Projektrechnungsvorschläge verwalten

Gilt für: Mit ERP integrierte Projektvorgänge

Ihre Abrechnungsabteilung kann Projektrechnungsvorschläge verarbeiten, wenn die folgenden drei Bedingungen erfüllt sind:

• Der Projektmanager bestätigt die Proforma-Rechnung in Microsoft Dataverse.
• Sie verbuchen alle nicht fakturierten Zeit- und Materialverkäufe, die in der Proforma-Rechnung enthalten sind, mithilfe des Journals Dynamics 365 Project Operations Integration.
• Der periodische Prozess "Aus Stagingtabelle importieren " wird für nicht berechnete und in Rechnung gestellte Verkaufspositionen abgeschlossen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Projekt-Rechnungsvorschlag in Dynamics 365 Finance zu erstellen.

1. Überprüfen Sie Abrechnungsinformationen für Zeit- und Materialtransaktionen und posten Sie das Journal Project Operations Integration.
2. Überprüfen Sie die Rechnungsinformationen für Meilensteine für die Festpreisabrechnung.
3. Überprüfung und Formatierung eines Projektrechnungsvorschlags.
4. Buchen und drucken Sie Projektrechnungen.

Verwalten von Abrechnungsinformationen im Project Operations Integrationsjournal

Der Projektbuchhalter überprüft und bucht die in Dataverse erstellten Ist-Werte in Finance. Weitere Informationen zum Arbeiten mit dem Integrationsjournal finden Sie im Integration-Journal in Project Operations.

Fügen Sie Ist-Kosten und noch nicht fakturierte Verkaufszahlen als separate Zeilen dem Integrationsjournal hinzu:

• Die Projekt-Ist-Kostentransaktion in Dataverse stellt den Einzelkostenpreis und den Kostenbetrag für den Ist-Standardwert "Kosten" bereit.
• Die tatsächliche nicht abgerechnete Verkaufsaktion des Projekts in Dataverse stellt den Einzelverkaufspreis und den Verkaufsbetrag in den Standardeinstellungen für nicht abgerechnete Verkaufsaktionen bereit.

Abrechnung der Umsatzsteuer

Das System berechnet die Mehrwertsteuer für die Abrechnung, indem es die Felder Billing-Mehrwertsteuergruppe und Fakturierungsartikel-Mehrwertsteuergruppe in einem nicht fakturierten Verkaufsdatensatz in der Project Operations Integration-Journalzeile kombiniert. Standardmäßig legt das System diese Feldwerte basierend auf den Einstellungen auf der Registerkarte " Finanzen " der Seite " Projektmanagement" und "Buchhaltungsparameter" fest.

• Umsatzsteuergruppenmethode bestimmt die Standardlogik der Abrechnungsumsatzsteuergruppe:

  • Projekt: Standardmäßig wird immer die Mehrwertsteuergruppe für die Abrechnung aus dem Projekt verwendet. Sie können die standardmäßige Verkaufssteuergruppe für ein Projekt überprüfen oder ändern, indem Sie Standardbuchhaltung anzeigen auf der Alle Projekte-Seite auswählen.
  • Projektvertrag: Die Mehrwertsteuergruppe für die Abrechnung wird standardmäßig aus dem Projektvertrag festgelegt. Sie können die Standardumsatzsteuergruppe für einen Projektvertrag überprüfen oder ändern, indem Sie Standardbuchhaltung anzeigen auf der Seite Projektverträge auswählen.
  • Kunde: Legt immer standardmäßig die Mehrwertsteuergruppe der Abrechnung vom Kunden fest.
  • Suche: Durchsucht alle vorherigen Entitäten und wählt den ersten verfügbaren Wert aus. Die Suche beginnt mit der Entität Project und dann mit dem Vertrag Project und schließlich mit der Entität Customer.

• Umsatzsteuergruppenmethode für Rechnungspositionen bestimmt die Standardlogik der Abrechnungsumsatzsteuergruppe für Rechnungspositionen:

  • Bei den Transaktionstypen Zeit, Spesen und Gebühren wird die Mehrwertsteuergruppe für Abrechnungselemente immer standardmäßig von der Entität Kategorie Project übernommen.
  • Bei Materialtransaktionstypen wird die Mehrwertsteuergruppe für Abrechnungsposten standardmäßig nach der Methode der Artikel-Mehrwertsteuergruppe in den Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparametern festgelegt. Die Artikelnummer ist standardmäßig die Artikelumsatzsteuergruppe aus der Entität Freigegebenes Produkt. In der Kategorie wird standardmäßig die Steuergruppe der Artikel aus der Projektkategorie-Entität verwendet.

