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Die universelle Ressourcenplanung ist eine Dynamics 365-Lösung, mit der Organisationen Aufträgen und Aufgaben Ressourcen zuweisen können. Sie hilft dabei, Aufträgen und Aufgaben basierend auf Verfügbarkeit, Fähigkeiten, versprochener Zeit, Geschäftseinheiten, Regionen und mehr die besten Ressourcen zuzuweisen. Administratoren aktivieren die Planung für Entitäten in Dynamics 365-Anwendungen, einschließlich benutzerdefinierter Entitäten.
Dynamics 365 Field Service: Planen und Zuweisen von Arbeitsaufträgen zu den nächstgelegenen Feldtechnikern in der Region.
Dynamics 365 Customer Service: Buchen Sie Fälle für Kundendienstmitarbeiter in der richtigen Abteilung und Zeitzone.
Dynamics 365 Project Operations: Mitarbeiterprojekte mit Beratern, die über Verfügbarkeit und den entsprechenden Qualifikationssatz verfügen.
Vorsicht
Administratoren dieser drei Apps, die auf die Universelle Ressourcenplanung basieren, können auf alle Standardentitäten innerhalb der Lösung für die universelle Ressourcenplanung zugreifen. Wenn ein Benutzer eine Testversion für eine dieser Anwendungen erstellt, erhält er Administratorberechtigungen und kann auf alle Entitäten zugreifen.
Voraussetzungen
- Sie haben Zugriff auf die Dynamics 365 Field Service-, Project Operations- oder Customer Service-Anwendung.
Aktivieren der Planung für eine andere Entität
Sie können auch die Planung für eine andere Entität aktivieren, einschließlich benutzerdefinierter Entitäten. Nach der Aktivierung erstellt das System einen Ressourcenanforderungseintrag im Zusammenhang mit der Entität. Auf diese Weise überprüft das System beim Erstellen einer Ressourcenanforderung automatisch, für welche Entität die Ressourcenanforderung gilt.
Weitere Informationen finden Sie unter "Aktivieren einer Entität für die Planung in der universellen Ressourcenplanung".
Etwas einplanen
Schritt 1: Erstellen einer Ressourcenanforderung
Wählen Sie in der Dynamics 365-Anwendung einen Datensatz einer Entität aus, die die Planung aktiviert hat.
Öffnen Sie im Datensatz die verknüpfte Liste Ressourcenanforderung und wählen Sie Neu aus.
Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, und speichern Sie den Datensatz.
Ein Plug-In überprüft die Beziehungen und legt automatisch die Metadaten für die Buchungseinrichtung fest.
Schritt 2: Planen der Buchungsanforderung
Wechseln Sie im Hauptmenü zur Ressourcenplanung>Planungstafel.
Wählen Sie in der Liste " Buchungsanforderung " eine ungeplante Buchung aus, und ziehen Sie das Element auf eine verfügbare Ressource und ein verfügbares Zeitfenster auf der Plantafel.
Oder wählen Sie "Book" für einen Entitätsdatensatz aus, der die Planung aktiviert hat, und verwenden Sie dann den Zeitplan-Assistenten, um die Anforderung zu buchen.