Buchbare Ressourcen einrichten

Eine buchbare Ressource in Dynamics 365 Field Service ist irgendetwas, das geplant werden muss. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um Menschen, Arbeitsgerät und Einrichtungen.

Jede Ressource kann Eigenschaften haben, die sie von anderen unterscheiden. Zum Beispiel Merkmale (Fähigkeiten oder Zertifizierungen), Kategorien oder Standorte.

Erforderliche Komponenten

• Sie haben eine Sicherheitsrolle Field Service – Administrator oder Systemadministrator zugewiesen.

Frontline-Arbeitskräfte einrichten

Frontline-Arbeitskräfte sind Personen in Ihrer Organisation, die in erster Linie für Vor-Ort-Arbeiten vorgesehen sind. Sie verwenden die mobile Dynamics 365 Field Service-App, um die Details ihrer Arbeitsaufträge anzuzeigen und zu aktualisieren. Mitarbeiter an vorderster Front sind buchbare Ressourcen. Sie können Frontline-Arbeitskräfte schnell über die Seite Erste Schritte einrichten.

Andere buchbare Ressourcen erstellen

1. Wechseln Sie in Field Service zum Bereich Ressourcen und gehen Sie zu Ressource>Ressourcen und wählen Sie Neu aus.

2. Auf der Registerkarte Allgemein:

   • Wählen Sie einen Ressourcentyp aus. Eine Klassifizierung, die beschreibt, wer oder was die Ressource ist und in welchem Verhältnis die Ressource zu der Organisation steht. Abhängig vom ausgewählten Wert müssen weitere zugehörige Details definiert werden.

     • Benutzer: Eine Person in Ihrer Organisation, die Zugriff auf das System benötigt. Weitere Informationen finden Sie unter Frontline-Mitarbeiter einrichten.
     • Konto oder Kontakt: Die Ressource ist nicht direkt Teil Ihrer Organisation, aber Sie möchten Sie planen. Zum Beispiel ein Anbieterunternehmen, das keinen Zugriff auf Ihr System hat, aber in Ihrem Namen Dienstleistungen erbringt.
     • Gerät: Ein Gerät, das Sie einplanen möchten. Zum Beispiel ein LKW oder eine Maschine.
     • Team : Eine Gruppe von Ressourcen, die gemeinsam geplant werden. Zum Beispiel zwei oder mehr Personen oder eine Person und ein Fahrzeug. Weitere Informationen finden Sie unter Ressourcen in Teams gruppieren.
     • Raum: Ein physischer Raum, der geplant werden muss, z. B. ein Gebäude oder ein Raum. Weitere Informationen finden Sie unter Einen Raum und zugehörige Ressourcen planen.
     • Pool : Eine Gruppe ähnlicher Ressourcen. Pools werden geplant, wenn Sie die konkrete Ressource zu einem späteren Zeitpunkt auswählen möchten. Zum Beispiel eine Gruppe von Autos. Weitere Informationen finden Sie unter Ressourcenpools planen.

   • Geben Sie einen Namen für die Ressource ein, wie sie auf der Zeitplanübersicht angezeigt wird, und legen Sie die Zeitzone fest.

3. Auf der Registerkarte Terminplanung:

   • Legen Sie den Startstandort und den Endstandort fest, um zu definieren, wo die Ressource ihren Arbeitstag beginnt und beendet. Das System verwendet diese Werte für die Zeitplanung und Routenplanung.

