Planen Sie mehrtägige Arbeiten oder Anforderungen in Universelle Ressourcenplanung

Einige Aufträge dauern länger als ein einzelner Arbeitstag. Verwenden Sie die mehrtägige Planung, um eine Anforderung über mehrere Tage oder Wochen hinweg zu verteilen, z. B. wenn ein Auftrag 20 Stunden dauert, aber ein Techniker 8-Stunden-Tage arbeitet, ein Projekt eine Woche umfasst, die an bestimmten Tagen stattfindet, oder eine Installation erfordert mehrere Besuche über die Zeit verteilt.

Mehrtägige Planung auf einen Blick

Voraussetzungen

• Eine buchbare Ressource mit konfigurierter Arbeitszeit .
• Eine Anforderung mit einer Dauer , die länger als ein einzelner Arbeitstag ist.
• Eine Zuordnungsmethode, die für die Anforderung (nicht "None") festgelegt ist, wenn der Planungsassistent verwendet wird.

Option 1: Manuelle Planung auf dem Terminplanungsboard

Wenn Sie eine mehrtägige Anforderung auf dem Planbrett manuell planen, können Sie die Zuordnungsmethode auswählen, um die Aufschlüsselung der buchungen zu bestimmen, die bei der Planung erstellt wurden.

Wenn Sie die Anforderungsdetails verwenden, um die Zuordnungsmethode zu definieren, ignoriert die manuelle Planung der Anforderung auf der Zeitplantafel diese. Verwenden Sie stattdessen den Zeitplan-Assistenten.

1. Erstellen Sie einen mehrtägigen Anforderungsdatensatz. Geben Sie Details wie Fähigkeiten, Rollen, Ressourcenpräferenzen und Dienstgebiet an, um gegebenenfalls die berechtigten Ressourcen zu definieren.

2. Wechseln Sie zu Ressourcenplanung>Planungstafel.

3. Ändern Sie die Ansicht in täglich, wöchentlich oder monatlich.

   Vorsicht

   Ziehen Sie keine mehrtägige Anforderung per Drag-and-Drop auf eine Ressource in der stündlichen Übersichtsanzeige. Es erstellt eine lange fortlaufende Buchung während der arbeitsfreien Stunden.

4. Wählen Sie die mehrtägige Anforderung im Anforderungen-Paneel aus.

5. Wählen Sie eine Ressource auf der Tafel aus, für die Sie die mehrtägige Arbeitsauftragsanforderung planen möchten, und wählen Sie "Buch" aus.

   

6. Überprüfen und aktualisieren Sie im Bereich Buchung erstellen die Werte nach Bedarf. Wählen Sie die Buchungsmethode aus, um festzulegen, wie die Anforderung auf mehrere Tage verteilt werden soll. Weitere Informationen finden Sie in der Buchungszuordnungsmethode.

   Zuordnungsmethode	Verteilung der Stunden
   Volle Kapazität	Buche die volle Kapazität der Ressource für die angegebenen Start- und Endtermine, ohne die verbleibende Kapazität oder die Anforderungsdauer zu berücksichtigen.
   Verbleibende Kapazität	Bucht die verbleibende verfügbare Kapazität der Ressource für die angegebenen Termine.
   Prozentuale Kapazität	Büchert die Ressource für einen Prozentsatz der Kapazität für die angegebenen Datumsangaben.
   Gleichmäßige Verteilung der Stunden	Teilt Stunden gleichmäßig über Tage über den angegebenen Datumsbereich auf.
   Frontladestunden	Verlegt mehr Stunden auf frühere Tage, unter Berücksichtigung der vorhandenen Buchungen und der verfügbaren Kapazität.

   Notiz

   Volle Kapazität, Prozentkapazität und gleichmäßig verteilte Stunden können zu Überbuchungen führen.

7. Wählen Sie Buchen und das System erstellt mehrere Buchungen über mehrere Tage.

Option 2: Verwenden des Zeitplan-Assistenten

In diesem Szenario wird eine Anforderung ohne zugehörige Arbeitsreihenfolge geplant. Sie müssen eine Zuordnungsmethode für die Anforderung festlegen, bevor Sie sie speichern. Die Anforderungen, die planbare Entitäten wie Arbeitsaufträge automatisch erstellen, haben standardmäßig die Zuweisungsmethode Keine.

