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Erstellen Sie in Dynamics 365 Field Service eine Bestellung (PO), um lagerbestand zu einem Lager hinzuzufügen oder Produkte zu kaufen, die in einem Arbeitsauftrag an einen Kunden verkauft werden sollen.
Voraussetzungen
- Verstehen, wie Produkte und Dienste in Field Service verwendet werden.
Schritt 1: Erstellen einer Bestellung
Wechseln Sie in Field Service zum Inventarbereich.
Wählen Sie unter "Kaufen" die Option " Bestellungen" und dann " Neu" aus.
Verwenden Sie die Tooltips, um Ihre Informationen auszufüllen.
Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern aus.
Geben Sie auf der Registerkarte "Details" eine Abfrage zu einem Arbeitsauftrag an. Sie können auch das Nachschlagen im Arbeitsauftrag aus Verwandte>Bestellaufträge hinzufügen.
Versand über
Wenn Sie eine Bestellung erstellen, können Sie nachverfolgen, wie die Bestellung ausgeliefert wird. Mit dem Feld "Versand über " auf der Registerkarte "Details " können Sie verschiedene Versandmethoden angeben, die von Ihrem Unternehmen verwendet werden. Um neue Optionen zu erstellen, wechseln Sie zu Field Service>Settings>Inventory>Ship Via. Zu den gängigen Beispielen gehören Frachtversand, Private Lieferung oder Postdienste.
Schritt 2: Hinzufügen von Produkten zur Bestellung
Wählen Sie auf der Registerkarte "Produkte " die Option "+Neues Bestellprodukt " aus, um ein Produkt im Zusammenhang mit der Bestellung zu erstellen.
Verwenden Sie die Tooltips, um Ihre Informationen auszufüllen.
Wählen Sie anschließend Speichern & Schließen aus, wenn Sie fertig sind.
Wechseln Sie zurück zur Registerkarte " Allgemein " in der Bestellung, und ändern Sie den Systemstatus in "Übermittelt".
Schritt 3: Genehmigung des Kaufauftrags einholen
Wenn Sie die Berechtigungen zum Genehmigen der Bestellung besitzen, wechseln Sie zur Bestellung und ändern Sie den Systemstatus zu Genehmigt.
Hinweis
Für Produkte, die im Bestand nachverfolgt werden, und für Bestellungen, die an Lagerhäuser geliefert werden, erstellt das System automatisch ein Bestandsjournal, das die bestellte Menge um die Produktmenge im Auftrag erhöht. Diese automatische Aktualisierung hilft Bestandsmanagern zu verstehen, ob bereits mehr Einheiten bestellt wurden.
Schritt 4: Erstellen eines Belegs für die Bestellung
Wenn die Bestellung eingeht, können Sie einen Beleg erstellen.
Wählen Sie im Lagerbereich"Belege" und dann "Neu" aus.
Geben Sie dem Beleg einen Namen, und weisen Sie ihn der Bestellung zu, und markieren Sie dann die Person, die den Beleg erstellt.
Wählen Sie Speichern aus.
Schritt 5: Hinzufügen von Bestellbestätigungsprodukten
Fügen Sie über die Bestellungsquittung zugehörige Bestellungsquittungsprodukte hinzu.
Ein Bestellbeleg muss nicht alle angeforderten Produkte oder alle angeforderten Mengen enthalten. Sie erhalten häufig Produkte, sobald sie ankommen. Einige Produkte kommen möglicherweise früher an, und größere Mengensendungen können in mehreren Sendungen ankommen. In diesen Fällen können Sie mehrere Bestellbestätigungen für eine einzelne Bestellung erstellen.
Schritt 6: Erstellen einer Bestellrechnung
Wenn Sie eine Rechnung vom Lieferanten erhalten, erstellen Sie eine Bestellrechnung.
Wechseln Sie von der ursprünglichen Bestellung zu Inventar>Einkauf>Rechnungen und wählen Sie +Neu aus.
Verwenden Sie die QuickInfos als Hilfe beim Ausfüllen der Informationen:
Geben Sie ein Rechnungsdatum ein, um das Datum anzugeben, das sich auf der Bestellrechnung befindet.
Geben Sie eine Lieferantenrechnungsnummer ein, um einen Querverweis auf die Rechnungsnummer zu erhalten, die der Lieferant angegeben hat.
Wählen Sie Speichern aus.
Wenn Sie der Bestellrechnung Artikel hinzufügen möchten, wechseln Sie zu "Verwandte>Belegprodukte ", und wählen Sie "+Neu" aus.