     • Standortunabhängig: Der Startort dieser Ressource ist für das Geschäftsszenario nicht relevant. Die Reisezeit wird nicht berechnet oder berücksichtigt, wenn es um die Anfahrt zur ersten Buchung oder die Rückkehr von der letzten Buchung geht.
     • Ressourcenadresse: Die Ressource beginnt und/oder beendet ihren Arbeitstag an einem eindeutigen Standort. Das System leitet den genauen Standort von den Breiten- und Längengradwerten der verknüpften Benutzer-, Firmen- bzw. Kontaktdatensätze ab.
     • Organisationseinheit: Die Ressource beginnt und/oder beendet den Tag an einer Organisationseinheit. Typischerweise handelt es sich dabei um einen Unternehmensstandort wie eine Filiale oder einen Sammelplatz. Der genaue Standort ergibt sich aus den Breiten- und Längengradwerten für die ausgewählte Organisationseinheit. Wenn die Ressource zum Typ Raum gehört, dient die Organisationseinheit als Standort des Raumes.

   • Wählen Sie aus, zu welcher Organisationseinheit die Ressource gehört.

   • Wählen Sie aus, ob die Ressource in der Zeitplanübersicht angezeigt werden kann. Weitere Informationen zum Anzeigen von Ressourcen auf der Zeitplantafel finden Sie unter Erleben Sie die Zeitplantafel in der Universellen Ressourcenplanung.

   • Legen Sie Suche nach Verfügbarkeit aktivieren fest, um zu definieren, ob der Zeitplanassistent die Ressource zurückgeben kann, wenn sie den Kriterien entspricht.

4. Auf der Außendienst-Registerkarte:

   • Legen Sie einen Stundensatz fest, um die Kosten der Ressource zu definieren. Er wird verwendet, um den Lohn für die Arbeitszeit zu berechnen.

   • Wählen Sie einen Lagerort aus, um einen Standardwert festzulegen, von dem die Ressource ihre Teile bezieht.

   • Wählen Sie für Genehmigung von arbeitsfreier Zeit erforderlich aus, ob jemand die arbeitsfreie Zeit einer Ressource genehmigen muss. Eine Anforderung für arbeitsfreie Zeit blockiert den konfigurierten Zeitrahmen und Sie können die Ressource während dieser Zeit nicht buchen.

5. Speichern Sie den Datensatz.

Hinzufügen von Arbeitszeiten

Sie können für jede Ressource Arbeitsstunden definieren. Wenn Sie sie nicht ändern, werden die Standardarbeitszeiten verwendet. In der Zeitplanübersicht werden Arbeitszeiten und arbeitsfreie Stunden farblich unterschieden. Der Zeitplanassistent gibt nur Ressourcen zurück, die während der vorgesehenen Arbeitszeiten über Kapazität verfügen.

1. Öffnen Sie einen Ressourcendatensatz und wählen Sie die Registerkarte Arbeitsstunden aus. Wählen Sie Neu>Arbeitsstunden aus.

2. Legen Sie die Start- und Endzeit der Arbeitsstunden der Ressource fest und wählen Sie ein Wiederholungsmuster. Verwenden Sie das benutzerdefinierte Wiederholungsmuster für wiederkehrende Arbeitszeiten, in denen Ressourcen unterschiedliche Arbeitszeiten an verschiedenen Wochentagen haben können.

   

3. Aktivieren Sie Kapazität, um zu definieren, wie oft die Ressource während der Arbeitszeit gebucht werden kann. Wenn die Kapazität beispielsweise auf 5 festgelegt wird, wird beim Buchen einer Ressource mit dem Zeitplan-Assistent die Ressource als verfügbar angezeigt. Sie kann dann überbucht werden, bis die Kapazitätsgrenze erreicht ist (in diesem Fall 5 Mal). 1 ist standardmäßig festgelegt. Wenn Sie den Wert auf 0 ändern, wird die Ressource bei einer Ressourcensuche nicht mehr als verfügbar angezeigt.

   Um jeden Arbeitsstundeneintrag gleichmäßig in zwei Arbeitsstundeneinträge aufzuteilen, sodass jeder Teileintrag eine unterschiedliche Kapazität haben kann, wählen Sie die vertikalen Auslassungspunkte ⋮ >Aufteilung hinzufügen aus. Die Option Aufteilung hinzufügen wird nur angezeigt, wenn Sie Kapazität aktivieren.

