration die Felder fest, die für die Prognose verwendet werden sollen. Der folgende Screenshot ist ein Beispiel für den Schritt Allgemein für eine Organigrammprognose. Gehen wir die Optionen in den nachfolgenden Schritten durch.

   Ein Screenshot des Schritts „Allgemein“ auf der Prognosekonfigurationsseite, wobei die allgemeinen Einstellungen angezeigt werden.

2. Geben Sie einen beschreibenden Namen für die Prognose ein. Zum Beispiel: Kennys Org-Prognose Geschäftsjahr 2023.

3. Wählen Sie eine Rollup-Entität aus.

   Die Rollup-Entität ist die Datenquelle für Ihre Prognose – sie ist die Entität, deren Datensätze aggregiert werden, um die Prognosewerte zu berechnen. Beispiel: Die Verwendung von Verkaufschance als Rollup-Einheit bedeutet, dass Ihre Prognose auf dem Umsatz aus Verkaufschancen-Datensätzen basiert. Sie können Verkaufschancenprodukt verwenden, um Prognosen nach Produkt oder Menge zu erstellen oder eine benutzerdefinierte Entität zu nutzen, um spezifische Organisationsanforderungen zu erfüllen.

   Die Prognose basiert auf dem Brutto-Rollup der von Ihnen ausgewählten Entität. Jede Prognosevorlage beginnt mit einer standardmäßigen Rollup-Entität:

   Vorlage	Standard-Roll-Up-Entität
   Organigramm-Prognose	Möglichkeit
   Produktprognose	Opportunity-Produkt
   Gebietsprognose	Möglichkeit

   Wählen Sie bei Bedarf eine benutzerdefinierte oder sofort einsatzbereite Entität aus, um die spezifischen Anforderungen Ihrer Organisation zu unterstützen.

   Nur Entitäten mit anktivierter Änderungsverfolgung sind aufgeführt. Um mehr zu erfahren, siehe Aktivieren Sie die Änderungsnachverfolgung, um die Datensynchronisation zu steuern.

4. Wählen Sie das Trichter-Symbol neben der Rollup-Entität aus, um Verkaufschancen zu filtern, die bei der Berechnung der Prognosewerte berücksichtigt werden. Erfahren Sie mehr über Rollup-Filter.

5. Wählen Sie eine Hierarchieentität aus.

   Die Prognose verwendet diese Entität, um die Daten Ihrer Organisation zu gruppieren. In der Liste werden nur Entitäten angezeigt, die eine Hierarchie haben.

   Jede Prognosevorlage beginnt mit einer standardmäßigen Hierarchie-Entität:

   Vorlage	Standard-Hierarchieentität
   Organigramm-Prognose	Benutzer
   Produktprognose	Produkt
   Gebietsprognose	Gebiet

6. Wählen Sie das Filter-Symbol neben dem Hierarchieelement aus, um Ihre Prognose so zu filtern, dass sie nur die Hierarchien enthält, die die angegebenen Bedingungen erfüllen. Erfahren Sie mehr über Hierarchiefilter.

7. Wählen Sie eine Rollup-zu-Hierarchie-Beziehung.

   Dieser Schritt definiert eine Beziehung zwischen der Rollup-Entität und der Hierarchie-Entität. Jede Prognosevorlage beginnt mit einer vordefinierten rollup zur Hierarchie-Beziehung:

   Vorlage	Rollup-zu-Hierarchie-Beziehung	Beschreibung
   Organigramm-Prognose	Gelegenheit > Besitzer (Benutzer)	Die Prognosehierarchie wird auf der Grundlage der Organisationshierarchie definiert.
   Produktprognose	Verkaufschancen-Produkt > Vorhandenes Produkt (Produkt) > Produkt	Die Prognosehierarchie wird basierend auf der Produkthierarchie definiert.
   Gebietsprognose	Verkaufschance > Konto (Konto) > Gebiet (Gebiet) > Gebiet	Die Prognosehierarchie wird auf der Grundlage der Gebietshierarchie definiert.

   Wählen Sie bei Bedarf andere Werte aus, um die spezifischen Anforderungen Ihrer Organisation zu unterstützen.

