Callcenter-Auftragssperren konfigurieren und verwenden

In diesem Artikel werden die Funktionen für die Aufbewahrung von Callcenter-Bestellungen in Microsoft Dynamics 365 Commerce beschrieben.

Callcenter-Auftragssperren konfigurieren

Um die Callcenter-Auftrags-Sperrfunktionen zu verwenden, definieren Sie zunächst Sperrcodes. Wenn Sie eine Reihe von benutzerdefinierten Sperrcodes basierend auf Ihren geschäftlichen Anforderungen erstellen möchten, wechseln Sie zu Vertrieb und Marketing > Einrichtung > Verkaufsaufträge > Auftrags-Sperrcodes. Sie können einen Sperrcode optional kennzeichnen wie der Standardsperrcode, indem Sie die Option Standard für Auftrag auf Ja festlegen. Verwenden Sie diesen Sperrcode immer dann, wenn ein Verkaufsauftrag gesperrt ist. Wenn ein Verkaufsauftrag den Bestand reserviert hat und Sie die Reservierungen automatisch entfernen möchten, wenn die Bestellung aus einem bestimmten Grund in den Wartestatus versetzt wird, legen Sie die Option "Bestandsreservierungen entfernen" für die Gründe-Codes auf Ja fest.

Um den Typ der Notiz anzugeben, die das System erfasst, wenn Benutzer optionale Notizen eingeben, während sie einen Verkaufsauftrag zurückstellen, gehen Sie zu Debitorenkonten > Einrichtung > Kontokorrentparameter. Auf dem FastTab "Vertrieb", auf der Registerkarte "Allgemein", legen Sie das Feld "Notiztyp" fest. Verwenden Sie das Feld 'Verkaufsauftragsstatus "In Bearbeitung"', um die Farbe zu definieren, in der Verkaufsaufträge hervorgehoben werden, die sich in Bearbeitung befinden, wenn Benutzer sie auf der Seite 'Kundenservice' anzeigen.

Um einen optionalen Satz von Ursachensperrcodes zu erstellen, wechseln Sie zu Einzelhandel und Handel > Kanaleinrichtung > Infocodes. Verwenden Sie diese Info-Codes als sekundären Begründungscode, um den Haupt-Haltecode weiter zu definieren. Wählen Sie "Neu" aus, um einen Grundcodesatz zu erstellen, und wählen Sie dann "Untercodes " aus, um die Liste anderer Gründe zu definieren. Um beliebige Infocodes, die Sie definieren, mit dem Callcenter-Kanal zu verknüpfen, wechseln Sie zu Einzelhandels- und Handelskanäle > Callcenter > Alle Callcenter>. Auf dem Inforegister Allgemeines legen Sie das Feld Sperrcode fest.

Gesperrte Aufträge

Callcenter-Benutzer können Bestellungen auf Eis legen, die sie in der Commerce-Zentrale erstellen. Benutzer können Aufträge auch automatisch in bestimmten Situationen auf Eis legen.

Während der Auftragseingabe, aber vor der Übermittlung und Bestätigung der Bestellung, möchten Die Benutzer der Callcenter möglicherweise eine Bestellung sperren, um zu verhindern, dass sie zur weiteren Verarbeitung in das Lager freigegeben wird. Beispielsweise ist der Kunde, der die Bestellung abgibt, möglicherweise nicht bereit, sich darauf zu verpflichten, oder wichtige Daten, die für die Verarbeitung der Bestellung erforderlich sind, fehlen möglicherweise.

Auf der Auftragserfassungsseite kann der Callcenter-Benutzer einen Auftrag sperren, indem er die Option Auftragsgriffe der Registerkarte Auftrag Auftragserfassungsmenüs verwendet. Alternativ kann der Benutzer die Menüoption Sperren auf der Seite Auftragszusammenfassung auswählen, die angezeigt wird, wenn der Benutzer bei einem Callcenter-Auftrag Vollständig auswählt.

In beiden Fällen wird die Seite Auftragssperre angezeigt. Der Benutzer kann dann Neu auswählen, um eine Sperre für den Auftrag zu erstellen. Im Feld Code sperren sollte der Benutzer den Code auswählen, der den Grund für die Sperre am besten beschreibt. Im Feld "Grundcode" kann der Benutzer optional einen anderen Code auswählen, um eine zweite Beschreibungsebene der Sperre bereitzustellen.

