Ressourcen für Administrator und Vertriebsleiter

Benutzer- und Teamverwaltung

Schrittanleitung

• Erstellen von Benutzern und Zuweisen von Sicherheitsrollen
• Erstellen einer Teamvorlage zum Steuern von Zugriffsrechten für automatisch erstellte Teams
• Sicherheitsrollen und -rechte
• Unternehmenseinheiten erstellen oder bearbeiten

Autonome KI-Agenten

Schrittanleitung

• Einrichten und Konfigurieren des Vertriebsqualifizierungs-Agents
• Konfigurieren des Vertriebschance-Agents
• Copilot Studio-Agenten und Entra-App-Registrierungen für Vertriebsmitarbeiter

Einrichtung von Vertriebs- und Produktkatalogen

Schrittanleitung

• Einrichten von Vertriebsgebieten zur Organisation von Geschäftsmärkten nach geografischem Gebiet
• Einrichten eines Produktkatalogs
• Rabattlisten einrichten
• Einheitengruppe erstellen und Einheiten hinzufügen
• Einrichten von Produktfamilien
• Produktpreise mit Preislisten definieren
• Vertriebseinstellungen

Copilot

Konzept

• Copilot-Übersicht

Schrittanleitung

• Aktivieren und Konfigurieren von Copilot
• Aktivieren Copilot E-Mail-Unterstützung
• Copilot-Datenbewegung über geografische Regionen hinweg

Premium-Funktionen

Konzept

• Über Premiumprognosen
• Erste Einrichtungs-Erfahrung für Unterhaltungsdaten

Schrittanleitung

• Die Vertriebsbeschleunigung konfigurieren
• Konfigurieren des Assistenten
• Vorhersagebewertung für Leads konfigurieren
• Vorhersagebewertung von Verkaufschancen konfigurieren
• Beziehungsanalysen und -gesundheit konfigurieren

Upgrade durchführen

Schrittanleitung

• Upgrade Ihrer Dynamics 365 Sales-Lizenz

LinkedIn-Integration

Schrittanleitung

• LinkedIn Sales Navigator installieren und aktivieren
• Deinstallieren LinkedIn Sales Navigator
• Installieren LinkedIn Sales Insights

Hierarchievisualisierungen

Schrittanleitung

• Entwerfen und Veröffentlichen von Hierarchien
• Verwalten von Hierarchien

Zielverwaltung

Schrittanleitung

• Zieleinstellungen
• Erstellen oder Bearbeiten von Zielen
• Definition von Ziel-Rollup-Abfragen
• Zielmetriken definieren

Problembehandlung

Schrittanleitung

• Dynamics 365 Sales – Handbuch zur Problembehandlung

Sicherheit

Übersicht

• Verbessern sie die Sicherheit, indem Sie Ihre Daten verschlüsseln
• Unterstützung für Kunden-Lockbox
• Unterstützung für vom Kunden verwalteten Schlüssel

Schrittanleitung

• Verschlüsselungsschlüssel verwalten

Mobile Dynamics 365 Sales-App

Schrittanleitung

• Voraussetzungen für die mobile App
• Ändern von Schnellansichtsformularen
• Benutzerdefinierte Pushbenachrichtigungen erstellen