Finanzielle Dimensionen im Integrationsjournal

Die finanziellen Dimensionen für nicht abgerechnete Verkaufsdatensätze im Project Operations Integration-Journal werden standardmäßig von der Project-Entität übernommen. Sie können finanzbezogene Dimensionen überprüfen und anpassen, indem Sie " Beträge verteilen" auswählen. Wenn Sie die finanziellen Dimensionen des nicht in Rechnung gestellten Verkaufsdatensatzes ändern müssen, nachdem die Integrationserfassung gebucht wurde, aber bevor die Proforma-Rechnung bestätigt wurde, gehen Sie zu Alle Projekte>Verwalten>Gebuchte Transaktionen und wählen Sie die Transaktion aus und wählen Sie dann Prozess>Buchhaltung anpassen.

Wechselkurse

Dataverse verwendet die nicht abgerechnete Transaktionswährung als Transaktionswährung im Finanzwesen. Die Finanzabteilung wandelt diese Währung mithilfe der von Ihnen definierten Wechselkurse in die Buchhaltungswährung des Unternehmens um.

Ein Projektvertrag kann erfordern, dass Sie einen konstanten (festen) Wechselkurs für die Lebensdauer des Vertrags verwenden. In einigen Fällen benötigen Sie einen festen Tarifvertrag, um vertragliche oder behördliche Anforderungen zu erfüllen. Sie wenden den festen Wechselkurs an, wenn Sie alle Verkaufsbeträge in der konfigurierten Währung in die Umsatzeinträge für die Buchhaltungswährung des Unternehmens umwandeln.

Übersicht über die Funktion "Fester Wechselkurs"

Ab der Version 10.0.41 unterstützt die Funktion "Aktivierung der Verwendung von Projektfesten Wechselkursvereinbarungen für Projektbetrieb, der in ERP-Bereitstellungen integriert ist" diese Anforderung. Nachdem Sie dieses Feature aktiviert haben, enthält der Aktionsbereich auf der Seite "Projektverträge " in der Finanz- und Betriebsarchitektur eine Schaltfläche, mit der Sie eine feste Tarifvereinbarung einrichten können. Sie können eine Verkaufswährung, einen Wechselkurs und eine optionale Referenzvertragsnummer eingeben, um einen festen Zinsvertrag zu ermöglichen.

Falls Sie keine feste Kursvereinbarung für einen bestimmten Projektvertrag konfigurieren, verwendet das System standardmäßig den Wechselkurs, der für die juristische Person festgelegt ist.

Sie können die folgenden Dokumente mit festen Tarifvereinbarungen verwenden:

• Journale
• Zeiteinträge
• Materialverbrauchsprotokolle
• Meilensteine und Vorschüsse
• Ausgaben
• Spesenabrechnungen
• Kreditorenrechnungen
• Schätzungen wie Stunden, Zeit und Materialien

Beispielszenario

Contoso basiert auf dem USA und verwendet den US-Dollar (USD) als Buchhaltungswährung. Es führt ein Projekt für Coho Winery aus, das im Vereinigten Königreich ansässig ist. Das Britische Pfund (GBP) wird als Währung für Vertragsverkäufe verwendet. Der GBP-zu-USD-Wechselkurs schwankt in der Regel zwischen 1,2 und 1,4. Daher vereinbarten die Unternehmen einen festen Satz von 1,25 für ihre Geschäftsbeziehungen für die Dauer des Vertrags und des Projekts.

In Project Operations richten Sie einen Projektvertrag ein. Für diesen Projektvertrag konfigurieren Sie eine Vereinbarung mit festem Satz, die GBP und einen Wechselkurs von 1,25 verwendet. Contoso richtet ein Zeit- und Material-Projekt mit Zeit- und Ausgaben ein, die Einnahmen erzielen, um laufende Finanzeinträge als Arbeit in Bearbeitung (WIP) zu generieren.