Unter Inforegister unter Hinweise im Feld Sperrhinweise kann der Benutzer zusätzliche Freihandnotizen eingeben, um zusätzliche Informationen oder Informationen zur Sperre bereitzustellen. Diese Notizen können andere Benutzer unterstützen, die dem Sperrauftrag später überprüfen.

Nachdem Benutzer die Sperrinformationen eingegeben und gespeichert haben, können die Seite Auftragssperre geschlossen werden. Der Benutzer kehrt dann zur Auftragseintragserfassung zurück. Wenn keine weiteren Aktivitäten für den Auftrag erforderlich sind, kann der Benutzer die Auftragseintragsseite schließen.

Wenn das Flag „Auftragsabschluss aktivieren“ im Callcenter-Kanal aktiviert ist, muss die Zahlung nicht auf eine Bestellung angewendet werden, die zurückgestellt ist. Durch Kontrast für einen Auftrag, der nicht gesperrt ist, können Benutzer die Auftragseintragsseite nicht verlassen, bis die Zahlung angewendet wird. Die Zahlung ist erforderlich, bevor der Auftragsaufhalt aufgehoben wird.

Darüber hinaus können Callcenter-Benutzer eine manuelle Sperre für Aufträge erstellen, die aus einem bestimmten Grund verdächtig erscheinen. Benutzer können Bestellungen auch automatisch sperren, wenn sie aktive Betrugskriterien und -regeln erfüllen. Weitere Informationen zu dieser Art von Bestellsperre finden Sie unter Einrichten von Betrugswarnungen.

Aufträge anzeigen und verwalten, die gesperrt sind

Anzeigen von Sperrinformationen für einen einzelnen Auftrag

Auf der Seite "Kundendienst können Benutzer Bestellungen visuell identifizieren, die zurückgehalten sind, da die Bestellpositionen in einer bestimmten Farbe hervorgehoben sind. Diese Farbe wird im Feld Gesperrter Auftragsstatus auf der Seite Debitorenparameter definiert.

Benutzer können auch detaillierte Statusinformationen für einen Auftrag anzeigen, um zu erfahren, ob der Auftrag gesperrt ist. Benutzer können auf die detaillierten Statusinformationen auf der Seite "Alle Verkaufsaufträge " oder " Kundendienst " zugreifen. Wenn ein Auftrag gesperrt ist, ist die Markierung Nicht verarbeiten für den Auftrag festgelegt, und das Feld Detaillierter Status zeigt entweder den Status Gesperrt oder Betrugssperre, je nach Szenario.

Um die Details eines individuellen Bestellstopps anzuzeigen, können Benutzer eine detaillierte Ansicht der Seite Bestellstopp von der Seite Kundendienst öffnen, indem sie das Menü Optionen für die ausgewählte Bestellung verwenden. Benutzer können auf die Ansicht von der Seite Alle Aufträge zugreifen, indem die Menüoption Auftragssperre auf der Registerkarte Auftrag ausgewählt wird.

Alle Aufträge anzeigen und verwalten, die gesperrt sind

Um alle Bestellungen anzuzeigen, die manuell oder automatisch zurückgehalten werden, wechseln Sie zu Einzelhandel und Handel > Kunden > Bestellaufsperrungen.

Workbench enthält eine Listenansicht Auftragssperren, die alle Aufträge enthält, die aufgrund von manuellen oder Betrug-zugeordneten Aktivitäten gesperrt sind. Durch die Nutzung der Standardfilter- und Sortieroptionen auf der Seite können Benutzer Ansichten erstellen, mit denen sie bestimmte Sperrcodes bearbeiten oder verwalten können, für die sie verantwortlich sind. Die Workbench Auftragssperren gibt auch die Anzahl von Tagen an, für die ein Auftrag gesperrt ist. Diese Informationen können Benutzer unterstützen, die Warteschlange zu priorisieren.

Um eine detailliertere Ansicht der Bestellungen zu erhalten, die zurückgestellt sind, können Benutzer die Option Bestellsperre im Menü auswählen. Diese Ansicht enthält Informationen über den Kunden, alle Hinweise, die Benutzer auf die Bestellung, den Kunden oder die Aufbewahrungsaktion anwenden. Die Ansicht enthält auch Details zum Grund für eine automatische Sperre, wenn die Bestellung gesperrt wurde, da sie mit einer Betrugsregel übereinstimmte.

In der Listenansicht und in der detaillierten Ansicht der Seite "Bestellspeicher" können Benutzer weitere bestellbezogene Informationen anzeigen oder bearbeiten, z. B. Zahlungen, Summen und Notizen.

