Integration von Setup- und Konfigurationsdaten in Project Operations

Gilt für: Mit ERP integrierte Projektvorgänge

Dieser Artikel enthält Informationen zu Project Operations Dual-Write-Integration für Setup- und Konfigurationsentitäten.

Projektverträge, Vertragszeilen und Projekte

Sie erstellen Projektverträge, Vertragslinien und Projekte in Dataverse und synchronisieren sie mit Finanz- und Betriebs-Apps für zusätzliche Buchhaltung. Sie können die Datensätze in diesen Entitäten nur in Dataverse erstellen und löschen. Sie können diesen Datensätzen in den Apps für Finanzen und Betrieb jedoch Buchhaltungsattribute, wie Standardwerte für Verkaufssteuergruppen und finanzielle Dimensionen, hinzufügen.

Sie verfolgen Vertriebsaktivitäten, Leads, Verkaufschancen und Angebote in Dataverse. Diese Datensätze werden nicht mit Finanz- und Betriebs-Apps synchronisiert, da dieser Aktivität keine nachgelagerte Buchhaltung zugeordnet ist.

Die Projektvertrags-Funktion in Dataverse erstellt einen Projektvertragseintrag in Finanz- und Betriebs-Apps mithilfe der Tabellenzuordnung Projektvertragsheader (Kundenaufträge). Wenn Sie einen Projektvertrag in Dataverse speichern, beginnen Sie auch mit der Erstellung eines Kundenentitätsdatensatzes für den Projektvertrag. Dieser Datensatz wird mithilfe der Tabellenzuordnung Projektfinanzierungsquelle (msdyn_projectcontractssplitbillingrules) mit Finanz- und Betriebs-Apps synchronisiert. Diese Karte synchronisiert auch Zusätze, Aktualisierungen und Entfernungen von Projektvertragskunden. Sie verwalten geteilte Abrechnungsprozentsätze zwischen Projektvertragspartnern nur in Dataverse und synchronisieren sie nicht mit Finanz- und Betriebsanwendungen.

Nachdem Sie in Dataverse einen Projektvertrag erstellt haben, kann der Projektbuchhalter die Buchhaltungsattribute für diesen Projektvertrag in Finanz- und Betriebs-Apps aktualisieren, indem er zu Projektmanagement und Buchhaltung>Projektverträge>Einrichten>Standardbuchhaltung anzeigen wechselt. Der Buchhalter kann operative Projektvertragsattribute überprüfen, z. B. das angeforderte Lieferdatum und den Vertragsbetrag, indem er die Projektvertrags-ID in den Finanz- und Betriebsanwendungen auswählt, wodurch der zugehörige Projektvertragsdatensatz in Dataverse geöffnet wird.

Sie synchronisieren die Projektentität mithilfe der Tabellenzuordnung Projekte V2 (msdyn_projects) mit Finanz- und Betriebs-Apps. Der Projektprüfer kann:

• Überprüfen Sie Projekte in Finanz- und Betriebs-Apps, indem Sie zu Projektmanagement und Buchhaltung>Alle Projekte wechseln.
• Aktualisieren Sie die Buchhaltungsattribute für das Projekt in Finanz- und Betriebs-Apps, indem Sie zu "Projektmanagement" und "Buchhaltung>alle Projekte>einrichten"">" wechseln.
• Überprüfen Sie operative Projektattribute, z. B. geschätzte Anfangs- und Endtermine, indem Sie die Projekt-ID in Finanz- und Betriebs-Apps auswählen, die den zugehörigen Projektdatensatz in Dataverse öffnen.

Sie verknüpfen ein Projekt mit einem Projektvertrag durch die Projektvertragszeilen-Entität.

Projektvertragszeilen in Dataverse erstellen eine Projektvertragsabrechnungsregel in Finanz- und Betriebs-Apps mithilfe der Tabellenzuordnung Projektvertragszeilen (salesorderdetails). Die Abrechnungsmethode definiert den Abrechnungsregeltyp des Projektvertrags in Finanz- und Betriebs-Apps:

• Projektvertragszeilen mit einer Abrechnungsmethode für Zeit und Material erstellen eine Abrechnungsregel für Zeit und Materialart.
• Festpreis-Abrechnungsmethode Vertragslinien erstellen eine Meilenstein-Abrechnungsregel.