Auf dem Project erstellen Sie Aufgaben zum Planen der verschiedenen Project Phasen. Julia Funderburk erledigt die erste Aufgabe, Anforderungssammlung. Diese Aufgabe hat eine geschätzte Dauer von sieben Stunden. Sie können die Seite All Projects in der Finanz- und Betriebsinfrastruktur öffnen, das Projekt auswählen und dann Stundenprognosen auf der Registerkarte Plan des Aktionsbereichs auswählen. Die Seite zeigt den Eintrag für die Sieben-Stunden-Vorhersage. Wählen Sie "Hauptbuchvorschau" aus. Auf der Registerkarte Overview werden die geschätzten Kosten und eine Zeile für 2.187,50 GBP Umsatz für den Project - Rechnungsumsatz Buchungstyp angezeigt. Wählen Sie die Registerkarte Allgemein aus, um die Aufschlüsselung der Verkäufe anzuzeigen. Diese Aufschlüsselung zeigt sieben Stunden Aufwand und den Verkaufspreis von 250. Der Gesamtumsatzbetrag von 1.750 wird mit einer Exchange Rate von 125 berechnet.

Der Umsatz von Contoso in der Buchhaltungswährung wird wie folgt berechnet:

7 Stunden × 250 GBP Preis × 1,25 Exchange Rate = 2.187,50 USD

Nachdem das Projekt mit der Arbeit begonnen hat, protokolliert Julia ihre Zeit für die ersten vier Arbeitsstunden auf der ersten Projektabrechnung. Am 27. August erstellt sie einen Zeiteintrag für vier Stunden für die Anforderungserfassungsaufgabe. Nachdem dieser Posten genehmigt wurde, wird er bei der nächsten Verarbeitung von Import aus Stagingtabelle als Integrationserfassung erstellt. Das Integrationsjournal zeigt zwei Zeilen an: eine für Kosten und eine für den Umsatz. Die folgende Tabelle zeigt, wie diese Linien aussehen.

Für die Kostenposition bleiben die Kosten in der Unternehmenswährung (USD). Daher wird kein Wechselkurs angewendet. Für die Verkaufslinie reflektiert der Preiswechselkurs den festen Wechselkurs.

Die Buchung des Integrationsjournals führt zu folgenden Posten:

• Erfassung der Projektkosten
• Eintrag für Projekt – WIP – Verkaufswert
• Eintrag zu projektbezogenen abgegrenzten Erlösen für unfertige Erzeugnisse (UFR) mithilfe des festen Wechselkurses

Wenn Sie den Rechnungsvorschlag generieren, enthält er eine einzelne Zeile für die vier Stunden zu einem Verkaufspreis von 250, für einen Gesamtumsatz von 1.000 GBP. Der Kundenrechnung ist in GBP ausgestellt.

Wenn Sie den Rechnungsvorschlag posten, wird eine Kundenrechnung mit den folgenden Elementen erstellt:

• Umkehrung für Projekt – WIP – Verkaufswert
• Rückbuchung von Projekt aufgelaufenem Umsatz für das Projekt im Bau mithilfe des festen Wechselkurses
• Erfassung der fakturierten Einnahmen mithilfe des festen Wechselkurses
• Eintrag für den Kundensaldo mithilfe des festen Wechselkurses

4 Stunden × 250 GBP × 1,25 Wechselkurs = 1.250 GBP

Verwalten Sie die finanziellen Eigenschaften von Abrechnungsmeilensteinen

Sie rechnen Projektvertragspositionen ab, die die Abrechnungsmethode mit Festpreis über Festpreismeilensteine verwenden. Der Projektbuchhalter kann Abrechnungsmeilensteine in Finance überprüfen, indem er zu Projektmanagement und Buchhaltung>Alle Projekte>Verwalten>On-Account-Transaktionen wechselt.

Abrechnungsumsatzsteuer von Abrechnungsmeilensteinen

Die Werte der Gruppe "Mehrwertsteuer " und der Gruppe "Artikel" stammen aus den Einstellungen, wenn Sie einen neuen Abrechnungsmeilenstein in Dataverse erstellen. Das System legt die Standardwerte für diese Felder basierend auf den Einstellungen auf der Registerkarte Financial auf der Seite Projektmanagement und Buchhaltungsparameter fest.

