Werte für Arbeitsaufträge, die nicht überschritten werden dürfen

Das Festlegen finanzieller Erwartungen gegenüber Kunden und Lieferanten ist für die Steuerung des Gewinns des Unternehmens und die Aufrechterhaltung erfolgreicher Beziehungen entscheidend. Die „Nicht zu überschreiten“-Funktion hilft Dienstanbietern, den vorab genehmigten Preis und die Kosten für Arbeitsaufträge einzuhalten.

Field Service unterstützt drei Arten von nicht zu überschreitenden Werten (NTE).

• Preis: Der Höchstpreis, den ein Kunde akzeptiert, ohne dass ein spezieller Genehmigungsprozess erforderlich ist. Dieser Preis gilt für einen Arbeitsauftrag, wenn der Dienstanbieter den Auftrag erstellt.
• Kosten: Der Dienstanbieter legt die maximalen Kosten fest, die er ohne einen speziellen Genehmigungsprozess akzeptiert, bevor er Lieferanten Arbeit zuweist.
• Preis- und Kostenspanne: Der Nicht zu überschreiten Preis und die Nicht zu überschreiten Kosten werden auf der Grundlage der definierten Marge festgelegt. Dieser nicht zu überschreiten Typ wird von Dienstanbietern verwendet, die erwarten, bei einer Reihe von Arbeiten eine Marge zu erzielen.

Sie können sie basierend auf dem Kunden, dem Vorfalltyp oder dem Ort der Arbeit automatisch auf den Arbeitsauftrag anwenden. Service Manager und Mitarbeiter in Service und Produktion können, wenn sich der Wert, die nicht zu überschreiten sind, dem Grenzwert nähert oder diesen überschreitet, optional eine Warnung erhalten, die den Benutzer darüber informiert, dass er handeln muss.

Preis- und Kostenspanne werden immer vor Preis- oder Kosten-NTEs ausgewählt. Wenn für einen Arbeitsauftrag eine Preis- und Kostenspannen als nicht zu überschreiten gilt, werden Preis- und Kosten als nicht zu überschreiten für diesen Arbeitsauftrag berücksichtigt.

NTEs werden zuerst mit dem Dienstkonto abgestimmt. Alle anderen Felder haben die gleiche Priorität. Wenn für ein Dienstkonto keine NTEs vorhanden sind, werden als Nächstes NTEs für das Abrechnungskonto berücksichtigt. NTEs ohne Kontozuordnung werden zuletzt berücksichtigt.

Die folgende Abbildung zeigt den allgemeinen Arbeitsauftragsprozess.

Voraussetzungen

• Sicherheitsrollen:
  • Field Service – Administrator: Alle Berechtigungen zum Einrichten, Konfigurieren und Bearbeiten von Nicht zu überschreiten.
  • Andere Field Service-Rollen: Lese- und Nutzungsberechtigungen für nicht zu überschreiten Datensätze.
• Nicht zu überschreiten Einstellung aktiviert.
• Kosten berechnen und/oder Preis kalkulieren aktiviert, abhängig vom Nicht zu überschreiten-Typ, den Sie verwenden möchten.

Nicht zu überschreitende Datensätze erstellen und anzeigen

Administratoren können nicht zu überschreiten Datensätze konfigurieren, nachdem sie die Funktion aktiviert haben. Nachdem nicht zu überschreiten Datensätze erstellt wurden, können Sie diese bearbeiten oder löschen.

1. Öffnen Sie in Field Service den Bereich Einstellungen.
2. Gehen Sie zu Allgemein>Nicht zu überschreiten.
3. Wählen Sie Neu aus.
4. Wählen Sie den Typ aus: Preis, Kosten oder Preis- und Kostenspanne. Geben Sie die Informationen ein.
5. Wählen Sie Speichern aus. Fügen Sie bei Bedarf weitere nicht zu überschreiten Datensätze hinzu.

Nicht zu überschreiten Preis erstellen

Legen Sie den nicht zu überschreiten Betrag fest. In der Regel wird der Preis mit Ihrem Kunden besprochen, sodass er im Allgemeinen einem Dienstkonto zugeordnet wird. Sie können weitere Felder angeben, um den Umfang des nicht zu überschreiten Datensatzes einzugrenzen.