Die Optionen auf der Registerkarte Sperre auschecken an ist unter Umständen hilfreich, falls mehrere Benutzer in Ihrem Unternehmen an der Sperrwarteschlange gleichzeitig arbeiten. Wenn Sie die Option Auschecken auswählen, können Benutzer angeben, dass sie gerade daran arbeiten, die Auftragssperre zu überprüfen und zu untersuchen. Dadurch verlieren andere Benutzer nicht Zeit, wenn Sie versuchen, dieselbe Arbeit zu tun. Von der detaillierten Ansicht der Seite Auftragssperre können Benutzer Informationen zum Auscheckdatum und den Zeitaufwand anzeigen sowie den Benutzer, der den Sperrdatensatz ausgecheckt hat.

Nachdem ein Sperrdatensatz ausgecheckt ist, kann nur der Benutzer, der sie ausgecheckt hat, das Auschecken löschen. Diese Einschränkung verhindert, dass Benutzer Datensätze aufnehmen, an denen andere Benutzer bereits arbeiten. Um einen Auftrag wieder in der Warteschlange freizugeben damit andere Benutzer sie bearbeiten können, wählt der Benutzer, der den Datensatz prüfte, die Option Auschecken deaktivieren aus.

In einigen Situationen, z. B. wenn ein Benutzer krank ist oder das Unternehmen verlässt, muss möglicherweise ein anderer Mitarbeiter Datensätze umwidmen, die diesem Benutzer zugewiesen sind. Ein Manager kann Datensätze neu zuweisen, indem er die Option Auschecken außerkraftsetzen verwendet.

Alle Aufträge anzeigen und verwalten, die gesperrt sind

Sowohl in der Listenansicht als auch in der Detailansicht der Seite "Bestellblockierungen" enthält die Registerkarte "Freigabe von Bestellblockierungen" die Optionen, die Sie zum Freigeben einer Bestellblockierung verwenden. Verwenden Sie die Option Sperre deaktivieren, um einen Auftrag vom ausgewählten Sperrcode freizugeben.

Callcenter-Aufträge benötigen Zahlung. Daher können Sie eine Rückstellung nicht vollständig aufheben, wenn die Zahlung nicht auf die Bestellung angewendet wird. Auf der Seite Callcenter-Parameter auf der Registerkarte Sperren überprüfen Sie, ob der Senden, wenn diese Option deaktiviert ist Parameter aktiviert ist. Diese Einstellung stellt sicher, dass die deaktivierte Sperre durch die korrekte Auftragsübermittlungslogik geht, um Zahlungen zu überprüfen und zu autorisieren. Wenn Zahlungen fehlen, erhält der Benutzer eine Fehlermeldung, und der Sperrcode wird nicht gelöscht.

Wenn der Parameter Nach Löschen übermitteln nicht festgelegt wurde, können Benutzer die Option Löschen und übermitteln im Menü Sperre aufheben auswählen, um sicherzustellen, dass der Auftrag alle erforderlichen Zahlungsprüfungen durchläuft. Wenn die Übermittlung fehlschlägt, wenn Auftragsabschluss aktivieren im Callcenter-Kanal aktiviert ist, wird der Auftrag von seinem Sperrstatus freigegeben, jedoch die Markierung nicht verarbeiten beibehalten. Daher wird die Bestellung erst im Lager freigegeben, wenn korrekte Zahlungen angewendet und überprüft werden.

Wenn Benutzer eine Sperre aufheben möchten, aber weitere Änderungen an der Bestellung vornehmen möchten, bevor sie zur weiteren Verarbeitung freigegeben wird, können sie die Option "Löschen und Ändern" auswählen. Diese Option entfernt den Sperrcode und öffnet die Auftragsdetails, damit Benutzer zusätzliche Änderungen am Auftrag vornehmen können. Benutzer können Zahlung auch übernehmen und die Reihenfolge von Zahlungsprüfungslogik senden, wenn die den Callcenter-Kanal-Markierung Aktivieren Sie Auftragsabschluss aktiviert ist.

Berichtsoptionen

Gehen Sie zu Retail und Commerce Anfragen und Berichte Callcenter-Berichte Bestellungsrückhaltebericht, um einen Bericht über zurückgehaltene Bestellungen nach Datumsbereich, Haltecode oder anderen verwandten Kriterien auszuführen.