• Umsatzsteuergruppenmethode bestimmt die Standardlogik der Abrechnungsumsatzsteuergruppe:

  • Project setzt standardmäßig die Rechnungssteuergruppe aus dem Projekt fest. Sie können die Standardsteuergruppe für ein Projekt überprüfen oder ändern, indem Sie Standardbuchhaltung anzeigen auf der Seite Alle Projekte auswählen.
  • Project-Vertrag legt standardmäßig die Abrechnungssteuergruppe aus dem Projektvertrag fest. Sie können die Standardumsatzsteuergruppe für einen Projektvertrag überprüfen oder ändern, indem Sie Standardbuchhaltung anzeigen auf der Seite Projektverträge auswählen.
  • Der Kunde hat immer den Standardwert für die Rechnungssteuergruppe des Kunden.
  • Die Suche durchsucht alle Entitäten in dieser Liste und wählt den ersten verfügbaren Wert aus. Die Suche beginnt mit der Entität Project und dann mit der entität Project contract und dann mit der Entität Customer.

• Festpreis Meilenstein Artikel Umsatzsteuergruppe wird als Standardwert im Feld Artikel Umsatzsteuergruppe für den Abrechnungsmeilenstein verwendet. Der Buchhalter kann diesen Wert auf der Seite Transaktionen auf Rechnung überprüfen und ändern. Das System verwendet den Wert aus der Kontotransaktion beim Erstellen einer Projekt-Rechnungsentwurfzeile.

Finanzielle Dimensionen von Meilensteinen

Legen Sie die Standard-Finanzdimensionen für den Meilenstein der Festpreisabrechnung bei Projektvertragspositionen fest. Wechseln Sie zu Projektverträge>Standardbuchhaltung anzeigen. Wählen Sie auf der Registerkarte "Vertragspositionen " die Preisvertragslinie aus, und legen Sie dann die Finanzdimensionswerte fest, die Sie als Standard verwenden möchten.

Der Projektprüfer kann die Umsatzsteuer- und Finanzdimensioneninformationen zu Rechnungsmeilensteinen bis zum Erstellen des Projektrechnungsvorschlags bearbeiten.

Importieren aus Staging

Führen Sie den periodischen Prozess "Aus Stagingtabelle importieren" aus, um die in Rechnung gestellten Verkaufspositionen in den Projektrechnungsvorschlag zu importieren. Wenn Sie zuvor keine nicht in Rechnung gestellten Verkaufspositionen gebucht haben, werden die Rechnungspositionen im Rechnungsvorschlag nicht ausgefüllt.

Selektiver Import aus Staging

Ab Version 10.0.47 enthält der Feature-Management-Arbeitsbereich ein neues Vorschau-Feature namens Project Operations: selektiver Import aus Staging. Wenn Sie dieses Feature verwenden, können Projektbuchhalter den Import aus dem Staging-Prozess im Kontext eines ausgewählten Rechnungsvorschlags abschließen. Diese Funktion optimiert die Möglichkeit, sofort den Rechnungsvorschlag für Situationen zu erstellen, in denen Sie die Rechnung sofort abschließen möchten, anstatt auf die geplante Ausführung des periodischen Prozesses oder auf nicht zusammenhängende Transaktionen zu warten, die verarbeitet werden sollen.

Erstellen von Projektrechnungsvorschlägen

Sie können Projektrechnungsvorschläge im Modul Projektmanagement und Buchhaltung überprüfen, indem Sie zu Projektrechnungen>Projektrechnungsvorschlägen wechseln.

Wenn Sie die Proforma-Rechnung in Dataverse bestätigen, erstellt das System den Projektrechnungsvorschlagskopf in Finance. Zur einfacheren Abstimmung legt das System die Projekt-Rechnungsvorschlagsnummer in Finance auf dieselbe Nummer wie die Proforma-Rechnungs-ID in Dataverse fest. Da Benutzer Proforma-Rechnungen nicht unbedingt in derselben Reihenfolge bestätigen, in der sie erstellt werden, muss in Finance die Nummernfolge für Projektrechnungsvorschläge Änderungen an niedrigeren und höheren Nummern ermöglichen. Konfigurieren Sie Nummernsequenzen mithilfe der folgenden Schritte:

1. Wechseln Sie in Finance zu Organisationsverwaltung>Nummernkreise>Nummernkreise.

2. In dem Filter Bereich wählen Sie Projekte.

3. In dem Filter Referenz wählen Sie Rechnungsvorschlag.

4. Verwenden Sie das Feld Company, um jede juristische Person mit aktivierter Project Operations Dataverse-Integration zu filtern.