1. Erstellen Sie einen mehrtägigen Anforderungsdatensatz, und legen Sie die Zuordnungsmethode fest. Geben Sie Details wie Fertigkeiten, Rollen, Ressourcenpräferenzen und Servicegebiet ein, um die geeignete Ressource festzulegen.

   Notiz

   Die Felder "Ressourcenanforderung" wie "Von Datum, "Bis Datum und "Dauer" können nur bearbeitet werden, wenn die Zuordnungsmethode auf "Keine" festgelegt ist.

2. Wählen Sie Verwandte>Anforderungsdetails im Anforderungsdatensatz aus.

   Das System erstellt automatisch Anforderungsdetails und teilt sie in Segmente basierend auf der Dauer und der Zuordnungsmethode auf. Die Anforderungsdetails basieren auf dem Kalender der Anforderung. Bearbeiten Sie sie, indem Sie im Ressourcenanforderungsdatensatz Kalender ändern auswählen.

   

3. Wählen Sie Buchen aus, um den Zeitplan-Assistenten für die mehrtägige Anforderung zu starten.

4. Die Ergebnisse zeigen Ressourcen mit Verfügbarkeit an, die auch den anderen Attributen entsprechen. Wählen Sie eine Ressource aus, die Daten, und wählen Sie Buchen aus, um mehrere Buchungen gemäß dem Muster der Zuordnungsmethode zu erstellen.

Alternativ können Sie eine Arbeitszeitvorlage anlegen, die Sie einer Ressourcenanforderung zuordnen können. Das System generiert Details zu Ressourcenanforderungen auf Grundlage der Arbeitszeitvorlage.

Option 3: Definieren eines Musters

Sie können definieren, wie Sie eine langfristige Anforderung in einzelne Buchungen aufteilen. Mithilfe von Mustern können Sie die Anforderungsdetails über die Standardzuordnungsmethoden hinaus anpassen.

Erstellen von Mustern für Anforderungen

1. Erstellen Sie einen mehrtägigen Anforderungsdatensatz. Geben Sie Details wie Fähigkeiten, Rollen, Ressourcenpräferenzen und Dienstgebiet ein, um die berechtigten Ressourcen zu definieren. Wählen Sie Speichern aus.

2. Wählen Sie "Muster angeben" aus. Wählen Sie dann "Details hinzufügen" aus.

3. Wählen Sie die Anforderung aus, und legen Sie die Dauer, die Startzeit und die Endzeiten für das Zeitfenster fest. Wählen Sie dann Anwenden aus.

   Beispielsweise ist das Zeitfenster von 9 uhr bis 17:00 Uhr mit einer dreistündigen Dauer. Wenn Sie diese Anforderungsdetails planen, bucht das System eine Ressource für drei Stunden zwischen 9:00 und 17:00 Uhr. Die Dauer muss kürzer sein als das Zeitfenster.

4. Fügen Sie beliebig viele Detaildatensätze hinzu. Wählen Sie dann Speichern aus.

5. Verwenden Sie den Zeitplan-Assistenten, um die Anforderung zu buchen.

Editieren von Mustern für Anforderungen

Wenn Sie vorhandene Anforderungsdetails bearbeiten möchten, die Sie mithilfe von Mustern erstellt haben, wählen Sie die Anforderung aus, und wählen Sie dann "Muster angeben" aus.

1. Um ein Anforderungsdetail zu bearbeiten, wählen Sie es aus. Der Detailbereich "Bearbeiten " wird angezeigt. Ändern Sie die Dauer oder das Zeitfenster und speichern Sie die Änderungen.

   Um mehrere Details gleichzeitig zu bearbeiten, wählen Sie die Anforderung und im Detailbereich Alle innerhalb des Bereichs bearbeiten aus.

2. Unter Zusammenfassung der Dauer wird jeder Datumsbereich angezeigt, der mindestens ein Detail aufweist. Passen Sie die zugeteilte Dauer bei Bedarf an. Zum Löschen wählen Sie die Auslassungspunkte (...) links neben der Dauer aus, und wählen Sie dann "Löschen" aus.