   Im folgenden Beispielscreenshot haben wir Benutzer als Hierarchie-Entität ausgewählt. Wir können aus Feldern in der Verkaufschance-Entität auswählen, die mit der Benutzer-Entität verknüpft sind. Da wir eine Prognose basierend auf Verkäufern erstellen möchten, die über Verkaufschancen verfügen, haben wir als Beziehung Besitzer ausgewählt. Die Beziehung wird als Verkaufschance > Eigentümer (Benutzer) > Benutzer zugeordnet. Die Zuordnung spezifiziert, dass die Prognosewerte auf dem Feld Besitzer in der Entität Verkaufschance basieren.

   Wenn keine direkte Beziehung zwischen der Rollup-Entität und der Hierarchie-Entität besteht, können Sie ein Feld aus einer verknüpften Entität auswählen, um eine indirekte Beziehung zu definieren. Wählen Sie die Registerkarte Zugehörig und wählen Sie dann ein Feld aus der Liste aus. Nur Felder in hierarchischen Einheiten werden in der Zugehörig-Liste angezeigt.

   Im folgenden Beispiel ist das Feld "Gebiet " in der Liste "Verwandtes Gebiet" indirekt mit Verkaufschancen über die Kontoentität verknüpft. Mit anderen Worten, Konto ist eine zwischengeschaltete Entität zur Herstellung einer Beziehung zwischen Verkaufschance und Gebiet.

   Ein Screenshot des Schritts "Allgemein" auf der Seite der Prognosekonfiguration, mit dem ausgewählten zugehörigen Feld.

   Die Beziehung wird als Opportunity > Konto (Konto) > Gebiet > Gebiet zugeordnet. Die Zuordnung gibt an, dass es ein Feld Konto in der Entität Verkaufschance gibt, das mit der Entität Konto in Beziehung steht. Die Entität Konto hat wiederum ein Feld Gebiet, das mit der Entität Gebiet verbunden ist. Die Rollup-Werte in der Prognose basieren auf der definierten Beziehung über das Feld Gebiet.

8. In der Liste Spitze der Hierarchie wählen Sie in der Liste einen Wert aus, der ganz oben in dieser Prognosehierarchie stehen soll.

   Die Werteliste hängt von der ausgewählten Hierarchieentität ab. Wenn Sie beispielsweise Benutzer als Hierarchieentität auswählen, zeigt die Liste aktive Benutzer in Ihrer Organisation an.

   Angenommen, Kenny Smith, ein Vertriebsleiter, möchte die Prognose für sein Team sehen. Kenny erstellt eine Prognose auf der Grundlage der Vorlage Organigramm und wählt seinen Namen als obersten der Hierarchie aus. Die Hierarchie des Teams wird rechts neben den Prognoseoptionen in der Vorschau angezeigt.

   Ein Screenshot der Seite vom Allgemein-Schritt der Prognosekonfiguration, mit einer Vorschau der gezeigten Hierarchie.

9. Planen Sie die Prognose, wie im folgenden Abschnitt beschrieben. Sie müssen mindestens einen Prognosezeitraum hinzufügen, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

10. Wenn Sie mit der Zeitplanung fertig sind, wählen Sie Weiter aus.

Die Prognose planen

Fügen Sie im Abschnitt Zeitplanung Prognosezeiträume hinzu, um sie an die Prognosezeiträume in Ihrer Organisation anzupassen und festzulegen, wie oft Sie die Prognose erstellen möchten. Jede Prognosekonfiguration kann mehrere Prognosezeiträume mit unterschiedlichen Zeitraumtypen enthalten.

Kurzes Beispiel

Angenommen, der Geschäftsjahr Ihrer Organisation läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Um eine monatliche Prognose für das Geschäftsjahr 2023 zu planen, wählen Sie die Werte wie folgt aus:

• Zeitplanungsformat: Gregorianisch
• Zeitraumstartdatum: 1. Januar 2023
• Prognosezeitraum: Monatlich
• Geschäftsjahr: FY2023
• Diese Prognose starten: Januar
• Anzahl von Perioden: 12

``

Wenn Sie den obigen Zeitplan hinzufügen, werden der Tabelle Zeiträume für diese Prognose auf der rechten Seite zwölf Prognosezeiträume hinzugefügt. Wählen Sie das Bild aus, um die Vollbildansicht aufzurufen. Informationen zu den einzelnen oben genannten Feldern finden Sie unter Prognosezeiträume verwalten.

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Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
• Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
  • Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
  • Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

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