Der Projektbuchhalter kann Projektvertragszeilen in den Finanz- und Betriebsanwendungen überprüfen, indem er zu Projektmanagement und Buchhaltung>Projektverträge>Einrichten>Standardkontierung anzeigen wechselt und die Details auf der Registerkarte Vertragszeilen überprüft. Der Buchhalter kann auf dieser Registerkarte auch die Standardfinanzdimensionen für Vertragszeilen mit der Festpreis-Abrechnungsmethode festlegen.

Fakturierungsmeilensteine

Das System stellt Projektvertragspositionen, die die Abrechnungsmethode mit Festpreisen verwenden, über Abrechnungsmeilensteine in Rechnung. Abrechnungsmeilensteine werden mithilfe der Tabellenzuordnung Meilensteine der Project Operations-Integrationsvertragslinie (msdyn_contractlinescheduleofvalues) mit Projekt-Akontotransaktionen in Finanz- und Betriebs-Apps synchronisiert.

Der Buchhalter kann On-Account-Transaktionen überprüfen und die Buchhaltungsattribute für diese Transaktionen anpassen, indem er zu Projektmanagement und Buchhaltung>Projektverträge>Verwalten>On-Account-Transaktionen oder Projektmanagement und Buchhaltung>Alle Projekte>Verwalten>On-Account-Transaktionen navigiert.

Wenn Sie zum ersten Mal einen Abrechnungsmeilenstein für eine bestimmte Projektvertragslinie erstellen, erstellt das System automatisch ein Festpreis-Umsatzschätzungsprojekt für das Projekt, das diesem Vertragsabschnitt zugeordnet ist. Sie können Festpreis-Umsatzschätzungsprojekte überprüfen, indem Sie zu Projektmanagement und Buchhaltung>Festpreis-Umsatzschätzungsprojekte wechseln.

Projekt-Aufgaben

Die Tabelle "Projektaufgaben" (msdyn_projecttasks) synchronisiert Projektaufgaben nur zu Referenzzwecken mit Finanz- und Betriebs-Apps. Finanz- und Betriebs-Apps unterstützen das Erstellen, Aktualisieren oder Löschen von Vorgängen nicht.

Projektressourcen

Die Projektressourcenrollen-Entität wird mithilfe der Tabellenzuordnung Projektressourcenrollen für alle Unternehmen (bookableresourcecategories) nur zu Referenzzwecken mit Finanz- und Betriebs-Apps synchronisiert. Da Ressourcenrollen in Dataverse nicht unternehmensspezifisch sind, erstellt das System automatisch datensätze zu unternehmensspezifischen Ressourcenrollen in Finanz- und Betriebs-Apps für alle juristischen Entitäten, die im Bereich der Dual-Write-Integration enthalten sind.

Sie verwalten Projektressourcen in Project Operations in Dataverse. Sie synchronisieren keine Projektressourcen mit Finanz- und Betriebs-Apps.

Transaktionskategorien

Transaktionskategorien werden in Dataverse verwaltet und mit den Finanz- und Betriebs-Apps mithilfe der Tabellenzuordnung Projektbuchungskategorien (msdyntransactioncategories) synchronisiert. Nachdem Sie den Transaktionskategoriedatensatz synchronisiert haben, erstellt das System automatisch vier geteilte Kategorieeinträge. Jeder Datensatz entspricht einem Transaktionstyp in Finanz- und Betriebs-Apps und verknüpft sie mit dem Transaktionskategoriedatensatz.

Die Verwendung von Transaktionskategorien für Schätzungen und Istwerte erfordert, dass der Projektprüfer oder Systemadministrator entsprechende Projektkategorien in jeder juristischen Person erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Projektkategorien.