Nicht zu überschreiten Kosten erstellen

Legen Sie die maximalen Kosten und die Währung für den NTE fest. Sie können weitere Felder angeben, um den Umfang des nicht zu überschreiten Datensatzes einzugrenzen.

Preis- und Kostenmargen-NTE erstellen

Geben Sie den Gesamtbetrag und die Kostenmarge für nicht zu überschreiten an. Dieses Szenario wird häufig verwendet, wenn Sie mit Subunternehmern zusammenarbeiten, die Ihnen die Arbeit in Rechnung stellen, und Sie die Arbeit für Ihre Kunden planen und verwalten. Sie können weitere Felder angeben, um den Umfang des nicht zu überschreiten-Datensatzes einzugrenzen.

Nicht zu überschreitende Arbeitsauftragsformulare anzeigen

NTE-Werte werden in Arbeitsaufträgen angezeigt, wenn die Konfiguration eines NTE-Datensatzes mit einer Eigenschaft eines Arbeitsauftrags übereinstimmt. Beispielsweise wird ein Arbeitsauftrag einem Vorfallstyp oder einem funktionalen Standort zugeordnet, an dem ein NTE-Wert konfiguriert ist.

Nicht zu überschreiten Werte für Arbeitsaufträge sind schreibgeschützt. Sie zeigen eine Warnung an, wenn die tatsächlichen Kosten oder Preise den definierten nicht zu überschreiten Wert erreichen oder überschreiten. Sie können jedoch weiterhin eine Arbeitsreihenfolge aktualisieren und speichern, wenn Warnungen angezeigt werden.

NTEs in Field Service Mobile anzeigen

Techniker, die die mobile Field Service-App verwenden, sehen den Nicht zu überschreitende-Wert (NTE) für den Arbeitsauftrag. Das System zeigt Warnsymbole an, wenn Benutzer den angegebenen NTE-Wert nahe erreichen oder überschreiten.

Sie können Arbeitsaufträge jedoch immer noch speichern, wenn Sie die Warnung ignorieren.

Auf Arbeitsaufträge angewendeter Betrag

Bei der Verwendung der Field Service Mobile-App im Offlinemodus werden die nicht zu überschreiten Werte der letzten Synchronisierung berücksichtigt.

Angewendeten Betrag in Arbeitsaufträgen anzeigen

Die angewendete Nicht zu überschreiten Menge des Arbeitsauftrags, die nicht überschritten werden darf, stellt den tatsächlichen Nicht zu überschreiten-Betrag dar, der auf den Arbeitsauftrag angewendet wird. Die Nicht-Überschreitungsquelle gibt an, woher der definierte Betrag seinen Ursprung hat. Wenn Sie den angewendeten Betrag manuell festlegen, wird die Quelle vom Benutzer angegeben. Wenn Sie keine manuellen Bearbeitungen vornehmen, wählt das System den entsprechenden NTE-Eintrag aus und kopiert seinen Betrag in den angewendeten Betrag in der Arbeitsreihenfolge. In diesem Fall wird die Quelle vom System angegeben und der Nicht zu überschreiten Arbeitsauftrag verweist auf den ausgewählten Nicht zu überschreiten Eintrag.

Wenn Sie einen manuell eingegebenen NTE-Betrag im Arbeitsauftragsformular zurücksetzen, ändert sich die Quelle wieder in das angegebene System. Der angewendete Betrag wird auf den Betrag aus dem vom System ausgewählten NTE aktualisiert.

Das System arbeitet in erster Linie mit dem Nicht zu überschreiten Arbeitsauftrag während der Nicht zu überschreiten Auswahl, und die Benutzer interagieren mit dem Arbeitsauftrags-Formular. Das Anpassen der Arbeitsreihenfolge NTE kann das automatisierte Verhalten beeinträchtigen.

Nächste Schritte,

• Erstellen Sie einen Arbeitsauftrag, um Ressourcen und Aktivitäten zu koordinieren und zu planen
• Arbeitsauftragstypen erstellen