4. Um eine Pause hinzuzufügen, wählen Sie die vertikalen Auslassungspunkte ⋮ >Pause hinzufügen aus. Eine Pause von 30 Minuten wird hinzugefügt. Um die Pausenzeit zu ändern, passen Sie die Start- oder Endzeit einer der Arbeitszeiten an.

5. Legen Sie die Zeitzone für die Arbeitszeiten der Ressource fest.

6. Speichern Sie die Arbeitszeit, um den Arbeitszeitkalender zu aktualisieren.

Um Arbeitszeitkalender mit Code zu bearbeiten, wechseln Sie zu Arbeitszeitkalender mithilfe von APIs bearbeiten.

Merkmale, Gebiete und Kategorien hinzufügen

Die wichtigsten allgemeinen Attribute, die Ressourcen unterscheiden, sind Merkmale, Gebiete und Kategorien.

Hinzufügen von Merkmalen

Merkmale stellen die Fähigkeiten und Zertifizierungen einer Ressource dar. Zum Beispiel eine bestimmte Fertigkeit wie eine CPR-Zertifizierung, oder allgemeiner, wie Buchhaltungs- oder Webentwicklungs-Erfahrung, oder ganz einfach, wie z. B. eine Sicherheitsfreigabe für ein bestimmtes Gebäude.

Eine Ressource kann mehrere Merkmale aufweisen. Erstellen Sie das Merkmal, ordnen Sie es einer Ressource zu und stellen Sie ein Kompetenzmodell bereit.

1. Öffnen Sie einen Ressourcendatensatz und wählen Sie Verknüpft>Ressourcenmerkmale aus.

2. Wählen Sie Neue Merkmale der buchbaren Ressource.

3. Wählen Sie das Merkmal aus der Suche aus.

4. (Optional) Wählen Sie einen Bewertungswert für die Merkmalsbewertung aus. Abhängig vom Kompetenzmodell des Merkmals könnte es sich um eine Bewertung von 1 bis 10 handeln oder sogar die Punktzahl bei einer Zertifizierungsprüfung darstellen.

5. Wählen Sie Speichern und schließen aus.

Kategorien hinzufügen

Ressourcenkategorien sind Gruppen von Ressourcen, die bei deren Unterscheidung helfen. Zum Beispiel die Rolle oder Position einer Ressource.

Eine Ressource kann mehrere Kategorien haben. Erstellen Sie eine Ressourcenkategorie und ordnen Sie sie einer Ressource zu.

1. Öffnen Sie einen Ressourcendatensatz, und wählen Sie Verwandt>Kategorienzuordnungen von Ressourcen aus.

2. Wählen Sie Neue Ressourcenkategorie-Zuordnung aus.

3. Wählen Sie eine Ressourcenkategorie aus der Suche aus.

4. Wählen Sie Speichern und schließen aus.

Gebiete hinzufügen

Gebiete repräsentieren geografische Regionen. Allgemeine Beispiel sind Stadt, Landkreis oder eine allgemeine Region.

Eine Ressource kann Teil mehrerer Gebiete sein, aber die Anfragen sind nur einem einzelnen Gebiet zugeordnet. Erstellen Sie Gebiete und ordnen Sie sie einer Ressource zu.

1. Öffnen Sie einen Ressourcendatensatz und wählen Sie Verknüpft>Ressourcengebiete aus.

2. Wählen Sie "Neues Ressourcengebiet" aus.

3. Wählen Sie ein Gebiet in der Suche aus.

4. Wählen Sie Speichern und schließen aus.

Ressourcenstandort definieren

Um Funktionen wie Routenplanung, Reisekostenschätzungen oder die Kartenansicht der Zeitplanübersicht zu ermöglichen, muss das System den Standort einer Ressource kennen. Der Standort einer Ressource ist ihr Arbeitsstandort oder der Standort des mobilen Geräts. Wenn kein anderer Wert verfügbar ist, verwendet das System den im Ressourcendatensatz definierten Start- und Endort.