5. Öffnen Sie die Nummernkreisdetails. Legen Sie auf der Registerkarte Allgemein die folgenden Werte fest:

   • Benutzeränderungen zulassen: Auf eine niedrigere Zahl = Ja
   • Benutzeränderungen zulassen: Auf eine höhere Zahl = Ja

Das System fügt Projektrechnungsvorschlagspositionen durch den periodischen Prozess Import aus Staging-Tabelle hinzu (Projektmanagement und Buchhaltung>Periodisch>Integration in die Projektabläufe>Import aus der Staging-Tabelle). Sie können diesen Vorgang manuell oder mithilfe eines regelmäßigen Zeitplans ausführen. Das System fügt dem Rechnungsvorschlagsdokument keine Zeilen hinzu, bis alle Zeilen zur Rechnungsstellung bereit sind. Zeit- und Materialtransaktionen können nur dann in Rechnung gestellt werden, wenn Sie sie über das Project Operations Integration-Journal posten.

Projektrechnungsvorschläge formatieren und drucken

Der Projektbuchhalter kann den Ausdruck einer Projektrechnung mithilfe der Seite "Rechnungsvorschlag Formatieren" und der Druckmanagement-Funktionen anpassen.

Projektrechnungsvorschläge formatieren

Verwenden Sie die Seite Rechnungsvorschläge formatieren, um Transaktionen für die Anzeige in der Kundenprojektrechnung zu gruppieren.

1. Wählen Sie auf der Seite Projekt-RechnungsvorschlagDrucken> und Rechnungsvorschlag formatieren aus.

2. Wählen Sie "Neu" aus, um eine neue Gruppierung für den Ausdruck der Projektrechnung zu erstellen.

3. In dem Feld Detail/Zusammenfassung wählen Sie die Optionen für diese Gruppierung aus:

   • Wählen Sie Detail, um die Transaktionsdetails der Kundenrechnung auszudrucken.
   • Wählen Sie Zusammenfassung, um die Transaktionszusammenfassung der Kundenrechnung auszudrucken.

• Wählen Sie die Transaktionszeilen aus, die in diesem Abschnitt auf der Registerkarte Verfügbare Transaktionen enthalten sein soll und wählen Sie Transaktionen einschließen, um sie in die Registerkarte Ausgewählte Transaktionen zu verschieben.
• Wählen Sie Nach oben bewegen und nach unten bewegen, um die Reihenfolge der Abschnitte zu ändern.
• Wählen Sie Druckvorschau zur Vorschau der formatierten Rechnung.

Druckverwaltung

Die Druckverwaltung verwendet verschiedene Berichtsdateien, um bestimmte Ziele zu drucken und den Fußzeilentext für die Rechnung anzupassen. Richten Sie die Druckverwaltung auf Modulebene ein, aber Sie können diese Einstellungen für einen bestimmten Kunden-, Vertrags- oder Rechnungsvorschlag außer Kraft setzen. Um auf diese Funktion auf der Seite Projektrechnungsvorschlag zuzugreifen, wählen Sie Drucken>Druckverwaltung aus.

Das Einrichten der Druckverwaltung wird als Baumansicht angezeigt, in der auf jeder Knotenebene die verfügbaren Dokumente zum Anpassen angezeigt werden. Sie können benutzerdefinierte Ausdrucke auf Modul-, Kunden-, Vertrags- oder Rechnungsvorschlagsdokumentebene zuweisen. Erweitern Sie zum Ändern des Originaldokumentausdrucks den gewünschten Knoten und wählen Sie Originalartikel. Wählen Sie im Feld " Berichtsformat " das Berichtsformat aus, das zum Drucken verwendet werden soll. Sie können benutzerdefinierte Berichtsformate verwenden, indem Sie das Geschäftsdokumentverwaltungsframework verwenden.

Festlegung des Kundenzahlungsziels

Die Zahlungsbedingungen bestimmen das Fälligkeitsdatum, an dem der Kunde die Rechnung bezahlen muss.

Ab der Version 10.0.47 können Sie manuell ein Fälligkeitsdatum auswählen, das die Zahlungsbedingungen überschreibt. Diese Option ist besonders nützlich, wenn sich die Begriffe in verschiedenen Phasen des Project ändern.

Um dieses Feature zu verwenden, personalisieren Sie den Kopf des Projektrechnungsvorschlags so, dass das Feld Fälligkeitsdatum und optional das Feld Zahlungsbedingungen aus der Rechnungsvorschlags Tabelle enthalten sind und speichern Sie die Ansicht.

