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Ein Arbeitsauftrag in Dynamics 365 Field Service kann aus einer Servicewartungsmöglichkeit erstellt werden. Durch die Konvertierung einer Verkaufschance in einen Arbeitsauftrag werden die beiden Datensätze verknüpft und wichtige Informationen wie Kundenkonto, Arbeitsauftragstyp und Produkte übernommen.
Voraussetzungen
- Eine Dynamics 365 Field Service-Umgebung.
- Eine Außendienst - Dispatcher- oder Außendienst - Administrator-Sicherheitsrolle.
Einrichten der Möglichkeit für Field Service
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Gelegenheit für Field Service einzurichten.
Wechseln Sie im Bereich Sales of Field Service zu Verkaufschancen , und öffnen Sie eine vorhandene Verkaufschance, oder erstellen Sie eine neue.
Wählen Sie auf der Registerkarte "Felddienst " einen Arbeitsauftragstyp für die Verkaufschance aus. Dieser Wert wird während der Konvertierung in die Arbeitsreihenfolge übernommen.
Optional können Sie Verkaufschancenprodukte zur Verkaufschance hinzufügen. Diese Produkte werden den Arbeitsauftragsprodukten in der resultierenden Arbeitsreihenfolge zugeordnet. Die Produktsequenznummer wird als Line Order für das Arbeitsauftragsprodukt beibehalten.
Wandeln Sie die Verkaufschance in einen Arbeitsauftrag um
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Verkaufschance in einen Arbeitsauftrag zu konvertieren:
Wählen Sie im Verkaufschancenformular "In Arbeitsauftrag konvertieren" aus.
Überprüfen oder ausfüllen Sie im neuen Arbeitsauftragsformular die erforderlichen Felder:
- Dienstkonto: Stammt aus dem Kundenkonto der Vertriebschance.
- Arbeitsauftragstyp: Von der Vertriebschance übernommen.
- Preisliste: Wählen Sie eine Preisliste aus der Liste aus, oder erstellen Sie eine neue Preisliste.
- Systemstatus: Auf ungeplant festgelegt.
- Steuerpflichtig: Wählen Sie aus, ob der Arbeitsauftrag steuerpflichtig ist. Die Umsatzsteuer-Codekonfiguration aus der Verkaufschance wird in den Arbeitsauftrag übernommen.
Wählen Sie Speichern oder Speichern und schließen aus.