Neues Projekt erstellen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein neues Projekt zu erstellen.

1. Wählen Sie auf der Seite ProjektmanagementNeues Projekt aus und geben Sie die folgenden Werte ein:

   • Projekttype: Nach Aufwand
   • Projektname: XYZ Upgrade-Phase 2
   • Projektgruppe: TM_WIP
   • Projektvertragskennung: 00000002

2. Wählen Sie Projekt erstellen aus.

Ressource zum Projekt zuweisen

1. Wählen Sie auf der Seite Arbeitskräfte in der Liste Arbeitskräfte den Datensatz für die Arbeitskraft aus, für die Sie zuvor Kompetenzen eingerichtet haben aus, und öffnen Sie den Arbeitskraftdatensatz.
2. Wählen Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Projekt in der Gruppe EinrichtenProjekte zuweisen aus.
3. Filtern Sie auf der Seite Projektzuweisungen für Ressourcenüberprüfung auf der Registerkarte Projekte im Feld Fügen Sie das Projekt zu den ausgewählten Projekten hinzu nach dem XYZ Upgrade-Phase 2-Projekt.
4. Wählen Sie im Bereich Verbleibende Projekte ein Projekt aus, und klicken Sie anschließend auf den Pfeil, um es dem Bereich Ausgewählte Projekte hinzuzufügen.

Bei Bedarf können Sie auch Kategorien für eine Ressource zuweisen. Der Kategorietyp ist Kosten oder Umsatzerlös. Der Kategorietyp wird von Ihrer Organisation festgelegt. Wenn Sie keine Kategorien für eine Ressource zuweisen, sucht Finance die Standardkategorie nach Stundenpreisen für Kosten und Einnahmen.

Einrichten von Projektressourcen und Rollenmerkmalen

Ein Projektmanager verwendet die Projekt-Resourcing-Funktionalität, um die rollen zu erstellen, die das Projekt benötigt. Verwenden Sie Rollen, wenn Sie die bestätigten Ressourcen noch nicht kennen, wenn Sie Ressourcen reservieren. Reservieren Sie Rollen vorübergehend als geplante Ressourcen, damit Sie die Projektplanungsphasen fortsetzen können.

Szenario: Contoso wurde für ein Aufwandsprojekt gebucht, das eine genehmigte Projektcharter hat. Der Juniorprojektmanager arbeitet noch am Umfang des Projekts. Der Ressourcenmanager identifiziert derzeit bestimmte Ressourcen, die er für die Arbeit am neuen Projekt reserviert. Aufgrund der kritischen Art des Projekts fordert der Projektsponsor senior projektmanager als eine der Rollen an. Der Ressourcenmanager muss die neue Ressource erwerben und die Rolle im System definieren, falls der Junior-Projektmanager die Ressourceninformationen während der Projektplanung benötigt.

In den folgenden Schritten wird gezeigt, wie der Ressourcenmanager die Rolle des leitenden Projektmanagers einrichtet und Ressourcenmerkmale damit zuordnet. Verwenden Sie später die Rolle, um nach verfügbaren Ressourcen zu suchen, die den erforderlichen Ressourcenkompetenzen entsprechen.

1. Wählen Sie auf der Seite EinstellungsrollenNeu aus, und geben Sie die folgenden Werte ein:

   • Rollenkennung: Senior Project Manager
   • Beschreibung: Senior Project Manager

2. Wählen Sie Erstellen aus.

3. Wählen Sie die Rolle für den Senior-Projektmanager aus und anschließend Merkmale konfigurieren.

4. Wählen Sie im Feld Merkmalstyp die Option Qualifikation.

5. Geben Sie im Feld Verfügbare Merkmale die Qualifikation ein, nach der gesucht wird.

6. Wählen Sie im Feld Merkmalstyp die Option Bescheinigung aus.

7. Geben Sie im Verfügbare Merkmale-Feld die Bescheinigung ein, die Sie suchen.

Projektressource zum Projekt zuweisen

1. Wählen Sie unter "Alle Projekte" das XYZ-Upgradephase 2-Projekt aus.

2. Wählen Sie unter Projektteam und PlanungHinzufügen aus.

3. Wählen Sie im Feld RolleTeammitglied aus.

4. Wählen Sie Aus Kalender buchen aus.

5. Wählen Sie unter "Ressourcenverfügbarkeit" die Option "Ansichtseinstellungen" aus.

6. Geben Sie unter "Ansichtseinstellungen anpassen" die folgenden Werte ein:

   • Format für Datumsbereichsansicht: Tag
   • Verfügbarkeitsbeschreibungen anzeigen: Ja
   • Verbleibende Kapazität anzeigen: Ja

7. Wählen Sie in der Liste der Ressourcen eine Ressource aus.

8. Wählen Sie Verbindlich buchen und Vollständige Kapazität aus.

Zuweisen einer Standardrolle zu einer Ressource

Um Projekt- oder Ressourcenmanagern zu helfen, zu verstehen, welche Ressourcen sie für ein Projekt reservieren können, ordnen Sie eine Standardrolle einer vorhandenen Ressource oder einer neu erworbenen Ressource zu. Wenn Daniel beispielsweise eingestellt wird, verfügt er über die Erfahrung und Fähigkeiten, die Rolle des Business Analyst zu erfüllen. Der Ressourcen-Manager weist diese Rolle als Standardrolle von Daniel zu. Der Ressourcenmanager fügt Daniel zu einem Pool von Business Analysts hinzu, die für die Arbeit an Projekten zur Verfügung stehen.

Während der Ressourcenreservierung können Projektmanager die Rollenressourcen filtern, die verfügbar sind, um an Projekten zu arbeiten. Sie können diese Informationen als als Kriterium verwenden, wenn sie Multikriterienentscheidungsanalysen für die Ressourcenerfüllung ausführen. Sie können andere Ressourcenmerkmale dem Filter für die Suche nach Ressourcen hinzufügen, die eine bestimmte Ausbildung, Qualifikationen und Erfahrungen für ein bestimmtes Projekt besitzen.

Szenario: Ein genehmigtes Projekt beginnt, und die Rolle des leitenden Projektmanagers wird während der Projektplanungsphase als geplante Ressource reserviert. Der Ressourcenmanager erwirbt eine Ressource, um die Rolle des Leitenden Projektmanagers zu erfüllen.

1. Wählen Sie auf der Seite RessourcenlisteDaniel Goldschmidt aus.

2. Wählen Sie auf der Seite RessourcenrolleNeu aus, und geben Sie die folgenden Werte ein:

   • Gültigkeit: Geben Sie das aktuelle Datum ein.
   • Ablauf: Geben Sie Nie ein.
   • Rolle: Geben Sie Senior-Projektmanager ein.

3. Klicken Sie auf Speichern und schließen Sie die Seite.

4. Fügen Sie auf der Kompetenzen-Registerkarte die ProjectMgmt-Qualifikation und die PMP-Bescheinigung hinzu.