• Wenn Sie beim Öffnen des Rechnungsvorschlags keine Zahlungsbedingungen für die Finanzierungsquelle konfigurieren, wird das Fälligkeitsdatum auf heute eingestellt.
• Wenn Zahlungsbedingungen verfügbar sind, zeigt das Fälligkeitsdatum das berechnete Datum an.
• In beiden Optionen können Sie das Fälligkeitsdatum manuell festlegen, um das standardmäßige oder berechnete Datum außer Kraft zu setzen.

Nachdem Sie sich für die Buchung des Rechnungsvorschlags entschieden haben, wird das Dialogfeld "Rechnungsvorschläge buchen" geöffnet, in dem Sie letztmalig die Möglichkeit haben, das Rechnungsdatum zu ändern. Hier können Sie eine Speicheransicht einrichten, die eine schreibgeschützte Ansicht des Fälligkeitsdatums darstellt. Wenn Sie die Rechnungsdaten in diesem Fenster ändern, berechnet das Rechnungsdatum das Fälligkeitsdatum neu und entfernt alle Änderungen am Fälligkeitsdatum.

Die Verwendung des Fälligkeitsdatums ändert den Ausdruck des SSRS-Rechnungsberichts für Projektrechnungen nicht. Wenn Sie das Feld Zahlungsbedingungen in Ihre Rechnung aufnehmen, sollten Sie Ihr Berichtslayout ändern oder eine spezielle Bezeichnung für die Zahlungsbedingungen erstellen, die auf Ihrer Rechnung gedruckt werden soll, um zu vermeiden, dass Begriffe wie "Net 15" nicht zu einem Fälligkeitsdatum passen, das diese Bedingungen nicht widerspiegelt.

Projektrechnungsvorschläge buchen

Nachdem Sie die Rechnung überprüft und bearbeitet haben und mit den Rechnungsvorschlagspositionen zufrieden sind, überprüfen Sie die Rechnungssummen und die Mehrwertsteuer. In der Gruppe Einzelheiten wählen Sie Summen und dann Buchen, um die Rechnung zu buchen.

Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Rechnung vor dem Buchen anzuzeigen. Die Rechnung zeigt Pro forma an, um zu kennzeichnen, dass es sich um eine Beispielrechnung ist. Um die Rechnung zu drucken, wählen Sie das Kontrollkästchen Rechnung drucken aus.

Zusätzlich zur Seite "Rechnungsvorschlag" können Sie auch Rechnungsvorschläge buchen, indem Sie den periodischen Auftrag ausführen, Rechnungsvorschläge buchen. Um diesen Auftrag zu finden, wechseln Sie zu Projektmanagement und Buchhaltung>Periodisch>Projektrechnungen>Rechnungsentwürfe buchen.

Diese Seite zeigt alle Rechnungsvorschläge, die zur Buchung bereit sind. Sie können die Buchung von Rechnungsvorschlägen durch Auswahl von Batch planen. Stellen Sie die Batchverarbeitungsparameter auf Ja und legen Sie die Batchverarbeitung auf Serie fest.

Erweiterte Proforma-Rechnungszusammenfassung für integrierte Bereitstellungen

In integrierten Bereitstellungen von Dynamics 365 Project Operations zeigt die Proforma-Rechnungszusammenfassung in Dataverse die vom Kunden benötigten Rechnungsfelder aus Dynamics 365 Finance an. Dieses Feature verbessert die teamübergreifende Sichtbarkeit und ermöglicht Projektmanagern die Adressierung von Kundenanfragen, ohne sich auf Buchhaltungsteams zu verlassen.

Neue unterstützte Rechnungsdetails

Wenn Sie eine Rechnung in Finance posten, werden die folgenden Felder in Dataverse synchronisiert und angezeigt:

• Kundenrechnungsnummer
• Rechnungsdatum des Kunden
• Status der Projektrechnung (neuer Status: Gebucht)
• Steuerbetrag auf Rechnungsebene

Diese Verbesserungen bieten End-to-End-Rechnungsverfolgung von der Proforma-Erstellung bis hin zur Buchung bis zur Zahlung.

Dieses Feature aktivieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Feature zu aktivieren:

1. Aktivieren Sie in "Finance" die Dual-Write-Zuordnung für die Entität für den Export der Project Operations-Integration von Rechnungsvorschlägen (msdyn_customerinvoices) in der Version 1.0.0.0.
2. Aktivieren Sie in Project Operations das Feature-Flag Verbesserte Proformarechnung.