   

3. Verwenden Sie die Einstellungen unter Dauerzuteilung, um zu steuern, wie die geänderten Dauern auf mehrere Details verteilt werden.

   Wenn Sie die Dauer verringern, haben Sie zwei Optionen:

   • Proportional verteilt: Die Verringerung der Dauer wird zwischen allen enthaltenen Details im Verhältnis zu ihren jeweiligen Daueren aufgeteilt, sodass alle um denselben Prozentsatz sinken.
   • Subtrahiert von der Summe: Die Abnahme wird von der Gesamtlänge aller enthaltenen Details subtrahiert. Diese neue Summe wird dann gleichmäßig auf die enthaltenen Details verteilt.

   Wenn Sie die Dauer erhöhen, haben Sie vier Optionen:

   • Proportional verteilt: Die Erhöhung der Dauer wird in allen enthaltenen Details proportional zu ihren jeweiligen Dauern aufgeteilt, sodass alle um den gleichen Prozentsatz zunehmen.

   • Frontgeladen: Die Erhöhung der Dauer wird dem ersten enthaltenen Detail hinzugefügt, bis sie auf die Kapazität trifft. Anschließend wird es zum nächsten Detail und so weiter hinzugefügt.

   • Zur Summe hinzugefügt: Die Erhöhung wird der Gesamtlänge aller enthaltenen Details hinzugefügt. Diese neue Summe wird dann gleichmäßig auf alle enthaltenen Details verteilt.

   • Gleichmäßig verteilt: Die Erhöhung wird gleichmäßig unter allen enthaltenen Details aufgeteilt. Die Evenly Distribute Hours-Methode reserviert eine Ressource für eine bestimmte Anzahl von Stunden, wobei die Uhrzeit gleichmäßig über den ausgewählten Datumsbereich verteilt wird. Die Verteilung folgt den folgenden Regeln:

     • Arbeits- und Arbeitsfreie Tage:

       • Wenn der Datumsbereich sowohl Arbeits- als auch Arbeitsfreie Tage umfasst und genügend Ressourcenarbeitsstundenkapazität an Arbeitstagen vorhanden ist, werden Buchungen nur an Arbeitstagen platziert.
       • Wenn der Datumsbereich ausschließlich aus arbeitsfreien Tagen besteht, werden Buchungen an diesen arbeitsfreien Tagen platziert.
       • Wenn der Datumsbereich sowohl Arbeits- als auch Arbeitsfreie Tage enthält, aber nicht genügend Ressourcenarbeitsstundenkapazität an Arbeitstagen vorhanden ist, können Überbuchungen auch auf arbeitsfreie Tage überlaufen.

     • Platzierung von Stunden:

       • An Arbeitstagen beginnen Buchungen zu Beginn der Standardarbeitszeit.
       • Bei arbeitsfreien Tagen werden Buchungen um Mittag zentriert (z. B. läuft eine fünfstündige Buchung 2,5 Stunden vor Mittag und 2,5 Stunden nach Mittag).

     Notiz

     Die Methode berücksichtigt nicht die verbleibende Kapazität der Ressource. Wenn die Ressource bereits während des ausgewählten Zeitraums gebucht ist, werden die Stunden über vorhandenen Buchungen hinzugefügt, was zu Überbuchungen führen kann.

4. Verwenden Sie den Zeitplan-Assistenten, um die Anforderung zu buchen.

Planen einer mehrtägigen Anforderung für mehrere Ressourcen

1. Gehen Sie von einer mehrtägigen Ressourcenanforderung zu Verbunden>Anforderungsdetails und wählen Sie Muster angeben. Bearbeiten und überschreiben Sie das von der Zuordnungsmethode erstellte Anforderungsdetailmuster.

2. Wählen Sie Buchen aus.

3. Wählen Sie eine Ressource und bestimmte Tage für genau diese Ressource aus und wählen Sie dann Buchen (nichtBuchen & Verlassen).

4. Wählen Sie eine andere Ressource und bestimmte Tage nur für diese Ressource aus, und wählen Sie dann erneut "Buch" aus.

5. Das System erstellt Buchungen für jede Ressource an den ausgewählten Tagen.

Nächste Schritte

• Zuordnungsmethoden
• Mehrressourcenplanung