Integration von Notizen

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Im Verlauf von Geschäftsprozessen sammeln Benutzer von Microsoft Dynamics 365 häufig Informationen über ihre Debitoren. Sie zeichnen diese Informationen als Aktivitäten und Notizen auf. In diesem Artikel wird die Integration von Notizdaten in dualem Schreiben erläutert

Sie können Kundeninformationen wie folgt klassifizieren:

  • Umsetzbare Informationen, die ein Dynamics 365-Benutzer im Auftrag eines Kunden bearbeitet – Contoso (ein Dynamics 365-Benutzer) führt beispielsweise eine Spielshow durch. Ein Kunde von Contoso (ein Debitor) möchte an der Spielshow teilnehmen. Der Kunde bittet einen Contoso-Mitarbeiter, einen Platz in der Spielshow für ihn zu buchen. Die Buchung erfolgt im Veranstaltungskalender von Contoso.
  • Umsetzbare Informationen für einen Dynamics 365-Benutzer – Ein Kunde, der eine Surface-Einheit kauft, gibt beispielsweise spezielle Anweisungen ein, die darauf hinweisen, dass das Gerät vor der Lieferung in Geschenkverpackung verpackt werden sollte. Diese Anweisungen sind umsetzbare Informationen, die von dem Contoso-Mitarbeiter bearbeitet werden sollten, der für die Verpackung verantwortlich ist.
  • Nicht aktivierbare Informationen – Ein Kunde besucht beispielsweise das Contoso-Geschäft und zeigt während seines Gesprächs mit einem Shopmitarbeiter Interesse an Halo Games und Spielezubehör. Der Shopmitarbeiter notiert diese Informationen. Die Produktempfehlungsmodul nutzt sie dann, um dem Kunden Empfehlungen zu geben.

Im Allgemeinen erfassen Sie umsetzbare Informationen als Aktivitäten in Finanz- und Betriebs-Apps und Kundenbindungs-Apps. Sie erfassen nicht unveränderliche Informationen als Notizen in Finanz- und Betriebs-Apps und als Anmerkungen in Kundenbindungs-Apps .

Tipp

Obwohl Sie Notizen für nicht unaktionsfähige Informationen verwenden möchten, hindern die Apps sie nicht daran, sie zum Speichern und Verarbeiten von Informationen mit Aktionen zu verwenden, wenn Sie sie auf diese Weise verwenden möchten.

Microsoft veröffentlicht derzeit Funktionen für die Integration von Notizen. Die Integration von Notizen ist für Debitoren, Kreditoren, Aufträge und Bestellungen verfügbar.

Eine Notiz in einer Kundenbindungs-App erstellen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Notiz in einer Kundenbindungs-App zu erstellen und sie dann mit einer Finanz- und Betriebs-App zu synchronisieren:

  1. Öffnen Sie in der Kundenbindungs-App den Kontodatensatz eines Debitoren.

  2. Wählen Sie im Bereich Zeitskala das Pluszeichen (+) und anschließend Notiz aus, um eine Notiz zu erstellen.

    Screenshot des Erstellens einer Notiz in der Kundenbindungs-App.

  3. Geben Sie einen Titel und eine Beschreibung ein, und wählen Sie anschließend Notiz hinzufügen aus.

    Screenshot der Eingabe eines Titels und einer Beschreibung für eine Notiz.

    Die neue Notiz wird der Debitorenzeitskala hinzugefügt.

    Screenshot einer neuen Notiz in der Kunden-Timeline.

  4. Melden Sie sich bei der Finanz- und Betriebs-App an und öffnen Sie denselben Datensatz für den Debitor. Beachten Sie, dass die Anhänge-Schaltfläche (Büroklammersymbol) in der oberen rechten Ecke anzeigt, dass der Datensatz einen Anhang hat.

    Screenshot der Benachrichtigung über einen Anhang.

  5. Wählen Sie die Anhänge-Schaltfläche zum Öffnen der Anhänge-Seite aus. Sie sollten nun die erstellte Notiz in der Kundenbindungs-App finden.

    Screenshot der Notiz aus der Kundenbindungs-App.

Alle Aktualisierungen der Notiz werden zwischen der Finanz- und Betriebs-App und der Kundenbindungs-App synchronisiert.

Erstellen Sie eine Notiz in einer Finanz- und Betriebs-App

Sie können auch eine Notiz in einer Finanz- und Betriebs-App erstellen und mit einer Kundenbindungs-App synchronisieren.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Notiz in einer Finanz- und Betriebs-App zu erstellen und sie dann mit einer Kundenbindungs-App zu synchronisieren:

  1. In der Finanz- und Betriebs-App wählen Sie auf der Seite AnhängeNeu>Notiz.

    Screenshot des Erstellens einer Notiz in der Finanz- und Betriebs-App.

  2. Geben Sie einen Titel und eine kurze Anleitung ein. Wählen Sie dann Speichern aus.

    Screenshot der Eingabe eines Titels und einer Anleitung.

  3. Aktualisieren Sie in der Kundenbindungs-App den Datensatz. Sie sollten die neue Notiz auf der Zeitskala finden.

    Screenshot der neuen Notiz auf der Zeitleiste in der Kundenbindungs-App.

Sie können eine Notiz entweder als intern oder als extern klassifizieren.

  • Öffnen Sie die Notiz in der Finanz- und Betriebs-App auf der Seite Anlagen. Wählen Sie im Feld Einschränkung die Option Intern oder Extern aus.

    Screenshot des Feldes

Sie können auch eine URL erstellen

  1. Wählen Sie in der Finanz- und Betriebs-App auf der Seite Anhänge die Option Neu>URL.

  2. Geben Sie einen Titel und die URL ein.

  3. Wählen Sie im Feld Einschränkung die Option Intern oder Extern aus.

    Screenshot des Erstellens einer URL in der Finanz- und Betriebs-App.

  4. Klicken Sie auf Speichern.

    Da Kundenbindungs-Apps keinen URL-Typ aufweisen, integriert Dual-Write die URL als Notiz.

    Screenshot der URL, die in der Kundenbindungs-App als Notiz angezeigt wird.

Hinweis

Dateianhänge werden nicht unterstützt.

Vorlagen

Die Notizintegration enthält eine Sammlung von Tabellenzuordnungen, die während der Dateninteraktion zusammenarbeiten – wie in der folgenden Tabelle dargestellt.

Hinweis

Diese Vorlagen sind nur mit der Livesynchronisierung kompatibel und unterstützen derzeit keine anfängliche Synchronisierung.

Finanz- und Betriebs-App Customer Engagement-App Beschreibung
Debitorenanhänge Anmerkungen Unternehmen, die Klartext und URLs zum Erfassen debitorspezifischer Informationen verwenden (sowohl für Organisationen als auch für Personen).
Kreditorendokumentanhänge Anmerkungen Unternehmen, die Klartext und URLs zum Erfassen kreditorspezifischer Informationen verwenden (sowohl für Organisationen als auch für Personen).
Auftragskopfdokument-Anhänge Anmerkungen Unternehmen, die Klartext und URLs zum Erfassen auftragsspezifischer Informationen verwenden.
Anhänge des Bestellkopfdokuments Anmerkungen Unternehmen, die Klartext und URLs zum Erfassen bestellungsspezifischer Informationen verwenden.

Einschränkungen

Sie können die Notizenlösung nach der Installation nicht deinstallieren.

Weitere Informationen finden Sie unter Referenz für die Zuordnung von dualem Schreiben.

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