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Ein Arbeitsauftrag in Dynamics 365 Field Service kann aus einem Fall mithilfe des Geschäftsprozessablaufs "Case to Work Order Business Process" erstellt werden. Der Geschäftsprozessfluss führt Sie durch die Phasen der Auswertung eines Falls und generieren eine Arbeitsreihenfolge, um das gemeldete Problem zu beheben.
Voraussetzungen
- Eine Dynamics 365 Field Service-Umgebung, in der der Geschäftsprozessfluss "Case to Work Order" aktiviert ist.
- Eine Außendienst - Dispatcher- oder Außendienst - Administrator-Sicherheitsrolle.
Einrichten des Falls
Wählen Sie in der Field Service-App den Dienstbereich aus, und wechseln Sie zu Service Delivery>Cases.
Öffnen Sie einen vorhandenen Fall, oder erstellen Sie einen neuen, und fügen Sie alle erforderlichen Details hinzu.
Legen Sie im Fallformular auf der Registerkarte "Felddienst " das Feld "Vorfalltyp " fest. Der Vorfalltyp bestimmt die Dienstaufgaben, Produkte und Services, die automatisch im Arbeitsauftrag eingetragen werden.
Legen Sie optional das Feld "Funktionale Position " fest, wenn der Fall einer bestimmten Position zugeordnet ist.
Erstellen der Arbeitsreihenfolge mithilfe des Geschäftsprozessablaufs
Suchen Sie im Fallformular oben im Formular die Option "In Arbeitsreihenfolge konvertieren ". Wenn es nicht angezeigt wird, wählen Sie den Prozesswechsler aus, indem Sie oben ⋮ auswählen, gehen Sie zu Prozess>Prozess wechseln>Vorgang in Arbeitsauftrag Geschäftsprozess.
Füllen Sie die erforderlichen Felder in der Fallphase aus und wählen Sie Nächster Schritt aus, um fortzufahren.
Wählen Sie in der Phase " Arbeitsreihenfolge " die Option "Erstellen" aus, um eine neue Arbeitsreihenfolge zu generieren, die mit dem Fall verknüpft ist.
Überprüfen oder ausfüllen Sie im neuen Arbeitsauftragsformular die erforderlichen Felder:
- Servicekonto: Abgeleitet vom Kundenkonto dieses Falls.
- Arbeitsauftragstyp: Wählen Sie einen Arbeitsauftragstyp aus der Liste aus, oder erstellen Sie einen neuen Arbeitsauftragstyp.
- Preisliste: Wählen Sie eine Preisliste aus der Liste aus, oder erstellen Sie eine neue Preisliste.
- Systemstatus: Standardmäßig auf "Ungeplant " festlegen.
- Steuerpflichtig: Wählen Sie aus, ob der Arbeitsauftrag steuerpflichtig ist.
Die folgenden Felder werden vom Fall auf den Arbeitsauftrag übertragen:
- Der Vorfalltyp des Falls ist dem primären Vorfalltyp des Arbeitsauftrags zugeordnet.
- Die Beschreibung des Falls ist den Anweisungen des Arbeitsauftrags zugeordnet.
- Der Funktionale Standort des Falls ist dem Funktionalen Standort des Arbeitsauftrags zugeordnet.
Wählen Sie Speichern oder Speichern und schließen aus.