1. Öffnen Sie einen Ressourcendatensatz, und wählen Sie Zeitplanung aus.

2. Legen Sie die Startposition und Endposition für die Ressource fest. Wählen Sie Ressourcenadresse oder Adresse der Organisationseinheit aus, je nachdem, wo der Arbeitstag beginnt oder endet.

3. Öffnen Sie den zugehörigen Ressourcendatensatz (Benutzer, Firma, Kontakt), und wählen Sie Geocode aus, um sicherzustellen, dass er über eine geocodierte Adresse und gültige Breiten-/Längengradwerte verfügt. Das System verwendet den Start- und Endstandort einer Ressource als Standort der Ressource während der Pausen, wenn eine Pause in den Arbeitszeiten konfiguriert wird.

   Beispielsweise ist für eine buchbare Ressource der Ressourcentyp auf Kontakt eingestellt; der zugehörige Kontaktdatensatz benötigt gültige Breiten- und Längengradwerte.

   

4. Bestätigen Sie, dass die Geocodierung funktioniert. Öffnen Sie die Zeitplanübersicht und überprüfen Sie, ob die Ressource auf der Karte angezeigt wird. Wählen Sie eine Ressource aus, um ihren Standort auf der Karte hervorzuheben.

Verwalten der Ressourcenverfügbarkeit und des Lebenszyklus

Im Laufe der Zeit verlassen Ressourcen die Organisation, ändern Rollen oder ihre Verträge enden. Verwenden Sie die folgenden Steuerelemente, um zu verhindern, dass abgelaufene oder inaktive Ressourcen im Zeitplanboard angezeigt oder gebucht werden.

Entfernen einer Ressource aus der Plantafel

So verhindern Sie, dass eine Ressource auf der Plantafel angezeigt wird, ohne den Datensatz zu deaktivieren:

1. Öffnen Sie den Ressourcendatensatz, und wählen Sie die Registerkarte "Terminplanung " aus.
2. Setze Anzeigen auf dem Zeitplan-Board auf Nein.
3. Legen Sie die Option "Verfügbarkeitssuche aktivieren" auf "Nein " fest, um die Ressource auch von den Ergebnissen des Zeitplan-Assistenten auszuschließen.
4. Speichern Sie den Datensatz.

Der Ressourcendatensatz bleibt aktiv und behält seinen Buchungsverlauf bei, aber die Disponenten sehen ihn bei der Planung neuer Arbeiten nicht mehr.

Deaktivieren einer Ressource

Durch die Deaktivierung eines buchbaren Ressourceneintrags wird er vollständig aus den Ansichten der Zeitplantafel und den Ergebnissen des Planungsassistenten entfernt.

1. Öffnen Sie den Ressourcendateneintrag.
2. Wählen Sie auf der Befehlsleiste "Deaktivieren" aus.
3. Bestätigen Sie die Deaktivierung.

Aktualisieren der Arbeitszeiten für temporäre Änderungen

Wenn eine Ressource vorübergehend nicht verfügbar ist (z. B. während eines Abwesenheitsurlaubs), aktualisieren Sie ihre Arbeitszeiten, anstatt den Datensatz zu deaktivieren:

1. Öffnen Sie den Ressourcendatensatz, und wählen Sie die Registerkarte "Arbeitszeiten " aus.
2. Fügen Sie einen Time Off-Eintrag für den Zeitraum hinzu, für den die Ressource nicht verfügbar ist.
3. Das Planboard graut die Zeitfenster der Ressource ab, und der Zeitplan-Assistent schließt sie während dieses Zeitraums aus.

Weitere Informationen finden Sie unter Absenden und Genehmigen von Abwesenheitsanfragen.

Zugehörige Informationen

• Anzeigen von Terminen auf der Plantafel
• Senden und Genehmigen von Abwesenheitsanfragen